GoldMine 8 For LuckyTemplates apkrāptu lapa

GoldMine biznesa programmatūra palīdz organizēt kontaktus, izsekot aktivitātēm, ieplānot tikšanās, izveidot atskaites un daudz ko citu. Nostipriniet CRM (klientu attiecību pārvaldības) prasmes, apgūstot GoldMine 8: ziniet, kā pārvietot cilnes atbilstoši savām vajadzībām, zibenīgi atrast kontaktpersonas (ierakstus) un saistīt savus ierakstus, lai skatītu attiecības starp kontaktpersonām.

Kā pārvietot cilnes GoldMine

GoldMine 8 CRM programmatūrai ir 18 definētas cilnes, un dažas no tām izmantosit vairāk nekā citas. Pārkārtojiet GoldMine cilnes, pārvietojot tās uz augšu vai uz leju, pēc izvēles, svarīguma vai lietošanas biežuma.

Tomēr, pirms sākat pārvietot GoldMine cilnes, ņemiet vērā, ka tās visas nevar redzēt vienlaikus, ja vien nenoklikšķināt uz lejupvērstās bultiņas pa kreisi no parādītajām cilnēm. Pēc tam tiek parādīts visu pieejamo cilņu nolaižamais saraksts, un jūs pat varat pārvietoties uz katru no šiem apgabaliem, noklikšķinot uz jebkura vienuma nolaižamajā sarakstā.

Šeit ir divi Goldmine cilņu piemēri, lai apsvērtu kandidātus pazemināšanai no pirmā līmeņa uz otro.

• Kopsavilkuma cilne. Apsveriet iespēju pazemināt šo cilni uz otro līmeni un aizstāt to ar cilni Saites. Cilne Saites palīdz izsekot visiem dokumentiem un failiem, kas saistīti ar katru ierakstu. Visticamāk, cilni Saites izmantosit biežāk nekā vairākas sākotnējās cilnes, kas tiek rādītas pēc noklusējuma.

• Ieteikumu cilne. Lai gan izmantosit cilni Ieteikumi, visticamāk, to neizmantosit tik bieži.

Veiciet šīs darbības, lai pazeminātu cilni un vienlaikus paaugstinātu citu cilni.

Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas pa kreisi no cilnēm.

Tiek parādīts nolaižamais saraksts.

Saraksta apakšā noklikšķiniet uz Pielāgot.

Tiek parādīts ekrāns Displeja cilnes.

Iezīmējiet cilni, kuru vēlaties paaugstināt vai pazemināt.

Jums nav jāpieskaras izvēles rūtiņai cilnes apraksta kreisajā pusē. Vienkārši iezīmējiet cilnes nosaukumu un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Pārvietot uz augšu vai Pārvietot uz leju tik reižu, cik vēlaties. Varat redzēt, ka atlasītā cilne virzās uz augšu vai uz leju, noklikšķinot.

Kad esat pabeidzis visu ciļņu pārkārtošanu, noklikšķiniet uz Labi.

GoldMine atgriezīs jūs galvenajā darba zonā. Jūsu izmaiņas ir stājušās spēkā.

Šīs izmaiņas attiecas tikai uz pašreizējo pieteicies lietotāju un neietekmē nevienu citu. Šim nolūkam nav globāla vai uzņēmuma mēroga iestatījuma.

Ja kāda no cilnēm jūs kaitina tik ļoti, ka vēlaties to vienkārši noņemt, varat to izdarīt ekrānā Opcijas, noņemot atzīmi no izvēles rūtiņas blakus cilnei, kuru vēlaties noņemt. Ja pārdomājat, noklikšķiniet uz pogas Atiestatīt, lai atjaunotu visus sākotnējos noklusējuma iestatījumus.

2 veidi, kā atrast ierakstus GoldMine datu bāzē

Izmantojot GoldMine 8 CRM programmatūru, ieraksta atrašana var būt biežākais uzdevums, ko veicat. Varat atrast jebkuru ierakstu — neatkarīgi no tā, cik to ir jūsu GoldMine datubāzē — izmantojot vienkāršu meklēšanu vai detalizētāku meklēšanu.

Tikai nedaudz praktizējot, jūs ietaupīsit laiku un veidosit attiecības ar klientiem, iedarbinot GoldMine. Piemēram, jums būs jāmeklē ieraksti, lai plānotu darbības, rakstītu piezīmes vai pārbaudītu klienta vēsturi. Un katru reizi, kad zvana tālrunis, iespējams, vēlēsities ātri pārbaudīt zvanītāja ierakstu.

Daļēji slepens un ātrs veids, kā atrast GoldMine ierakstu

Ja katru dienu veicat daudz tālruņa zvanu, daži var būt no cilvēkiem, kuri skaidri zina, kas ir, bet jūs nevarat atcerēties, kas viņš vai viņa ir. Pēdējā lieta, ko vēlaties, lai noslēpumainais pārdevējs-klients-zvanītājs zinātu, ir tas, ka jūs viņu neatceraties. Izmantojot GoldMine, jūs varat ātri un klusi atrast klienta ierakstu, kamēr sveicaties un runājat.

