Verslo kontaktų duomenų bazė nuolat keičiasi, tačiau „Outlook 2003“ gali padėti palaikyti tvarką. Nesvarbu, ar tai klientai, ar tiekėjai, žmonės ateina ir išeina, telefonų numeriai keičiasi, žmonės paaukštinami ir pan. Atnaujinti kontaktų sąrašą yra iššūkis, kuris sustiprėja, kai atsižvelgiama į vietą. Gana dažnai sąrašas yra suskirstytas į atsiskaitymo sistemą, pirkimo skyrių ir kiekvieno pardavėjo įvairius archyvus (Rolodex, Pocket PC kompiuterius ir net vizitinę kortelę, pamirštą viršutiniame stalčiuje). Be atnaujintos duomenų bazės negalėsite gerai bendrauti su klientais.
Štai keletas galimų šios problemos sprendimų:
- Naudokite savo kontaktų sąrašą kaip klientų ir tiekėjų duomenų bazę. Atnaujinkite bet kokią informaciją, kai ją gaunate, dirbdami patys.
- Naudokite vieno asmens kontaktų sąrašą kaip įmonių sąrašą. Padarykite tai įmonės taisykle: visi nauji naujinimai, kuriuos kiekvienas gauna (pvz., vizitinė kortelė, telefono skambutis su nauja informacija arba el. laiškas), siunčiami vienam centriniam asmeniui duomenų bazės atnaujinimui.
- Sukurkite viešą sąrašą Exchange serveryje ir pasirinkite asmenį, kuris bus sąrašo saugotojas. Galite naudoti „Business Contact Manager“ 2.0 versiją, kuri yra nemokamas „Outlook“ priedas „Office Professional“ ir „Small Business“ leidimuose. Galite bendrinti verslo kontaktus ir paskyras kaip vieną sąrašą su likusia įmonės dalimi.
Turėtumėte nedelsiant atnaujinti adreso pakeitimus ir pridėti naują kontaktinę informaciją. Pirmasis variantas yra geras, kai dirbate vienas. Antroji parinktis veikia, kai neturite „Exchange“ serverio arba nenaudojate „Business Contact Manager“ 2.0 versijos. Geriausias variantas yra trečiasis, nes kontaktų sąrašas yra pasiekiamas visai komandai bet kada ir bet kur naudojant „Outlook Web“ prieigą. Tiesiog įveskite naujus kontaktus į savo kontaktų sąrašą, išsaugokite juos ir išsiųskite kaip vCard kontaktų sąrašo saugotojui taip:
1. Atidarykite išsaugotą adresatą.
2. Pasirinkite Veiksmai, Persiųsti kaip vCard.
Atidaromas naujas el. laiškas su pridėta vCard.
3. Nusiųskite jį adresatų sąrašo saugotojui.
Adresatų sąrašo tvarkytojas gauna el. laišką ir gali tiesiog nuvilkti vCard iš el. pašto į kontaktų sąrašą.
Tokiu būdu įtraukus kontaktą automatiškai įrašoma kontakto sukūrimo data (naudojant lauko pavadinimą Sukurta) ir išlaikoma paskutinio pakeitimo data (naudojant lauką Modifikuota). Jei norite sekti šią informaciją, galite tinkinti savo kontaktų rodinį, įtraukdami laukus Sukurta ir Modifikuota.
Tikėtina, kad kontaktinę informaciją gausite iš kelių šaltinių, pvz., vidinės pardavimo sistemos, kiekvieno pardavėjo ar valdymo komandos. Susiejus kontaktą su jį sukūrusiu asmeniu, lengviau sekti.
Norėdami sekti šią informaciją, galite naudoti kategorijas:
1. Kiekvienam pardavimo komandos nariui sukurkite naują kategoriją.
2. Į sąrašą įtraukite naują adresatą.
3. Atidarę kontaktą spustelėkite mygtuką Kategorijos.
Pasirodo dialogo langas Kategorijos.
4. Pasirinkite kategoriją Siuntėjo vardas ir išsaugokite kontaktą.
Kontaktas yra susietas su jo šaltiniu.