Attiecīgo datu atklāšana jūsu Salesforce.com gadījumos

Kad esat apmierināts ar saraksta skata kritērijiem, jums ir jāizvēlas, kādus datus rādīt skatā. Izlemjot, kādus datus rādīt saraksta skatā, atskatieties uz šo attēlu un ievērojiet datu kolonnas, kas tiek rādītas saraksta skatā. Lauki, kurus izvēlaties atklāt, tiks parādīti jūsu saraksta skatā, kā parādīts kolonnās.

Attiecīgo datu atklāšana jūsu Salesforce.com gadījumos

Manu atvērto lietu saraksta skats.

Ja veidojat šo saraksta skatu sev, iekļaujiet tikai tos laukus, kas jums šķiet visatbilstošākie un noderīgākie, ātri pārbaudot gadījumus. No otras puses, ja veidojat šo skatu vairākiem lietotājiem vai lielai lietotāju grupai, noteikti pilnībā izprotiet datus, kas lietotājiem šķiet vissvarīgākie un atbilstošākie, lai jūs varētu izdarīt vislabāko izvēli produktivitātes uzlabošanai.

Lapas Jauna skata izveide 3. darbībā veiciet šīs darbības, lai parādītu visatbilstošākos datus savā skatā:

Izmantojiet lodziņu Pieejamie lauki, lai atlasītu jūsu lietu saraksta skatam visatbilstošākos laukus.

Noklikšķiniet uz bultiņas Pievienot, lai pārvietotu laukus no lodziņa Pieejamie lauki uz lodziņu Atlasītie lauki.

Ja vēlaties noņemt kādus laukus no lodziņa Atlasītie lauki, noklikšķiniet uz lauka lodziņā un noklikšķiniet uz Noņemt bultiņas, lai pievienotu to atpakaļ lodziņam Pieejamie lauki un atstātu to ārpus skata.

Pa labi no lodziņa Atlasītie lauki izmantojiet bultiņas uz augšu/lejup un augšā/apakšā, lai izvēlētos secību, kādā dati tiks parādīti jūsu saraksta skatā.

Kad sistēmā atlasāt saraksta skatu, lauki tiek parādīti no kreisās puses uz labo, jo lodziņā Atlasītie lauki tie ir sakārtoti no augšas uz leju.

Attiecīgo datu atklāšana jūsu Salesforce.com gadījumos

Lapa Izveidot jaunu skatu, 3. un 4. darbība.


Kā izveidot Slack lietotāju grupu

Kā izveidot Slack lietotāju grupu

Slack ir lielisks sadarbības rīks. Vai esat gatavs izveidot lietotāju grupu? Šajā rokasgrāmatā ir sniegti norādījumi par šīs premium plāna funkcijas izmantošanu.

Kā izveidot QuickBooks 2010 piegādātāju sarakstu

Kā izveidot QuickBooks 2010 piegādātāju sarakstu

Programmā QuickBooks 2010 jūs izmantojat piegādātāju sarakstu, lai reģistrētu savus pārdevējus. Pārdevēju saraksts ļauj apkopot un ierakstīt informāciju, piemēram, pārdevēja adresi, kontaktpersonu un tā tālāk. Pārdevēju savam pārdevēju sarakstam varat pievienot, veicot dažas vienkāršas darbības.

Kā izveidot QuickBooks 2010 datu faila grāmatvežu kopiju

Kā izveidot QuickBooks 2010 datu faila grāmatvežu kopiju

QuickBooks 2010 atvieglo grāmatvežiem darbu ar klientu datu failiem. Varat izmantot QuickBooks funkciju Grāmatveža kopija, lai vienkārši nosūtītu grāmatvedim pa e-pastu (vai pa pastu) QuickBooks datu faila kopiju. Jūs izveidojat QuickBooks datu faila grāmatveža kopiju, izmantojot savu QuickBooks versiju un īsto […]

