Ikdienas Salesforce operāciju izmantošana

Salesforce veidoja pārdevēji pārdevējiem. Lūk, kā pēc iespējas efektīvāk izmantot ikdienas Salesforce darbības, lai jūs varētu veltīt savu laiku pārdošanai.

• Izsekojiet potenciālajam klientam. Sānjoslā atlasiet vienumu Izveidot jaunu potenciālo pirkumu, aizpildiet ierakstu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Izsekojiet uzņēmumu. Sānjoslā atlasiet vienumu Izveidot jaunu kontu, pabeidziet ierakstu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Izveidojiet vecāku/bērnu attiecības. Izveidojiet ierakstus vecāku un bērnu kontiem. Noklikšķiniet uz pogas Rediģēt pakārtotajā kontā un izmantojiet Meklēt ikonu, kas atrodas blakus laukam Vecāku konts, lai saistītu vecāku kontu, lai jūs varētu vizuāli attēlot organizācijas korporatīvo struktūru. Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt, lai atkal apvienotu ģimeni.

• Izsekot personu. Dodieties uz konta informācijas lapu, kurā persona ir nodarbināta, un sānjoslā atlasiet vienumu Izveidot jaunu kontaktpersonu. Aizpildiet ierakstu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Izveidojiet organizācijas hierarhijas. Izveidojiet ierakstus konta kontaktpersonām. Noklikšķiniet uz pogas Rediģēt kontaktpersonas ierakstā un izmantojiet Meklēt ikonu blakus laukam Ziņojumi, lai saistītu pārvaldnieku. Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Pievienojiet darījumu. Atveriet saistītā klienta konta informācijas lapu un sānjoslā atlasiet vienumu Izveidot jaunu iespēju. Aizpildiet laukus, tostarp laukus Stage un Close Date, un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Uzstādiet uzdevumu. Dodieties uz saistītā ieraksta informācijas lapu (piemēram, kontaktpersonu vai kontu) un sānjoslā atlasiet vienumu Izveidot jaunu uzdevumu. Aizpildiet laukus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Reģistrējieties zvanu. Dodieties uz saistītā ieraksta detalizētās informācijas lapu un noklikšķiniet uz pogas Reģistrēt zvanu sadaļā Darbību vēsture. Aizpildiet laukus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Nosūti e-pastu. Dodieties uz saistītā ieraksta detalizētās informācijas lapu (piemēram, kontaktpersonu vai potenciālo pirkumu) un noklikšķiniet uz pogas Sūtīt e-pastu sadaļā Darbību vēsture. Aizpildiet laukus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Piekļūstiet pārdošanas nodrošinājumam. Noklikšķiniet uz cilnes Saturs, ievadiet atslēgvārdus un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Atrast dokumentu, lai meklētu atbilstošus dokumentus.

• Pārvaldiet kampaņu. Ja jums ir kampaņas un atbilstošas ​​atļaujas, uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Jauna kampaņa. Aizpildiet laukus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Sāciet klientu apkalpošanas pieprasījumu. Dodieties uz saistītā ieraksta informācijas lapu (piemēram, kontu vai kontaktpersonu) un pēc tam sānjoslā atlasiet vienumu Izveidot jaunu lietu.

• Izveidojiet atkārtoti lietojamu fokusa sarakstu. Noklikšķiniet uz attiecīgās ieraksta cilnes un attiecīgajā Skatu sadaļā noklikšķiniet uz saites Izveidot jaunu skatu. Pabeidziet skata iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

• Izveidojiet pārskatu. Noklikšķiniet uz cilnes Pārskati un noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu pielāgotu pārskatu. Izpildiet vednī norādītās darbības un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Palaist pārskatu, kad tas ir gatavs.

• Eksportējiet pārskatu. Dodieties uz pārskatu un noklikšķiniet uz pogas Eksportēt uz Excel. Veiciet darbības, lai eksportētu pārskatu.

• Apvienot ierakstu dublikātus. Potenciālā pirkuma informācijas lapā noklikšķiniet uz pogas Atrast dublikātus. Lai apvienotu kontus, kontu sākumlapas sadaļā Rīki noklikšķiniet uz saites Apvienot kontus. Lai apvienotu kontaktpersonas, atveriet konta informācijas lapu un noklikšķiniet uz pogas Apvienot kontaktpersonas sarakstā Kontaktpersonas. Katrā situācijā izpildiet šī konkrētā objekta sapludināšanas vednī norādītās darbības, lai pabeigtu darbību.

• Pārsūtiet ierakstu. Pieņemot, ka jums ir nodošanas tiesības, atveriet ieraksta informācijas lapu un noklikšķiniet uz saites Mainīt iekavās blakus laukam Īpašnieks. Aizpildiet laukus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.