Lielākā daļa no galvenā ekrāna laukiem ļauj novirzīt peli uz etiķeti un veikt dubultklikšķi, kas atver pārlūkošanas logu. Piemēram, ja veicat dubultklikšķi uz iezīmes Pēdējais, tiek parādīts pārlūkošanas logs, piemēram, tālāk redzamais. Šo pārlūkošanas logu patiesībā sauc par meklēšanas centru.

Šajā parauga pārlūkošanas logā redzēsit, ka meklēšanas laukā ir burts “g”, tāpēc GoldMine ir uzskaitīti visi konti, kuriem ir galvenā kontaktpersona, kuras uzvārds sākas ar šo burtu:

Lai tiktu parādīts pārlūkošanas logs (meklēšanas centrs), veiciet dubultklikšķi uz lauka etiķetes, nevis uz tekstlodziņa, kurā ievadāt datus.

Detalizēts veids, kā meklēt GoldMine

GoldMine 8 meklēšanas centrs ļauj veikt sarežģītus meklējumus, piemēram, meklēšanu vairākos laukos vienlaikus. Piemēram, iespējams, vēlēsities atrast visus Kalifornijas kontus, kuriem ir faksa numuri. Jūs varat paplašināt meklēšanu no vienkāršas viena lauka meklēšanas uz vairākiem laukiem, GoldMine ekrāna augšējā kreisajā stūrī noklikšķinot uz pogas Meklēt.

Kad tiek parādīts meklēšanas centra logs, atlasiet, kurus laukus rādīt, meklēšanas centra augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas Kolonnas. To darot, tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns.

Precīzi noregulējiet meklēšanas centrā redzamos laukus.

Varat pievienot vai dzēst laukus (kolonnas) no meklēšanas centra displeja, iezīmējot konkrēto lauku un atlasot kreiso vai labo bultiņu ekrāna vidū, lai pievienotu vai dzēstu kolonnu.

Kā saistīt ierakstus, izmantojot GoldMine Referrals cilni

Cilne Referrals GoldMine 8 galvenajā ekrānā ļauj saistīt vienu ierakstu ar citu vai vienu ierakstu ar daudziem citiem. GoldMine cilne Referrals ir relāciju, kas nozīmē, ka viena datu daļa ir saistīta ar vairākiem citiem datiem.

Saistot vienu ierakstu ar citu, varat ātri redzēt, kāda varētu būt divu vai vairāku ierakstu saistība. Pieņemsim, piemēram, ka jūsu grāmatvedis pie jums nosūtīja 17 citus klientus. Jūs viņai pateicaties un katru no ieteikumiem ierakstāt sava grāmatveža GoldMine ierakstā. Tas liek viņai izskatīties daudz svarīgākai, vai ne?

Svarīga piezīme ir tāda, ka cilne Referrals ir divvirzienu, tāpēc pēc tam, kad esat saistījis A ar B, B tiek atkal saistīts ar A. Attiecības darbojas kā pārslēgšanas slēdzis. Veicot dubultklikšķi uz novirzīšanas saraksta, tiek parādīts ieraksts, ar kuru novirzīšana ir saistīta. Varat uzreiz atgriezties pie sākotnējā ieraksta, vēlreiz veicot dubultklikšķi uz novirzīšanas saraksta.

Šajā attēlā ir redzami divi ieraksti, kas ir saistīti viens ar otru cilnē Referrals:

Pat ja jums nav jāseko potenciālajiem pirkumiem, ko esat izsniedzis tirgotājiem, iespējams, vēlēsities izmantot cilni Ieteikumi kāda veida saistītai darbībai. Strādājot ar kontu, kurā tiek izmantots konsultants (vai grāmatvedis, vai advokāts), ir iespēja izmantot cilni Ieteikumi. Ieteikums ir īpaši noderīgs, ja tas pats konsultants tiek parādīts citos jūsu kontos, un tas ir svarīgi arī tad, ja esat daļa no vairāku līmeņu izplatīšanas sistēmas.

Lai izveidotu novirzīšanas saiti, veiciet šīs darbības:

Galvenajā GoldMine ekrānā noklikšķiniet uz cilnes Referrals.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet apgabalā zem cilnes un īsinājumizvēlnē izvēlieties Jauns.

Parādās logs, kurā parādīti visi jūsu datubāzē esošie ieraksti.

Veiciet dubultklikšķi uz ieraksta, uz kuru vēlaties izveidot saiti.

Tiek parādīts dialoglodziņš Referral Properties, kas ļauj ievadīt novirzīšanas informāciju. Dialoglodziņa kreisajā pusē ir redzams sākotnējais ieraksts un tukšs atsauces lauks zem tā. Dialoglodziņa labajā pusē ir ieraksta saraksts, uz kuru tiek novirzīts. Jūs izmantojat divus atsauces laukus (vienu katram ierakstam), lai norādītu, kāda ir saistība starp diviem ierakstiem.

Katrā no šiem diviem atsauces laukiem var būt uzmeklēšanas saraksts. Ja plānojat plaši izmantot novirzīšanas, jums vajadzētu izveidot šos uzmeklēšanas sarakstus, lai nodrošinātu zināmu konsekvenci jūsu izmantotajās attiecībās.