Izvēlieties QuickBooks 2013 rēķina veidni, ko pielāgot

Lai izvēlētos pielāgojamo rēķina veidni, programmā QuickBooks 2013 parādiet logu Izveidot rēķinus, izvēloties komandu Klienti → Izveidot rēķinus. Pēc tam nolaižamajā sarakstā Veidne atlasiet veidni, kas visvairāk atbilst tam, kā vēlaties izskatīt savu galīgo rēķinu.

QuickBooks veidlapu pielāgošanas rīki viegli mulsina jaunos QuickBooks lietotājus. Bet parasti veids, kā sākt jebkuru pielāgošanu, ir ķerties pie tā, ko QuickBooks sauc par savām papildu pielāgošanas opcijām. Lai veiktu šo darbību, noklikšķiniet uz loga Izveidot rēķinu cilnes Formatēšana un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Pielāgot datu izkārtojumu. QuickBooks parāda dialoglodziņu Papildu pielāgošana.

Šajā dialoglodziņā varat kontrolēt gan informāciju, kas tiek rādīta jūsu rēķinos, gan to, kā tiek drukāti rēķini. Jūs nevarat izmantot dialoglodziņu Papildu pielāgošana, ja strādājat ar kādu no noklusējuma rēķinu veidnēm — tikai tad, ja strādājat ar kopiju. Attiecīgi, noklikšķinot uz pogas Papildu pielāgošana, QuickBooks var piedāvāt jums izveidot rēķina veidnes kopiju.

Norādiet rēķina galvenes informāciju programmā QuickBooks 2013

Iepriekšējā attēlā redzamā dialoglodziņa Papildu pielāgošana cilne Galvene ļauj norādīt, kāda informācija tiek rādīta loga Rēķinu izveide augšējā daļā un faktiskā drukātā rēķina veidlapas augšējā apgabalā. Šo informāciju sauc par galveni, un tajā ir norādīts rēķina numurs, rēķina datums, kā arī norēķinu un piegādes informācija.

Varat arī izvēlēties, kā informācija tiek marķēta, aizpildot vai rediģējot tekstlodziņu saturu. Piemēram, izvēles rūtiņas Noklusējuma nosaukums ļauj norādīt, vai veidlapas nosaukumam ir jāparādās rēķina ekrāna versijā (tas būtu logā Izveidot rēķinus) un rēķina drukātajā versijā.

Tekstlodziņš Noklusējuma nosaukums ļauj norādīt, kādam jābūt veidlapas nosaukumam. Līdzīgā veidā izvēles rūtiņas Datums ļauj norādīt, vai datumam ir jāparādās ekrānā un rēķina drukas versijām, un kāda etiķete jāizmanto, lai aprakstītu rēķina datumu. (Attēlā kā rēķina veidlapas nosaukums ir izmantots gudrs aprakstošais teksts Invoice .)

Veicot šos pielāgojumus, QuickBooks atjaunina priekšskatījuma lodziņu, kas parādīts dialoglodziņa Papildu pielāgošana labajā pusē, lai jūs varētu redzēt, kā jūsu izmaiņas izskatās.

Ja jums nav nepieciešama konkrēta informācija par rēķinu, šim datu bitam atstājiet neatzīmētas izvēles rūtiņas Ekrāns un Drukāt. Tas norāda QuickBooks, ka tajā nevajadzētu iekļaut šo galvenes informāciju logā vai rēķina veidlapas drukas versijā.

Norādiet informāciju par rēķinu kolonnām programmā QuickBooks 2013

Rēķina sleju daļā ir detalizēti aprakstītas preces, par kurām rēķins tiek izrakstīts. Piemēram, preču rēķinu kolonnās ir aprakstītas konkrētas preces, tostarp cena un daudzums; tie arī apraksta preces, par kurām tiek izrakstīts rēķins. Pakalpojumu rēķina slejās ir aprakstīti konkrēti pakalpojumi, par kuriem tiek iekasēts rēķins. Kā jūs varētu nojaust, rūpīgi aplūkojot attēlu, dialoglodziņa Papildu pielāgošana cilne Kolonnas izskatās kā cilne Galvene.

