Pagrindiniai „Dynamics 365 for Field Service“ komponentai

Pagrindiniai „ Dynamics 365 for Field Service“ meniu elementai rodomi išskleidžiamajame meniu Išklotinės parinkiklis, kai spustelėsite „Field Service“ plytelę.

Norėdami peržiūrėti pagrindinius su „Field Service“ susijusius meniu elementus, atlikite šiuos veiksmus:

Juodoje naršymo juostoje ekrano viršuje spustelėkite rodyklę žemyn, esančią dešinėje nuo modulio, kuriame esate, pavadinimo.
Pasirodo išskleidžiamasis meniu Plytelių parinkiklis.

Spustelėkite plytelę „Field Service“.
„Field Service“ plytelė yra mėlyna plytelė oranžinės rinkodaros plytelės dešinėje.

Meniu elementai ir meniu elementų antraštės keičiasi, kad atspindėtų pasirinkimus, labiausiai susijusius su „Field Service“ moduliu.

„Dynamics 365 for Field Service“ plytelių parinkiklio meniu elementai.

Šiame sąraše aprašomi pagrindiniai „Dynamics 365 for Field Service“ komponentai:

• Darbo užsakymas: darbo užsakymas yra „Field Service“ modulio esmė. Čia nurodote visus aptarnavimo skambučio aspektus: kur kreiptis, ką reikia padaryti, kokios dalys naudojamos, kas atlieka darbą ir pan.
• Tvarkaraščio lenta: Tvarkaraščio lenta yra pagrindinis jūsų valdymo centras – iš karto galite pamatyti, kur visi yra ir kur jiems reikia eiti toliau. Spalvų kodavimas naudojamas kiekvieno užsakymo būsenai parodyti realiuoju laiku. Ši tvarkaraščio lenta yra lanksti. Turite galimybę akimirksniu perjungti valandų, dienų, savaičių ar mėnesių rodinį arba peržiūrėti asmens tvarkaraštį horizontaliai eilutėse arba vertikaliai stulpeliais. Galite priskirti techniką techninės priežiūros iškvietimui tiesiai iš tvarkaraščio. Darbo užsakymus galite matyti žemėlapyje (pvz., „Google Maps“ ar „Bing Maps“), kurį galite padidinti arba sumažinti. Darbo užsakymai rodomi kaip smeigtuko piktogramos, esančios žemėlapyje, kur turi būti atliktas darbas. Smeigtukai žymimi spalvomis, kiekvienas technikas turi savo spalvą. Nepriskirti darbo užsakymai rodomi su pilku smeigtuku.
• Išteklių rezervavimas: išteklių rezervavimas yra išteklių priskyrimas darbo užsakymui. Išteklius dažniausiai yra technikas ar kitas darbuotojas, tačiau tai taip pat gali būti darbui reikalinga įranga ar net kitos rūšies ištekliai.
• Kliento turtas: Kliento turtas yra įranga, esanti kliento vietoje lauke. Galite nurodyti sudedamąsias dalis, o tai ypač naudinga, jei įrangoje yra dalių, turinčių savo atskirus serijos numerius ir garantijas, pvz., kondensatoriaus ritė arba kompresorius oro kondicionavimo įrenginio viduje.
• Sutartis: susitarimas yra tam tikras darbo užsakymų ir sąskaitų faktūrų generavimo šablonas ir panašus į sutartį, kurią sudarote su klientu. Sutartyje gali būti nurodyta paslaugos kaina ir gali būti vienas ar keli grafikai; Tokiu būdu galite turėti vieną susitarimą, apimantį skirtingus darbus, atliekamus skirtingais periodiniais intervalais.
• Laisvalaikio užklausa: laisvo laiko užklausa yra svarbi, nes po to, kai ji patvirtinama, ji grafiko lentoje rodoma kaip pilka sritis technikui, kuris atostogauja. Tokiu būdu dispečeris išvengia rezervuoti technikų, kurie atostogauja ar dėl kitų priežasčių negali dirbti.
• Pirkimo užsakymas: pirkimo užsakymas gali būti naudojamas norint įsigyti atsargų (dalių), kurias galima laikyti sandėlyje arba parduoti tiesiogiai klientui pagal darbo užsakymą.
• Atsargų perkėlimas ir koregavimas: Atsargų perkėlimai fiksuoja atsargų prekių judėjimą tarp sandėlių, kad sistema žinotų teisingą kiekį kiekvienoje sandėlio vietoje. Atsargų koregavimas naudojamas turimam kiekiui koreguoti, paprastai po to, kai fizinis skaičiavimas atskleidžia, kad kiekis sistemoje nesutampa su tuo, kas iš tikrųjų yra lentynoje. Galite naudoti atsargų koregavimą, kad pridėtumėte atsargų į sandėlį, tačiau paprastai atsargų pirkimus pridedate naudodami pirkimo užsakymo kvitą; todėl koregavimai daugiausia skirti klaidų taisymui.
• Sandėlis: Sandėlis yra fizinė vieta, kurioje saugomos atsargos. Sandėlis nebūtinai turi būti sandėlio pastatas; tai gali būti furgonas, sunkvežimis, patalpa biurų pastate arba bet kuri vieta, kur norite izoliuoti inventorių, kad jį tvarkytumėte efektyviau.
• Prekių grąžinimo įgaliojimas (RMA): terminas RMAdažniausiai naudojamas atsargų valdymo kalboje, susijusioje su atsargų grąžinimu. Išduodate RMA, kad klientas galėtų jums grąžinti blogą arba nepageidaujamą įrangą. Paprastai technikas grąžina ją kliento vardu, nes būtent tos srities technikas tikriausiai įvertino, kad įranga kažkokiu būdu yra sugedusi. Turite tris grąžinimo parinktis: grąžinti į sandėlį, grąžinti pardavėjui (tiekėjui) arba pakeisti įrangos nuosavybę. Kai grąžinate prekę į sandėlį, tai dažniausiai reiškia, kad dalis vis dar gera ir vėliau galėsite ją panaudoti kitur kitam klientui. Jei grąžinate prekę pardavėjui, tai reiškia grąžinimo pardavėjui (RTV) užsakymą. RMA patvirtinimo procese prie vieno RMA galima pridėti daugiau nei vieną dalį.
• Grąžinti tiekėjui (RTV) užsakymą: RTV naudojami prekių atsargų prekėms, kurias grąžinote pardavėjui, stebėti. Norėdami stebėti atskirų RTV dalių būseną, naudokite RTV subbūsenas.

