10 padomi, kā uzlabot naudas plūsmu, izmantojot Xero

Nauda ir ļoti svarīga uzņēmuma izdzīvošanai, un Xero var izmantot, lai palīdzētu to izsekot. Uzņēmumā ir jāieplūst skaidrai naudai, tāpēc uzņēmumam ir nauda, ​​​​lai segtu vispārējos izdevumus, piemēram, īri, algas un krājumus. Šeit ir desmit galvenie padomi, kā nodrošināt efektīvu Xero izmantošanu, lai nauda nonāktu uzņēmuma bankas kontos.

Regulāri saskaņojiet bankas kontus

Lai nodrošinātu, ka Xero informācijas paneļi un pārskati ir pareizi un atjaunināti, izveidojiet ieradumu bieži veikt bankas kontu saskaņošanu. Ar savlaicīgu informāciju, jūs varat būt pārliecināti, ka ziņojumi par neapmaksātie rēķini ir pareizi, un tādā stāvoklī, lai sazinātos ar klientu s nekavējoties. Alternatīva ir gaida, lai pārbaudītu visas uzņēmumā ienākošās naudas čekus, pirms sākat vajāt klientu pēc maksājuma.

Sekojiet līdzi gaidāmajai naudas plūsmai uzņēmumā

Xero sākumlapas informācijas panelī ir informācijas panelis Rēķini, kas jums parādā, kurā ir apkopota informācija par tekošajiem debitoru parādiem un iekļauta diagramma. Varat ātri noklikšķināt, lai noskaidrotu neapmaksāto rēķinu, pašreizējo un projektu rēķinu vērtību, kā arī veikt detalizētu informāciju pārdošanas informācijas panelī. Pārdošanas informācijas panelī varat noklikšķināt uz lodziņa slejā Paredzamais datums un pievienot piezīmes un atjaunināt rēķina paredzamo datumu.

Pielāgojiet Xero rēķinus

Xero rēķini ir jāpielāgo, iekļaujot jūsu bankas informāciju un maksājuma noteikumus. Tādējādi klientiem ir viegli jums samaksāt. Jūsu maksājumu vārtejas informāciju var pievienot arī rēķinam, izmantojot rēķina zīmola tēmu. Izdrukājiet sava rēķina kopiju un vizuāli pārbaudiet, vai klientiem ir viegli noteikt, kā viņiem būtu jāmaksā uzņēmumam.

Nekavējoties izsūtiet Xero rēķinus

Rēķinus var nosūtīt pa e-pastu no Xero pārdošanas apgabala (vai jebkuras mobilās ierīces), ietaupot zīmoga izmaksas un laiku, kad rēķins tiek iekļauts parastajā kreditoru parādu procesā; bieži vien dažas dienas, ja būtu izmantojis pastkastīti.

Nosūtot rēķinu, izmantojot Xero, jums ir iespēja nosūtīt to PDF formātā, izmantojot Xero tīklu, un kā tiešsaistes saiti. Klients var lejupielādēt PDF, nocirst koku, izdrukāt to un ierakstīt — bāā! Vai arī viņi var saglabāt PDF savā datorā, nodrošinot regulāru dublēšanas sistēmu.

Ja viņi ir ļoti foršs Xero lietotājs, piemēram, jūs, viņi var samazināt datu ievadi, izveidojot savienojumu ar jūsu Xero sistēmu un saņemot rēķinu tieši savos kontos kā rēķina projektu. Klients var noklikšķināt uz hipersaites, kas automātiski ģenerēta jūsu nosūtītajā rēķinā, un skatīt rēķinu tiešsaistē. Kad viņi noklikšķina uz saites, zaļā atzīme rēķinā jūsu pārdošanas informācijas panelī kļūst tumšāka, lai jūs zinātu, ka viņi to ir redzējuši. Garšīgi, hei?

Iesaistieties ar mobilajām tehnoloģijām

Instalējiet Xero lietotni savā iPhone tālrunī un izmantojiet mākoni, izrakstot rēķinus, kamēr atrodaties ceļā. Jo ātrāk tiek izrakstīts rēķins, jo ātrāk tas tiek apmaksāts un ātrāk tiek saņemta skaidras naudas saņemšana bankā.

Nosūtiet Xero paziņojumus mēneša beigās

Tikai ar dažiem klikšķiem, izmantojot Xero Sales informācijas paneli, klientiem, kuriem ir nenomaksāti atlikumi, var viegli nosūtīt darbības un nesamaksātos pārskatus, kuros apkopoti klientu rēķini.

Pārskatiet savu veco debitoru pārskatu

Pārskatu par veciem debitoru parādiem var atrast Xero pārskatu informācijas panelī, un tajā ir uzskaitīti visi debitoru parādi pēc klienta un mēneša. Varat noklikšķināt uz datiem, lai atklātu sīkāku informāciju par rēķinu un klientu.

Pārskatiet Skaidras naudas pozīcijas pārskatu

Xero kopsavilkuma pārskatā varat piekļūt skaidras naudas pozīcijas pārskatam. Pirmais informācijas bloks šajā pārskatā ir vienkāršs pārskats par uzņēmuma skaidrās naudas situāciju: saņemtā nauda, ​​iztērētā nauda, ​​naudas pārpalikums (deficīts) un bankas beigu atlikums.

Pozitīvās novirzes ir izceltas zaļā krāsā, bet negatīvās – sarkanā krāsā. Šis ir augsta līmeņa pārskats par uzņēmuma skaidrās naudas stāvokli, un tas var rosināt jūs iedziļināties detaļās, ja nepieciešams.

Skaidras naudas pozīcijas pārskats arī palīdz izprast detalizētu informāciju par uzņēmuma neto naudas kustību. Ja esat informēts par sava uzņēmuma naudas plūsmu, jūs varat labāk pieņemt proaktīvus lēmumus, piemēram, aizkavēt izdevumus, ja naudas plūsma ir lēna.

Sekojiet līdzi arī kopējās naudas saņemšanas un izņemšanas joslu diagrammai sākuma informācijas panelī, kas izceļ skaidras naudas kustības pēdējo sešu mēnešu laikā.

Aptveriet mākoņa sadarbības raksturu

Piešķiriet virtuālajam komandas loceklim vai konsultantam piekļuvi savam Xero failam, un viņi varēs attālināti meklēt nesamaksātos rēķinus un atjaunināt klientu ierakstus.

Ieguldiet papildu risinājumā parāda iekasēšanai

Neļaujiet klientiem izturēties pret jums kā pret banku. Investējiet kādā no Xero parādu izsekošanas papildrisinājumiem, piemēram, Debtor Daddy, Satago, Chaser vai Late Fee Manager. Tie piedāvā dažādas funkcijas, tostarp pieklājības atgādinājumus pirms rēķina apmaksas, automātiskus e-pasta atgādinājumus pēc kavētiem maksājumiem un iespēju sūtīt īsziņas, piemērot nokavējuma naudu, pakalpojumu maksas vai procentus par rēķiniem.