Ieraksti Salesforce.com Service Cloud

Viens no Salesforce pamatelementiem ir ieraksts. Ieraksti ir atsevišķi datu gabali, kas ietilpst cilnēs, vai atbilstošo ierakstu kolekcijas. Tajos ir lauki, kas parāda noteiktu informāciju. Piemēram, lietas ierakstā var būt lauki, kas attiecas uz personu, kuru lieta apkalpo, tās adresi, tālruņa numuru un problēmas steidzamību.

Jaunu ierakstu veidošana

Salesforce piedāvā vairākus veidus, kā izveidot jaunu ierakstu. Jūs vienmēr varat izmantot vairuma lapu sānjoslas nolaižamo sarakstu Izveidot jaunu, rīkojoties šādi:

Sānjoslā noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Izveidot jaunu.

Tiek parādīts pieejamo objektu saraksts, kurā varat izvēlēties, kāda veida ierakstu vēlaties izveidot. Objekti ir datu bāzes tabulu attēlojumi, kas satur jūsu organizācijas informāciju. Piemēram, konti, kontaktpersonas un lietas ir standarta Salesforce objekti.

Sānjoslas nolaižamā izvēlne Izveidot jaunu.

Noklikšķiniet uz objekta vai ieraksta veida, kuru vēlaties izveidot.

Parādās jauna ieraksta rediģēšanas lapa ar pārsvarā tukšiem laukiem (daži lauki var būt jau iepriekš aizpildīti).

Ievadiet informāciju laukos rediģēšanas režīmā un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Tiek parādīta ieraksta detalizētās informācijas lapa, kurā ir detalizēta informācija par tikko izveidoto ierakstu.

Pieņemot, ka jums ir atbilstošas ​​atļaujas, varat arī izveidot ierakstu, izmantojot cilni Objekts, veicot šādas darbības:

Noklikšķiniet uz cilnes Objekts, kas saistīta ar ierakstu, kuru vēlaties izveidot.

Tiek parādīta cilne Sākumlapa. Piemēram, lai izveidotu jaunu lietas ierakstu, noklikšķiniet uz cilnes Lietas, lai atvērtu lietu sākumlapu.

Noklikšķiniet uz pogas Jauns šī objekta sarakstā Nesenie.

Šajā sarakstā ir redzami jaunākie ieraksti, kurus esat skatījis saistībā ar cilni, kurā atrodaties. Piemēram, sarakstā Nesenie gadījumi noklikšķiniet uz pogas Jauns. Tiek parādīta lapa Case Edit.

Aizpildiet laukus un noklikšķiniet uz Saglabāt.

Tiek parādīta tikko izveidotā lietas ieraksta detalizētās informācijas lapa.

Lietu sākumlapas saraksts Nesenie gadījumi un poga Jauns.

Apsveicam! Tagad varat izveidot ierakstus pakalpojumā Salesforce. Jūs arī redzat, cik tas ir nesāpīgi un intuitīvi. Apskatīsim, kā maksimāli izmantot tikko izveidoto ierakstu, lai izprastu detalizētās informācijas lapu.

Ierakstu rediģēšana vai dzēšana

Ierakstu rediģēšana un dzēšana ir pat vienkāršāka nekā to izveide.

Lai rediģētu ierakstu, pārejiet uz tā ieraksta detalizētās informācijas lapu, kuru vēlaties modificēt, un veiciet tālāk norādītās darbības.

Detalizētas informācijas lapas augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Rediģēt.

Tiek parādīta rediģēšanas lapa ar rediģējamiem laukiem.

Rediģējiet laukus, kurus vēlaties rediģēt.

Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Tiek parādīta ieraksta detalizētās informācijas lapa, kurā tiek parādīta atjauninātā informācija.

Ja jūsu administrators Salesforce iespējo iekļauto rediģēšanas funkciju, ir vēl vienkāršāks (jā, tas ir taisnība) veids, kā rediģēt laukus, kas var ietaupīt laiku un klikšķus. Iekļautā rediģēšanas funkcija ļauj rediģēt laukus tieši no Detaļas lapas, pat nenoklikšķinot uz pogas Rediģēt. Lai rediģētu lauku iekļauti, veiciet šīs darbības:

Ieraksta detalizētās informācijas lapā virziet kursoru virs lauka, kuru vēlaties rediģēt.

Lauka labajā pusē tiek parādīta ikona, kas norāda jūsu piekļuves līmeni tam:

• Zīmulis: varat rediģēt šo lauku iekļauti, un lauks tiek iezīmēts.

• Piekaramā atslēga: jūs nevarat rediģēt šo lauku, un tas nav izcelts.

• Nav: varat rediģēt lauku, bet neizmantot iekļauto rediģēšanu. Jums būs jāizmanto tradicionālā rediģēšanas metode, kas aprakstīta iepriekš.

Ja tiek parādīta zīmuļa ikona, veiciet dubultklikšķi uz lauka un atjauniniet informāciju.

Nākamajā attēlā parādīts, kā atjaunināt lietas lauku Tēma, izmantojot iekļauto rediģēšanu.

Noklikšķiniet uz Enter, lai pabeigtu šī lauka rediģēšanu, ja vēlaties turpināt rediģēt citus; pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Saglabāt.

Ieraksts tiek saglabāts ar visām jūsu veiktajām izmaiņām.

Lauka rediģēšana rindiņā.

Lai dzēstu ierakstu, lapā Detalizēta informācija vienkārši noklikšķiniet uz pogas Dzēst. Neuztraucieties — Salesforce jautās, vai esat pārliecināts, ja pārdomāsiet. Ja to darāt, vienkārši noklikšķiniet uz Atcelt, lai atgrieztos detalizētās informācijas lapā. Ja noklikšķināsit uz Labi un izdzēsīsit ierakstu, tas tiks pārvietots uz atkritni 15 dienas, pirms Salesforce to neatgriezeniski izdzēsīs.