Izmantojiet izvēles rūtiņas Ekrāns un Drukāt, lai norādītu, vai konkrētai kolonnas līmeņa informācijas daļai ir jāparādās kā kolonna logā Rēķinu izveide vai faktiski izveidotajā rēķinā. Tāpat jūs izmantojat tekstlodziņus Nosaukums, lai nodrošinātu aprakstošās etiķetes, ko QuickBooks izmanto logā Rēķinu izveide un drukātajā rēķina veidlapā.

Vienīgā neparastā opcija, kas tiek parādīta cilnē Kolonnas, ir tekstlodziņi Pasūtījums. Pasūtījuma lodziņās varat norādīt secību (no kreisās uz labo), kādā kolonnām jāparādās. Piemēram, ja preces numurs vai kods jāparādās pirmajā kolonnā pa kreisi, ievadiet vērtību 1 vienumu rindas lodziņā Pasūtījums.

Norādiet informāciju par rēķina programmas slejām QuickBooks 2013

Rēķina daļa “Prog kolonnas” sniedz informāciju, kas attiecas uz situācijām, kurās izmantojat progresa norēķinus. Varat noklikšķināt uz cilnes Prog Cols dialoglodziņā Papildu pielāgošana, lai pievienotu un noņemtu tādu informāciju kā pasūtītā summa, iepriekš izrakstītā rēķina summa un visas pēcpasūtītās summas.

Cilnes Galvene, Kolonnas un Prog. kolonnas ļauj veikt izmaiņas rēķinu veidlapās, taču nesatraucieties, veicot perfektas izmaiņas pirmajā reizē. Varat viegli redzēt, kā tieši jūsu izmaiņas izskatās, izmantojot priekšskatījuma lodziņu (ja jūsu redze ir labāka par manējo) vai noklikšķinot uz Labi un pēc tam rūpīgi pārskatot loga Izveidot rēķinus jauno versiju.

Ja saprotat, ka esat pieļāvis kļūdu — iespējams, esat izmantojis nepareizu apraksta tekstu vai nepareizi sakārtojis slejas, varat vēlreiz pielāgot savu rēķinu un tādējādi izlabot iepriekšējās kļūdas.

Norādiet rēķina kājenes informāciju programmā QuickBooks 2013

Dialoglodziņa Papildu pielāgošana cilnē Kājene varat norādīt, kāda informācija tiek rādīta logā Rēķinu izveide zem kolonnu apgabala un faktiskajā drukātajā rēķinā zem kolonnu apgabala. Kājenes informācija ietver klienta ziņojumu, rēķina kopsummu, informāciju par maksājumiem un kredītu, atlikuma lauku un (pēc izvēles) garāku tekstlodziņu.

Jūs strādājat ar cilni Kājene tāpat kā ar citām cilnēm. Ja vēlaties, lai tiktu parādīta neliela informācija, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ekrāns un izvēles rūtiņu Drukāt. Lai mainītu QuickBooks izmantoto teksta daļu, rediģējiet tekstlodziņa Title saturu.

Norādiet rēķinu drukāšanas informāciju programmā QuickBooks 2013

Dialoglodziņa Papildu pielāgošana cilnē Drukāt varat nedaudz kontrolēt to, kā QuickBooks drukā rēķinus, kuros tiek izmantota jūsu pielāgotā veidne. Piemēram, cilnes augšdaļā esošās radio pogas ļauj norādīt, ka, drukājot šo konkrēto rēķina veidni, programmai QuickBooks ir jāizmanto parastie vecā rēķinu printera iestatījumi vai citi īpaši drukas iestatījumi.

Drukas iestatījumi arī ļauj jums norādīt QuickBooks, kā tam vajadzētu numurēt vairāku lappušu rēķina lapas.

Varat atgriezt visus pielāgotos rēķina iestatījumus to noklusējuma stāvoklī, noklikšķinot uz pogas Noklusējums. Tomēr, to darot, jūs noņemat visas veiktās izmaiņas vai pielāgojumus.