Darbs ar vairumtirdzniecības norēķiniem pakalpojumā QuickBooks Online

QuickBooks Online piedāvā bezmaksas programmu grāmatvedības speciālistiem. Varat reģistrēties vairumtirdzniecības cenu noteikšanas programmai un bez maksas izmantot arī QBOA. Ja izvēlaties to darīt (un tā ir laba izvēle!), jums būs jāzina, kā pārvaldīt lietas.

Klientu noņemšana no vairumtirdzniecības norēķinu abonementa

Dažreiz lietas vienkārši nenotiek starp jums un klientu. Ja esat iepriekš pievienojis šī klienta QBO uzņēmumu savam vairumtirdzniecības norēķinu abonementam un jums ir jāšķiras, vēlaties noņemt klientu no abonementa. Veiciet tālāk norādītās darbības.

Parādiet QBOA klientu lapu.

QBOA rīkjoslas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz zobrata.

Ir ļoti svarīgi noklikšķināt uz klienta vārda kolonnā Vārds; noklikšķināšana jebkur citur klienta rindā nedarbosies.

Nolaižamajā izvēlnē sadaļā Jūsu uzņēmums atlasiet Jūsu konts.

Parādās logs Jūsu konts.

Ritiniet uz leju līdz sadaļai Vairumtirdzniecības klienti un atrodiet uzņēmumu, kuru vēlaties noņemt no sava vairumtirdzniecības norēķinu abonementa.

Slejā Darbības noklikšķiniet uz Noņemt no vairumtirdzniecības.

Ņemiet vērā, ka jūsu vairumtirdzniecības norēķinu abonementam ir jābūt aktīvam, lai jūs varētu pārvaldīt klientu QBO abonementus.

Kad noņemsiet QBO uzņēmumu no sava vairumtirdzniecības norēķinu abonementa, šis QBO uzņēmums vairs nevarēs saņemt vairumtirdzniecības atlaidi, un visas iepriekšējās atlaides arī tiks noņemtas. Klientam QBO abonentam tiks iekasēta standarta likme par viņa abonementu, ja vien klients nenodibina attiecības ar citu QBOA lietotāju. Šajā gadījumā klients atgūst atlaides, sākot ar vairumtirdzniecības norēķinu aktivizēšanas datumu.

Ņemiet vērā, ka, noņemot klientu no vairumtirdzniecības norēķinu abonementa, tas netiek noņemts no jūsu klientu saraksta. Un jūs nevarat izdzēst QBO klientus. Taču varat tos padarīt neaktīvus, veicot tālāk norādītās darbības.

Noklikšķiniet uz Clients in QBOA, lai parādītu savu klientu sarakstu.

Noklikšķiniet uz tā klienta vārda, kuru vēlaties padarīt neaktīvu.

Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus pogai Rediģēt klientu.

Noklikšķiniet uz Padarīt neaktīvu.

QBO jautā, vai esat pārliecināts, ka vēlaties padarīt klientu neaktīvu.

Noklikšķiniet uz Jā.

QBO atkārtoti parāda tālāk esošo lapu, bet blakus klienta vārdam parādās “(dzēsts)”, un poga Rediģēt klientu kļūst par pogu Padarīt aktīvu.

Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Klienti.

Klients vairs netiek rādīts Klientu lapā.

Lapa, kuru izmantojat, lai padarītu klientu neaktīvu.

Varat mainīt klienta statusu atpakaļ uz Aktīvs, ja izvēlaties rādīt neaktīvos klientus lapā Klienti. Noklikšķiniet uz zobrata pogas virs tabulas lapā Klienti un atlasiet opciju Iekļaut neaktīvu. QBO parāda visus jūsu klientus, gan aktīvos, gan neaktīvos. Lai atkal aktivizētu neaktīvu klientu, atkārtojiet šajā sadaļā norādītās darbības, 3. darbībā noklikšķinot uz pogas Padarīt aktīvu.

Darbs ar jūsu vairumtirdzniecības norēķinu vēsturi

Varat skatīt un, ja vēlaties, lejupielādēt savu vairumtirdzniecības norēķinu abonementu vēsturi. Veiciet tālāk norādītās darbības.

Parādiet QBOA klientu lapu.

QBOA rīkjoslas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz zobrata.

Nolaižamajā izvēlnē sadaļā Jūsu uzņēmums atlasiet Jūsu konts.

Parādās logs Jūsu konts.

Ritiniet uz leju līdz sadaļai Vairumtirdzniecības klienti.

Noklikšķiniet uz Skatīt QuickBooks norēķinu vēsturi.

Jūs atradīsiet arī iespēju lejupielādēt norēķinu vēsturi ar komatu atdalītā failā, ko varat skatīt programmā Excel šajā lapā.

Pārtrauciet vairumtirdzniecības norēķinu izmantošanu

Tātad, jūs esat nolēmis, ka tiešām nevēlaties piedalīties vairumtirdzniecības norēķinu programmā un pārvaldīt QBO abonementus saviem klientiem. Lai gan jūs nevarat atcelt savu vairumtirdzniecības norēķinu abonementu, varat pārtraukt tā lietošanu. Nekas neliedz jums strādāt ar klientiem, kuri pārvalda savus QBO abonementus.

Jūs nevarat atcelt savu vairumtirdzniecības norēķinu abonementu, jo šī darbība atceltu arī to klientu QBO abonementus, kas ir piešķirti jūsu vairumtirdzniecības norēķinu abonementam.

Pirmkārt, jums ir jānoņem visi klienti, kas pašlaik ir jūsu abonementā.

Kad esat noņēmis visus uzņēmumus no sava norēķinu profila, Intuit jums vairs nepieprasīs rēķinus, jo jūsu vairumtirdzniecības norēķinu abonementā nebūs neviena QBO klienta.