Darbs ar QuickBooks 2018 pārskatu loga pogām

Logā Pārskats parasti ir pieejamas desmit pogas: Pielāgot atskaiti, Komentēt atskaiti, Kopīgot veidni, Iegaumēt, Drukāt, E-pasts, Excel, Paslēpt galveni, Sakļaut un Atsvaidzināt. Jūs varat uzzināt, ko šīs komandu pogas dara, eksperimentējot. Ja jums tam nav laika, izlasiet šīs sadaļas.

Poga Pielāgot ziņojumu

Poga Pielāgot atskaiti parāda dialoglodziņu Modificēt atskaiti.

Komentēt pogu Ziņot

Noklikšķinot uz pogas Komentēt ziņojumu, tiek parādīts komentāra ziņojuma logs (redzēts). Lai izmantotu dialoglodziņu Komentēt atskaiti, noklikšķiniet uz pārskata vērtības, kuru vēlaties komentēt ar komentāru. Pēc tam QuickBooks loga apakšā atver komentāru lodziņu, jūs ierakstāt savu komentāru un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Saglabāt.

Logs Komentēt ziņojumu.

Kad esat pabeidzis komentēt ziņojumu, jums ir jāsaglabā anotētais pārskats. Dariet to, noklikšķinot uz pogas Labi, kad QuickBooks jautā, vai vēlaties saglabāt komentēto pārskatu. Vēlāk, izdrukājot pārskatu, varat iekļaut savus komentārus. (Tas ir lielisks rīks grāmatvežiem un grāmatvežiem, kuri vēlas citiem finanšu pārskatu lasītājiem izskaidrot, ko skaitļi nozīmē.) Jūs varat izdrukāt saglabāto komentēto pārskatu, izvēloties atskaiti no izvēlnes Pārskati→Komentētie pārskati.

Poga Kopīgot veidni

Poga Kopīgot veidni, ko QuickBooks iespējo pēc tam, kad esat kaut kādā veidā pielāgojis pārskatu, ļauj kopīgot pielāgotos pārskata iestatījumus (nevis datus) ar citiem QuickBooks lietotājiem. Noklikšķinot uz šīs pogas, programma QuickBooks parāda dialoglodziņu Share Template (nav parādīts). Izmantojiet dialoglodziņu, lai piešķirtu ziņojuma veidnei nosaukumu (ideālā gadījumā , lūdzu, gudru nosaukumu ), aprakstiet savu pielāgoto pārskatu ar dažiem izvēles vārdiem, norādiet savu vārdu un e-pasta adresi un izmantojiet piedāvātās opciju pogas, lai norādītu, vai vēlaties palikt. Anonīms. Noklikšķinot uz Kopīgot, QuickBooks augšupielādē jūsu pārskata veidni Intuit vietnē, kur citi cilvēki var paņemt veidni un to izmantot.

Iegaumēšanas poga

Poga Iegaumēt parāda dialoglodziņu Iegaumēt atskaiti, kas parādīts šeit. Dialoglodziņš Iegaumēt atskaiti ļauj iegaumēt vai neatgriezeniski saglabāt noteiktu atskaites izveides iestatījumu kopu. Kad esat iegaumējis šos iestatījumus, varat izveidot tieši tādu pašu atskaiti, izvēloties iegaumēto atskaiti apakšizvēlnē Pārskati→Iegaumētie pārskati.

Dialoglodziņš Iegaumēt atskaiti.

Iegaumēto pārskatu varat saglabāt atmiņā iegaumēto pārskatu grupā. Lai to izdarītu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt iegaumēto pārskatu grupā. Pēc tam izmantojiet nolaižamo sarakstu Saglabāt iegaumēto pārskatu grupā, lai atlasītu atskaišu grupu, kurā jāsaglabā iegaumētais pārskats.