Kā ievadīt rēķinus vietnē QuickBooks Online

Kā ievadīt rēķinus vietnē QuickBooks Online

Lai ievadītu rēķinu, ko saņemat no pārdevēja, izmantojiet QuickBook Online rēķinu darījumu. QBO izseko rēķinu kā maksājamu parādu, kas ir jūsu uzņēmuma saistības — nauda, ​​​​ko esat parādā, bet vēl neesat samaksājis. Lielākā daļa uzņēmumu, kas ievada rēķinu darījumus, to dara tāpēc, ka saņem pietiekami daudz rēķinu un […]

Kā izmantot QuickBooks tiešsaistes klientu līdzstrādnieku rīku

Kā izmantot QuickBooks tiešsaistes klientu līdzstrādnieku rīku

QuickBooks Online un QuickBooks Online Accountant satur rīku, ko sauc par klientu līdzstrādnieku, ko varat izmantot, lai sazinātos ar klientu par esošajiem darījumiem. Klientu līdzstrādnieks ir divvirzienu rīks; jūs vai jūsu klients varat nosūtīt ziņojumu, un ziņojuma saņēmējs var atbildēt. Padomājiet par klientu līdzstrādnieku kā veidu, kā […]

Slack For LuckyTemplates apkrāptu lapa

Slack For LuckyTemplates apkrāptu lapa

Uzziniet par Slack, kas ļauj sazināties un sadarboties ar kolēģiem jūsu organizācijā un ārpus tās.

Kā ieslēgt klases izsekošanu programmā QuickBooks 2018

Kā ieslēgt klases izsekošanu programmā QuickBooks 2018

Uz darbību balstīta izmaksu aprēķināšana (īsumā ABC) var būt labākā jaunā grāmatvedības ideja pēdējo trīs gadu desmitu laikā. Šī pieeja ir patiešām vienkārša, ja jau esat izmantojis QuickBooks. Īsāk sakot, viss, kas jums jādara, lai programmā QuickBooks ieviestu vienkāršu ABC sistēmu, ir tas, ko jūs darāt šobrīd. Citiem vārdiem sakot, vienkārši turpiniet sekot […]

QuickBooks 2018. gada pārskata sagatavošana

QuickBooks 2018. gada pārskata sagatavošana

QuickBooks nodrošina vairāk nekā 100 finanšu pārskatus un grāmatvedības pārskatus. Šiem pārskatiem varat piekļūt, atverot izvēlni Pārskati. Izvēlnē Pārskati tiek sakārtoti pārskati aptuveni desmit kategorijās, tostarp uzņēmums un finanses, klienti un debitoru parādi, pārdošana, darbs un laiks un nobraukums. Lai sagatavotu gandrīz jebkuru no ziņojumiem, kas pieejami, izmantojot pārskatus […]

QuickBooks QBi For LuckyTemplates apkrāptu lapa

QuickBooks QBi For LuckyTemplates apkrāptu lapa

QuickBooks ļauj jums pavadīt mazāk laika grāmatvedībai un vairāk laika jūsu biznesam. Izmantojot īsinājumtaustiņus, jūs varēsit pārvietoties pa grāmatvedību vēl ātrāk un vienkāršāk.

Nodarbības uz aktivitātēm balstītai izmaksu aprēķināšanai programmā QuickBooks 2014

Nodarbības uz aktivitātēm balstītai izmaksu aprēķināšanai programmā QuickBooks 2014

Kad esat ieslēdzis klašu izsekošanu programmā QuickBooks, nodarbību izmantošana ir patiešām vienkārša. Jūs iestatāt klases tām produktu līnijām vai pakalpojumu līnijām, kurām vēlaties novērtēt rentabilitāti. Jūs klasificējat darījumus kā atbilstošus noteiktai klasei vai nu tad, kad tie tiek reģistrēti (ja varat), vai pēc fakta (ja jums ir nepieciešams […]