Kā atrast pārskatu vietnē QuickBooks Online

QuickBooks Online piedāvā daudz atskaišu, lai jūs vienmēr būtu informēts par savām finansēm. QBO ziņojumi ir sakārtoti piecās kategorijās:

• Ieteicamie pārskati
• Bieži palaist atskaites
• Mani pielāgotie pārskati
• Vadības ziņojumi
• Visi ziņojumi

Šīs kategorijas parādās lapā Pārskati zem grafika un darbojas kā cilnes; tas ir, jūs noklikšķiniet uz cilnes, lai skatītu šīs kategorijas pārskatus. Un, ja esat grāmatvedis, izmantojot QBOA, jūs redzēsit vēl vienu pārskatu kategoriju: Grāmatvežu atskaites.

Ieteikto ziņojumu izskatīšana

QBO uzskaita pārskatus lapas Pārskati cilnē Ieteicamie, pamatojoties uz QBO izmantotajām funkcijām, preferencēm un papildinājumiem.

Zemāk lapas Pārskati augšpusē esošā grafika ir paslēpta, lai sniegtu pārskatiem cilnē Ieteikumi nedaudz vairāk ekrāna. Atcerieties, ka šeit redzamie pārskati var atšķirties no tiem, kurus redzat, pārskatot ieteiktos pārskatus.

Tipiski ieteicamie pārskati.

Apskatot bieži izpildītos pārskatus

Šeit atkal nav pārsteigums: cilnē Bieži palaist QBO ir uzskaitīti pārskati, kurus izpildāt visbiežāk. Kad pirmo reizi sākat lietot QBO un vēl neesat palaidis pārskatus, cilnē Bieži palaist nav neviena pārskata. Tā vietā tajā ir ietverts ziņojums, kas apraksta, ko redzēsit pēc pārskatu sagatavošanas.

Pielāgotu pārskatu atrašana

Cilnē Mani pielāgotie pārskati ir uzskaitīti pārskati, kurus esat izdrukājis — gan uz displeja, gan printera —, kas ir pielāgoti un saglabāti kā atsevišķi pārskati vai pārskatu grupā. Tāpat kā tās brālēns, bieži palaist atskaites, arī mana pielāgoto pārskatu cilne paliek tukša, līdz izdrukājat, pielāgojat un saglabājat atskaiti, kā aprakstīts tālāk šīs nodaļas sadaļā “Pielāgota pārskata saglabāšana”. Šajā sadaļā es arī parādīšu, kā pielāgotu pārskatu ievietot grupā, un jūs varat apskatīt lapu Mani pielāgotie pārskati pēc tam, kad tajā ir iekļauts grupā saglabāts pārskats.

Ja esat bijušais QuickBooks Desktop lietotājs, ņemiet vērā, ka pārskata saglabāšana programmā QBO ir līdzvērtīga ziņojuma iegaumēšanai QuickBooks Desktop produktā, un ziņojuma saglabāšana grupai QBO konceptuāli ir tas pats, kas iegaumētas pārskatu grupas izveide. QuickBooks Desktop produktā.

Apskatiet vadības ziņojumus

Cilnē Pārvaldības atskaites ir norādītas trīs iepriekš definētas pārvaldības atskaišu pakotnes, kuras varat sagatavot un izdrukāt, kolonnā Darbība noklikšķinot uz saites Skatīt.

Šīs ziņojumu paketes patiešām ir diezgan elegantas; katrā pakotnē ir profesionāla izskata titullapa, satura rādītājs un vairāki pārskati, kas attiecas uz pārskatu pakotnes nosaukumu:

• Pārdošanas veiktspējas pārvaldības pārskatā ir ietverts peļņas un zaudējumu pārskats, A/R novecošanas detalizētās informācijas pārskats un pārskats Pārdošanas pēc klientu kopsavilkums.
• Izdevumu veiktspējas pārvaldības pārskatā ir ietverts peļņas un zaudējumu pārskats, detalizēta informācija par A/P novecošanu un pārskats Izdevumu kopsavilkums pēc piegādātāja.
• Uzņēmuma pārskata vadības ziņojums satur peļņas un zaudējumu pārskatu un bilances pārskatu.

Noklikšķinot uz Skatīt kolonnā Darbība blakus pārvaldības pārskatam, QBO parasti izveido pārvaldības pārskata PDF versiju. Varat noklikšķināt uz PDF saites pārlūkprogrammas apakšā vai drukas priekšskatījuma logā, kas tiek parādīts, lai atvērtu pārskatu PDF skatītājā, kuru esat instalējis savā datorā.

Iespējams, varat izdrukāt vadības pārskatu tieši no QBO, taču, ja nevarat, PDF skatītājs noteikti sniegs jums iespēju ritināt un izdrukāt pārskatu. Zemāk redzamajā attēlā uzņēmuma pārskata vadības ziņojums jau ir lejupielādēts PDF skatītājā; jūs varat redzēt titullapu un sīktēlu sadaļā kreisajā pusē satura rādītāju un peļņas un zaudējumu pārskata lapu.

Pārvaldības pārskata piemērs, kas atvērts PDF skatītājā.

Varat arī pielāgot šos pārskatus; noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus pārskatam, lai skatītu savas izvēles. Ja izvēlaties rediģēt pārskatu pakotni, varat pievienot savu logotipu titullapai, pievienot pakotnei citus pārskatus, iekļaut kopsavilkumu un pakotnei pievienot beigu piezīmes.

Visu QBO ziņojumu izpēte

Cilnē Visi pārskati varat atrast jebkuru QBO pārskatu. Lapā ir uzskaitītas vairākas pārskatu kategorijas, piemēram, uzņēmuma pārskats un debitoru parādu pārvaldība. Noklikšķinot uz noteiktas kategorijas, tiek parādīta lapa, kurā ir uzskaitīti visi atlasītās kategorijas pārskati. Kad esat atlasījis kategoriju, varat atkārtoti parādīt lapu Visi pārskati, noklikšķinot uz saites Visi pārskati, kas parādās virs pārskata kategorijas nosaukuma.

QBO pieejamo pārskatu kategorijas.

Atskaites meklēšana

Jums nav jāizmanto cilnes, lai atrastu pārskatu. Tā vietā varat noklikšķināt lodziņā Iet uz ziņojumu; kad to darāt, QBO nolaižamajā sarakstā parāda visus pārskatus alfabētiskā secībā.

Atskaites meklēšana.

Ja redzat vajadzīgo pārskatu, varat noklikšķināt uz tā, un QBO to parāda ekrānā. Ja neredzat vajadzīgo pārskatu, varat ierakstīt dažus atslēgvārdus lodziņā Doties uz pārskatu, un QBO sašaurina nolaižamajā sarakstā parādītos pārskatus, iekļaujot tos, kuru nosaukumā ir ietverti jūsu ievadītie atslēgvārdi.