Drukāšanas poga

Komandas poga Drukāt augšējā izvēlņu joslā parāda nolaižamo sarakstu ar divām opcijām: Ziņot un Saglabāt kā PDF. Ja noklikšķināsit uz Ziņot, QuickBooks (dažreiz pēc neliela īgnuma) parāda šeit parādīto dialoglodziņu Drukāt pārskatus, kas ļauj izvēlēties, kā un kur jādrukā atskaite. Piemēram, cilne Iestatījumi ļauj izvēlēties printeri, lapas orientāciju (portretu vai ainavu), norādīt, vai vēlaties drukāt tikai atskaites lappušu diapazonu, kontrolēt lapas sadalīšanu un pielāgot izmērus (platumu un augstumu). ) no ziņojuma. Ja noklikšķināsit uz Saglabāt kā PDF, programma QuickBooks parāda dialoglodziņu Saglabāt dokumentu kā PDF, kas ļauj izveidot atskaites dokumenta PDF failu.

Dialoglodziņa Drukāt atskaites cilne Iestatījumi.

Šeit parādītā dialoglodziņa Piemales cilne ļauj norādīt piemales, kas QuickBooks jāizmanto drukātajās atskaites lapās. Jūs norādāt augšējo, labo, apakšējo un kreiso piemales collās.

Dialoglodziņa Drukāt atskaites cilne Piemales.

Noklikšķiniet uz pogas Priekšskatījums, kas atrodas dialoglodziņā Drukāt atskaites, lai atvērtu priekšskatījuma logu. Priekšskatījuma logs parāda, kā izskatās jūsu izdrukātās atskaites lapas. Logā ir arī pogas, kas ļauj pāriet uz iepriekšējo un nākamo pārskata lapu, tuvināt un tālināt atskaiti un izdrukāt atskaiti.

Kad esat izmantojis cilni Iestatījumi un cilnes Piemales, lai norādītu, kā QuickBooks jādrukā atskaite, noklikšķiniet uz Drukāt. QuickBooks nosūta ziņojumu uz jūsu printeri.

E-pasta poga

Komandas poga E-pasts ļauj nosūtīt atskaites Excel darbgrāmatas versiju vai atskaites PDF versiju kādam citam pa e-pastu kā e-pasta pielikumu.

Excel poga

Ja noklikšķināsit uz Excel pogas, programma QuickBooks parāda apakšizvēlni, kurā varat izvēlēties Izveidot jaunu darblapu vai Atjaunināt esošo darblapu. Izvēlieties Izveidot jaunu darblapu, lai parādītu dialoglodziņu Sūtīt atskaiti uz Excel, kas parādīts šeit. Dialoglodziņš Sūtīt atskaiti uz Excel ļauj iegūt informāciju atskaitē un kopēt to failā, ko var viegli atvērt izklājlapu programmā, piemēram, Microsoft Excel. Varat nosūtīt kopiju uz jaunu Excel izklājlapu, esošu Excel izklājlapu vai .csv (komatatdalīto vērtību) failu, ko var atvērt gandrīz ar jebkuru izklājlapu vai datu bāzes programmu.

Dialoglodziņš Nosūtīt atskaiti uz Excel.

Lai kopētu atskaiti jaunā darbgrāmatā, atlasiet radiopogu Izveidot jaunu darblapu. No turienes jums ir iespēja izveidot pilnīgi jaunu Excel izklājlapu (noklikšķiniet uz opcijas Jaunā darbgrāmatā) vai izveidot jaunu lapu esošajā failā, izmantojot radio pogu Esošā darbgrāmatā; pēc tam ievadiet darbgrāmatas ceļu un nosaukumu tekstlodziņā, ko QuickBooks atver pēc radio pogas atlasīšanas. (Ja nezināt darbgrāmatas ceļu un nosaukumu, noklikšķiniet uz pogas Pārlūkot un pēc tam izmantojiet QuickBooks parādīto dialoglodziņu, lai atrastu darbgrāmatas failu.)

Ja vēlaties kopēt pārskatu uz esošu Excel izklājlapu, atlasiet radiopogu Atjaunināt esošu darblapu. QuickBooks liek programmai Excel atsvaidzināt iepriekš eksportēto darbgrāmatu.

Ja vēlaties aizstāt esošu Excel izklājlapu ar jauno atskaiti, ko sūtāt programmai Excel, atlasiet radio pogu Aizstāt esošu darblapu. Pēc tam, kad QuickBooks atver tekstlodziņu un pievieno pogu Pārlūkot, tekstlodziņā ievadiet darbgrāmatas ceļu un nosaukumu vai noklikšķiniet uz pogas Pārlūkot, pārejiet uz darbgrāmatu un atlasiet to.

