Patarimai, kaip parengti savo finansinio modelio pristatymą

Jūs geriausiai žinote savo finansinį modelį. Niekas nėra labiau kvalifikuotas nei jūs kalbėti apie savo modelį, todėl jūsų gali būti paprašyta pranešti apie finansinio modelio rezultatus kaip oficialų pristatymą valdybai arba vyresniajai vadovybei. Turite nuspręsti, kaip aiškiai ir glaustai pranešti apie savo išvadas. Suprantama, daugelis į detales orientuotų modeliuotojų mano, kad sudėtinga distiliuoti savo 20 MB finansinius modelius, kuriems prireikė savaičių sukurti dešimties minučių pristatymą!

Jei tiesiog nukopijuosite ir įklijuosite diagramą tiesiai į „Word“ arba „PowerPoint“, nuorodos į pagrindinius „Excel“ duomenis išliks. Tai gerai, jei planuojate atlikti pakeitimus, tačiau dėl to failo dydis gali būti labai didelis ir taip pat gali atsitikti, kad konfidenciali informacija bus netyčia įterpta į kitą dokumentą. Norėdami to išvengti, turite įklijuoti diagramą kaip paveikslėlį. Nukopijuokite diagramą ir paskirties dokumente naudokite Specialią įklijavimą, kad įklijuotumėte diagramą kaip paveikslėlį arba JPG.

Tokioje aplinkoje, kurioje reikia perteikti daug informacijos, bus naudinga turėti suvestinių lenteles arba diagramas PowerPoint skaidrėje, kol kalbate. Tai taip pat gali padėti nukreipti dėmesį, jei esate šiek tiek nervingas.

Jūsų auditorijai tikriausiai neįdomu matyti modelio veikimo principus (ir aš nerekomenduoju rodyti tų vidinių veiksmų, nebent jie to konkrečiai paprašytų), tačiau galbūt jie norėtų pamatyti gyvus ir besikeičiančius scenarijus. Jei modelis sukurtas teisingai, galėsite atlikti vieną įvesties prielaidų pakeitimą, o auditorija galės matyti šių besikeičiančių scenarijų poveikį realiuoju laiku.

Įsitikinkite, kad iš anksto patikrinote visas įmanomas įvestis. Turėti #REF! klaida atliekant tiesioginę jautrumo analizę yra tikras pasitikėjimo ir patikimumo žudikas.

Nesvarbu, ar pristatote „Excel“, ar naudojate „PowerPoint“ skaidres, būtinai laikykitės šių pagrindinių finansinių pristatymų taisyklių:

• Vienu metu rodyti tik vieną pagrindinį pranešimą. Neužkraukite ekrano per daug detalių ir nebandykite perteikti per daug vienu metu.
• Vietoj tinklelio naudokite baltą tarpą. Tinklelio linijos sukuria netvarką ir kuo jūsų pristatymas atrodo mažiau panašus į nuobodžią „Excel“ skaičiuoklę, tuo geriau. Jums gali patikti programa „Excel“, tačiau daugelis auditorijos žmonių išsijungs, kai pamatys tinklelio linijas, todėl padarykite tai labiau panašų į pristatymą, o ne į „Excel“.
• Pateikite jiems išsamesnę ataskaitą, kad galėtumėte peržiūrėti po pristatymo. Ekrane rodyti tik aukšto lygio santrauką.
• Įsitikinkite, kad projektoriaus šriftas yra pakankamai didelis ir aiškus. Išbandykite iš anksto, jei galite. Kartais spalvos atrodo išplautos, todėl tekstą sunku perskaityti projektuojant.
• Jei ekrane rodote patį modelį, padidinkite „Excel“ mastelį, kad auditorija matytų skaičius. Išbandykite tai iš anksto ir atminkite, kad tokiu būdu galėsite parodyti tik nedidelę ekrano dalį.
• Nešokinėk su Excel. Jūsų auditorija nėra taip gerai susipažinusi su modeliu, kaip jūs. Jiems reikės šiek tiek laiko suvirškinti tai, ką mato.
• Naudokite diagramas ir grafinius pranešimus, o ne tekstą ir skaičius.

Būkite pasiruošę klausimams dėl modelio išvesties, įvesties, prielaidų ar veikimo. Įsitikinkite, kad galite apginti naudotas prielaidas arba tai, kaip ką nors apskaičiavote. Modelio išvestis yra tokia pat gera, kaip ir į jį įtrauktos prielaidos, todėl turite įsitikinti, kad auditorija priima pagrindines prielaidas, kad galėtų priimti modelio rezultatus.