Izmantojot Salesforce.com pakalpojuma mākoņa sānjoslu un pielāgotās saites

Kad piesakāties Salesforce.com Service Cloud, sākumlapa ir pirmā lapa, ko redzat. Kreisajā pusē esošā sānjoslas kolonna ir redzama gandrīz visās Salesforce lapās.

Sānjoslas kolonna.

Ja jūsu sānjosla izskatās savādāk vai tajā ir daži komponenti, kas šeit nav minēti, jūsu organizācija, iespējams, izmanto vai izstrādā trešo pušu lietojumprogrammas, lai uzlabotu Salesforce pamata funkcionalitāti. Piemēram, ja jūsu atbalsta aģenti pakalpojumā Service Cloud izmanto programmatūras tālruni, iespējams, ka jūsu organizācija atbalsta datortelefonijas integrāciju (CTI) un integrē softphone trešās puses papildinājumu.

Jaunu ierakstu veidošana

Izmantojot sākuma lapas nolaižamo izvēlni Izveidot jaunu, varat ātri izveidot jaunus ierakstus un ietaupīt vairākus klikšķus. Vienkārši noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes un izvēlieties ieraksta veidu, kuru vēlaties izveidot. Atsevišķas cilnes Sākumlapa (sākotnējā galvenā lapa, kas tiek atvērta pēc noklikšķināšanas uz cilnes) sānjoslā ir redzama sadaļa Ātrā izveide.

Šajā sadaļā varat izveidot jaunu ierakstu, kas attiecas uz šo cilni, piemēram, jaunu kontu, ievadot tikai dažus laukus. Jā, tas ir tik vienkārši un ilgtermiņā var ietaupīt daudz laika.

Sadaļa Ātrā izveide cilnē Sākumlapa.

Lai gan ātrā izveide ir lieliska, lai ātri izveidotu daudz ierakstu, uzmanieties no datu integritātes problēmām. Jūs varat atrast sev daudz ierakstu, kuros trūkst informācijas. Piemēram, ja jums ir obligāti aizpildāmie lauki, izveidojot noteiktus ierakstus, lietotāji var apiet šo prasību, izmantojot ātrās izveides līdzekli, ja lauks neparādās. Ja jūsu organizācijai tā ir problēma, administrators var atspējot ātrās izveides līdzekli.

Meklēšana no mājas lapas

Varat izmantot meklēšanas funkciju sākumlapas sānjoslā, lai veiktu ātrus meklēšanas vaicājumus ar vienu klikšķi. Vienkārši izpildiet šīs darbības:

Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdus, kurus vēlaties meklēt.

Ja vēlaties meklēt tikai jums piederošos ierakstus, noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas Ierobežot līdz man piederošajiem vienumiem.

Noklikšķiniet uz Go.

Tiek parādīta Salesforce meklēšanas rezultātu lapa, kurā tiek parādīti dažādi saraksti, kas sakārtoti pēc objektu veida, piemēram, konti, kontaktpersonas, iespējas un tā tālāk.

Meklēšanas rezultātu lapa.

Lai atlasītu ierakstu kādā no sarakstiem, noklikšķiniet uz ieraksta kolonnā Nosaukums.

Tiek parādīta ieraksta detalizētās informācijas lapa. Detalizētās informācijas lapa ir faktiskais ieraksta izkārtojums un parāda informāciju par konkrēto ierakstu.

Ja meklētais ieraksta veids nav pieejams, noklikšķiniet uz saites Izvērstā meklēšana.

Šeit varat paplašināt meklēšanas jomu, atlasot papildu meklēšanas objektus.

Izvērstās meklēšanas ekrāns ļauj paplašināt meklēšanas jomu.

Ja neatrodat noteiktu ierakstu, ko meklējat, pirms atskanējat trauksmes signālu, atcerieties, ka jūsu administrators, iespējams, ir ierobežojis jūsu tiesības. Ja nevarat atrast to, ko meklējat, sazinieties ar sava uzņēmuma Salesforce administratoru.

Pārskatiet savu jaunāko vienumu sarakstu

Sarakstā Nesenie vienumi tiek parādīts pēdējo desmit skatīto ierakstu saraksts. Varat noklikšķināt uz jebkura no šiem ierakstiem, lai ātri tos atkārtoti apskatītu. Tas ir īpaši noderīgi, ja atsakāties un pēc tam vēlreiz piesakāties un vēlaties ātri nokļūt tur, kur bijāt. Dažreiz neseno vienumu saraksts ir labs atgādinājums par to, ko esat darījis.

Ietaupot laiku, izmantojot pielāgotas saites un komponentus

Varat pievienot pielāgotus HTML elementus vai displejus citiem lietotājiem, piemēram, attēlus un logotipus vai īpašus ziņojumus. Ja noteiktiem darba aspektiem izmantojat citas vietnes, sānjoslā redzamās saīsnes var ietaupīt laiku.

Administrators var arī izvēlēties atklāt šīs saites uz konkrētiem lietotāju profiliem jūsu organizācijā vai rādīt tās visiem uzņēmuma darbiniekiem. Piemēram, ja jūsu uzņēmums izmanto satura vai krājumu pārvaldības rīku ārpus Salesforce, administrators var viegli pievienot saiti uz to sānjoslā.

Atkritnes izmantošana

Sānjoslā ir arī atkritne, kas sniedz iespēju meklēt (un atgūt) nesen izdzēstos ierakstus līdz 15 dienām, pirms tie tiek neatgriezeniski iztīrīti.