Visbeidzot, ja vēlaties kopēt pārskata informāciju .csv failā (faila formātā, ko var atvērt ar jebkuru izklājlapu vai datu bāzes programmu), atlasiet radio pogu Izveidot ar komatu atdalītu vērtību (.csv) failu.

Ja dialoglodziņā Sūtīt atskaiti uz Excel noklikšķināsit uz pogas Papildu, programma QuickBooks parāda dialoglodziņu Excel papildu opcijas, kas parādīts šeit. Šis dialoglodziņš ļauj kontrolēt, kādu formatējumu QuickBooks kopē programmā Excel (to dariet, atzīmējot izvēles rūtiņas QuickBooks opcijas), ieslēgt vai izslēgt noteiktus Excel formatēšanas līdzekļus (to dariet ar izvēles rūtiņām Excel opcijas) un iestatīt iepriekšēju darbgrāmatas drukāšanu. informāciju programmā Excel (to dariet, izmantojot radiopogām Drukāšanas opcijas). Visas šīs lietas ir saistītas ar programmas Excel darbību. Ja jums patīk strādāt ar programmu Excel, turpiniet un veiciet vajadzīgās izmaiņas. Ja nevēlaties strādāt ar Excel, turpiniet un pieņemiet QuickBooks noklusējuma ieteikumus. Jūs varat mainīt visu šo informāciju vēlāk un diezgan vienkārši programmā Excel.

Dialoglodziņš Excel papildu opcijas.

Ja strādājat ar QuickBooks, ņemiet vērā, ka Excel ir lielisks rīks datu dziļākai izpētīšanai. Ņemiet vērā arī to, ka nākamreiz, kad iegādājaties datoru, jums var būt iespēja iegādāties Microsoft Office kā daļu no pirkuma cenas. Microsoft Excel tiek piegādāts kopā ar Microsoft Office.

Paslēpt galvenes pogu

Pogas Paslēpt galveni un Sakļaut maina veidu, kā atskaite tiek parādīta atskaites logā un, ja tas ir izdrukāts, lapā.

Noklikšķiniet uz pogas Slēpt galveni, lai noņemtu galvenes informāciju, piemēram, uzņēmuma nosaukumu. Ja paslēpjat galveni, varat vēlreiz noklikšķināt uz pogas Slēpt galveni, lai aizstātu galveni.

Sakļaut poga

Nospiežot pogu Sakļaut, pārskatā tiek sakļauta informācija. QuickBooks nerāda apakškontus sakļautā pārskatā — tikai kontus.

Lai sakļautu iepriekš sakļautu pārskatu, noklikšķiniet uz pogas Izvērst. QuickBooks aizvieto pogu Sakļaut ar pogu Izvērst, kad ziņojuma logā tiek rādīts sakļauts pārskats.

Netērējiet laiku, lai noskaidrotu, ko dara pogas Paslēpt galveni un Sakļaut/Izvērst. Ja jums ir jautājums, vienkārši parādiet pārskatu logā Pārskats un noklikšķiniet uz komandas pogas, par kuru jums ir jautājums. Izmaiņas logā Pārskats parāda komandas pogas darbību.

Poga Atsvaidzināt

Poga Atsvaidzināt norāda QuickBooks, lai atjauninātu pārskata informāciju par izmaiņām QuickBooks datu failā. Sākumā tas izklausās traki, taču faktiski varat atstāt atvērtus pārskatu logus. Tas nozīmē, ka pārskata logā var tikt parādīts, piemēram, peļņas un zaudējumu aprēķins pirms nedēļas. Ja pēdējās nedēļas laikā esat ievadījis vairākus darījumus, pārskata dati var vairs nebūt pareizi. Noklikšķinot uz pogas Atsvaidzināt, QuickBooks zina, ka tai ir jāatjaunina pārskats ar jaunākajām izmaiņām.

QuickBooks parasti aicina atjaunināt pārskatu par izmaiņām QuickBooks datu failā. Tomēr, ja neievērojat QuickBooks ieteikumu atjaunināt, vēlāk varat noklikšķināt uz Atsvaidzināt, lai atjauninātu.