Kā iestatīt budžetu programmā QuickBooks 2016

QuickBooks ir rīks, kas palīdz jums izveidot budžetu. Parasti ir ieteicams veikt plānošanu un pārdomāšanu, pirms apsēsties ar QuickBooks. Kad esat gatavs, veiciet šīs darbības:

Izvēlieties Uzņēmums → Plānošana un budžeta veidošana → Iestatīt budžetus.

Ja vēl neesat iestatījis budžetu, QuickBooks parāda logu Izveidot jaunu budžetu. Ja jau esat iestatījis budžetu, tiek parādīts cits logs, un jums jānoklikšķina uz pogas Izveidot jaunu budžetu, lai atvērtu logu Izveidot jaunu budžetu.

Logs Jauna budžeta izveide.

Atlasiet gadu, kuram vēlaties izveidot budžetu.

Izmantojiet datuma lauku, lai norādītu fiskālo gadu. Lai pakāpeniski pielāgotu gada skaitli, izmantojiet lauka beigās esošās bultiņas.

Atlasiet budžeta veidu, kuru vēlaties izveidot.

Vai redzat šīs divas radio pogas logā Izveidot jaunu budžetu? Tie ļauj jums pateikt QuickBooks, vai vēlaties izveidot ienākumu un izdevumu summu budžetu (izveidots ar pro forma peļņas un zaudējumu aprēķinu) vai gada beigu aktīvu, saistību un īpašnieka pašu kapitāla konta atlikumu budžetu (izveidots ar pro forma). Bilance). Parasti jūs vēlaties iekļaut budžetā ieņēmumu un izdevumu summas (poga Peļņa un zaudējumi).

Kad esat norādījis, kuram gadam vēlaties izveidot budžetu un vai vēlaties iekļaut peļņas vai bilances summas, noklikšķiniet uz Tālāk.

Sniedziet visus papildu budžeta veidošanas kritērijus un norādījumus.

Pēc tam QuickBooks jautā, vai vēlaties noteikt budžetu, izmantojot papildu kritērijus, piemēram, Klients: Darba informācija vai klases informācija. Jūs atbildat uz šo jautājumu, atlasot radio pogu, kas atbilst vēlamajiem budžeta kritērijiem, un pēc tam noklikšķinot uz Tālāk. (Ja jūs tikko sākat darbu, neuztraucieties par papildu kritēriju norādīšanu. Sāciet darbu vienkārši.)

Norādiet, vai vēlaties sākt no nulles; pēc tam noklikšķiniet uz Pabeigt.

QuickBooks jautā, vai vēlaties, lai tas pirmo reizi samazinātu jūsu budžetu, izmantojot pagājušā gada skaitļus, vai arī vēlaties sākt no nulles. Lai atbildētu uz šo jautājumu, atlasiet opciju pogu, kas atbilst jūsu izvēlei. Piemēram, lai izveidotu budžetu no jauna, atlasiet radiopogu Izveidot budžetu no nulles.

QuickBooks parāda logu Set Up Budgets.

Logs Budžeta iestatīšana.

Izpildiet savu budžetu.

Jūs izmantojat logu Iestatīt budžetus, lai noteiktu budžeta summas, ko plānojat katram kontam. Vienkārši noklikšķiniet uz ikmēneša summas, kuru vēlaties iekļaut budžetā, un ievadiet vērtību. Starp citu, ja sakāt, ka vēlaties izveidot budžetu no nulles, QuickBooks parāda logu ar virkni tukšu kolonnu. Ja sakāt, ka nākamā gada budžetu vēlaties balstīt uz pagājušā gada reāliem skaitļiem, kolonnās ir redzami skaitļi.

Ja jūsu budžeta iestatīšanas logs ir pārāk liels monitoram, QuickBooks vienlaikus parāda tikai dažu mēnešu budžeta datus un bieži vien tikai dažas pogas. Jums vajadzētu būt iespējai noklikšķināt uz pogas Rādīt nākamos 6 mēnešus un Rādīt iepriekšējos 6 mēnešus, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo budžeta gada daļu. Dažreiz varat arī pielāgot Windows displeja iestatījumus (konkrēti, ekrāna izšķirtspēju), lai redzētu visu gadu.

Budžeta iestatīšanas loga augšējā kreisajā stūrī esošajā Budžeta nolaižamajā sarakstā varat atlasīt budžetu, ar kuru vēlaties strādāt. Kāpēc? Varat strādāt ar vairākām dažādām sava budžeta versijām. (Lai izveidotu jaunu budžetu, noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu budžetu, kas palīdz veikt iepriekš aprakstīto procesu.)

Lai kopētu atlasītajā lodziņā redzamo summu visā rindā, noklikšķiniet uz pogas Kopēt visā. (Tas ļauj kopēt, piemēram, daļu no janvāra budžetā paredzētās summas februārī, martā, aprīlī, maijā un tā tālāk.)

Ja vēlaties būt nedaudz iekārojamāks, varat arī atlasīt kādu budžeta summu un noklikšķināt uz pogas Pielāgot rindu summas. Programmā QuickBooks tiek parādīts dialoglodziņš Pielāgot rindu summas, kas ļauj pielāgot atlasīto summu par noteiktu procentuālo palielinājumu vai samazinājumu. Ja vēlaties palielināt budžetā paredzēto summu, piemēram, par 25% mēnesī, izmantojiet logu Pielāgot rindu summas.

Dialoglodziņš Pielāgot rindu daudzumus.

Saglabājiet savu budžeta veidošanas darbu.

Kad esat ievadījis slepeno plānu, noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu darbu un atstātu atvērtu logu Set Up Budgets. Vai noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu savu darbu, bet aizvērtu logu Set Up Budgets.

Varat vienkārši noklikšķināt uz Atcelt, ja nevēlaties saglabāt savu darbu (ja tikko nūjojāt).