Kā atjaunināt QuickBooks tiešsaistes kontu plānu

Programmas QuickBooks Online dialoglodziņa Iestatījumi cilnē Papildu varat ieslēgt kontu numurus kontiem savā kontu plānā. Lai veiktu izmaiņas šajos kontos, izvēlieties Gear → Kontu diagramma. Parādītajā lapā varat veikt dažādas funkcijas.

Piemēram, varat izdrukāt savu kontu sarakstu (noklikšķiniet uz pogas Drukāt) vai iekļaujošāku pārskatu, kas sniedz plašāku informāciju par katru kontu (noklikšķiniet uz pogas Ziņot). Varat arī izdzēst kontu, kuru vēl neesat izmantojis, noklikšķinot uz tā, lai to atlasītu, un pēc tam noklikšķinot uz pogas Dzēst.

Ekrāni, ko izmantojat konta pievienošanai vai rediģēšanai, izskatās gandrīz vienādi. Tā kā uzņēmumam ir nepieciešams bankas konts, šīs darbības pārbauda ekrānus, veidojot bankas kontu. Ja plānojat saistīt savu QBO bankas kontu ar atbilstošo kontu finanšu iestādē, neveiciet šīs darbības.

Un, ja jūs nolemjat, tagad, ka jūs nevēlaties, lai izveidotu savienojumu un vēlāk nolemjat, ka jūs to vēlaties pieslēgties, viss vēl nav zaudēts. Šeit izveidoto bankas kontu varat apvienot ar tiešsaistes versiju.

Veiciet šīs darbības, lai izveidotu jaunu kontu pakalpojumā QBO:

Lai nodrošinātu precīzu bankas bilanci QBO, saskaņojiet savu bankas kontu pirms konta iestatīšanas QBO.

Noklikšķiniet uz pogas Jauns lapā Kontu plāns, lai atvērtu dialoglodziņu Konts.

Atveriet sarakstu Kategorijas tips un izvēlieties Banka.

Sarakstā Detaļas veids noklikšķiniet uz ieraksta, kas visvairāk atbilst pievienojamā konta veidam.

QBO kā konta nosaukumu izmanto sarakstā Detaļas veids veikto izvēli, taču jūs varat mainīt nosaukumu uz kaut ko citu. Piemēram, es izvēlējos Checking un mainīju konta nosaukumu uz Checking-Chase Bank.

Ja izmantojat konta numurus, norādiet numuru jaunajam kontam.

Pēc izvēles varat norādīt konta aprakstu.

Varat ievadīt sava konta atlikumu, kāds tas ir norādīts pēdējā izrakstā, ko saņēmāt no bankas.

Noklikšķiniet uz Saglabāt.

QBO atkārtoti parāda lapu Kontu plāns, un sarakstā tiek parādīts jūsu jaunais konts.

Ja dialoglodziņa Iestatījumi cilnē Papildu ieslēdzāt konta numurus, katram kontam būs jāpiešķir konta numurs. Lai gan jums varētu rasties kārdinājums rediģēt katru kontu, pastāv vienkāršāks veids. Noklikšķiniet uz pogas Piešķirt konta numurus, un QBO parādīs parādīto ekrānu.

Ja rediģējat kontu, nemainiet tā veidu, ja vien neesat pārliecināts, ka zināt, ko darāt. Apsveriet iespēju konsultēties ar grāmatvedi, pirms veicat izmaiņas konta kategorijā vai informācijas veidā. Varat arī noteikt, vai konts faktiski ir cita konta apakškonts.

Katram kontam ierakstiet numuru; ekrāna apakšējā labajā stūrī ir poga Saglabāt, kas šeit nav redzama; Kad esat pabeidzis konta numuru pievienošanu, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. QBO parāda konta numuru kā daļu no konta nosaukuma ekrānā Kontu plāns.

Un visbeidzot, bilances kontos ir reģistri; noklikšķinot uz pogas Reģistrēties, jūs varat parādīt darījumus šajā kontu reģistrā. Bilances kontus var identificēt, apskatot ailē Tips; bilances kontos tiek rādīts viens no šiem kontu veidiem:

• Banka

• Debitoru parādi

• Citi apgrozāmie līdzekļi

• Pamatlīdzekļi

• Citi aktīvi

• Kredītkarte

• Citas īstermiņa saistības

• Ilgtermiņa saistības

• Kreditori

• Pašu kapitāls

Jums varētu rasties jautājums par QuickBooks Labs opciju Gear izvēlnē. Intuit QuickBooks Lab sauc par savu “augsto tehnoloģiju rotaļu laukumu”. Ja vēlaties piedzīvojumus, pārbaudiet laboratoriju un ieslēdziet eksperimentālās funkcijas, lai redzētu, kā tās darbojas.