Tvarkaraščio lenta yra įdomi funkcija, kurią galima naudoti keliose programos Dynamics 365 for Customer Engagement srityse. Kitaip tariant, tvarkaraščio lenta yra visuotinė „Customer Engagement“ funkcija. Nors planavimas yra esminė „Field Service“ programų savybė, galite jį naudoti ir pardavimo modulyje. Pavyzdžiui, galite planuoti galimybes kaip pardavimo modulio dalį, o ne tik darbo užsakymus kaip „Field Service“ modulio dalį.

Svajonė apie efektyvią tarnybą vietoje: darbo užsakymo gyvavimo ciklas

„Dynamics 365 for Field Service“ darbo užsakymas užbaigia visą gyvavimo ciklą. Darbo užsakymo gyvavimo ciklas susideda iš kelių nuoseklių žingsnių (kai kurie iš jų yra neprivalomi), įskaitant šiuos:

• Darbo užsakymų kūrimas: darbo užsakymus galima kurti keliais būdais, įskaitant įvedimą į sistemą rankiniu būdu (nuo nulio), automatiškai generuojamus pagal sutartį arba konvertuojamus iš bylos.
• Tvarkaraštis (užsakymas): tada darbo užsakymą reikia įtraukti į grafiką (kitaip tariant, rezervuoti ). Tai galite padaryti rankiniu būdu grafiko lentoje iš neplanuotų darbo užsakymų sąrašo, tiesiogiai darbo užsakyme naudodami mygtuką Pridėti rezervacijas arba naudodami planavimo asistentą (įrankį, kuris naudoja sudėtingą užklausą, kad priderintų techniką su darbo užsakymu. remiantis įvairiais veiksniais, tokiais kaip atstumas ir įgūdžių rinkinys).
• Išsiuntimas: technikas siunčiamas į kliento vietą.
• Patvirtinimas: patvirtinimas yra būsenos pakeitimas. Vadovė peržiūri ir patvirtina darbo užsakymą, jei yra įsitikinusi, kad viskas tvarkinga – pakeičia jo būseną iš „nepatvirtinta“ į „patvirtinta“.
• Atsiskaitymas: klientams išrašomos sąskaitos už atliktus darbo užsakymus.
• Grąžinimas: grąžinimas yra neprivalomas, remiantis techniko nuožiūra, kuris įvertina, ar reikia grąžinti dalis. Galimos RMA ir RTV funkcijos.
• Atsargų koregavimas: kartais gali prireikti atlikti atsargų koregavimo operacijas, kad būtų atsižvelgta į techninės priežiūros iškvietime naudojamas dalis.
• Kredito atmintinė: gali reikėti išduoti kredito pažymą klientui, kad būtų suteiktas kreditas sąskaitoje faktūroje nurodytai daliai, kuri buvo apmokėta, bet vėliau grąžinta, nes galiausiai buvo nuspręsta, kad ji nereikalinga.

Darbo užsakymo gyvavimo ciklas „Dynamics 365 for Field Service“.

„Dynamics 365 for Field Service“ administravimo nustatymų konfigūravimas

Norėdami peržiūrėti „Field Service“ meniu elementus, susijusius su konfigūracija (nustatymais), atlikite šiuos veiksmus:

Juodoje naršymo juostoje ekrano viršuje spustelėkite rodyklę žemyn, esančią dešinėje nuo modulio, kuriame esate, pavadinimo.
Pasirodo išskleidžiamasis meniu Plytelių parinkiklis.

C spustelėkite „Field Service“ plytelę.
„Field Service“ plytelė yra mėlyna plytelė oranžinės rinkodaros plytelės dešinėje.

Meniu elementai ir meniu elementų antraštės keičiasi, kad atspindėtų pasirinkimus, labiausiai susijusius su „Field Service“ moduliu.

Meniu Nustatymai spustelėkite Administravimas.
Administravimo meniu elementas yra mėlynas langelis, kurio viduje yra krumpliaračio piktograma.

Pasirodo daugybė nustatymų, susijusių su „Field Service“ modulio konfigūravimu, kiekvienas su piktograma, pavadinimu ir trumpu aprašymu, kurios funkcijos valdomos.

Vienas nustatymas turi krumpliaračio piktogramą ir pavadinimą „Field Service Settings“. Spustelėjus šią piktogramą atidaroma dar daugiau nustatymų, susijusių su „Field Service“. Atminkite, kad visos šios piktogramos yra susijusios su „Field Service“ moduliu, o ne tik su „Field Service“ nustatymais.

„Dynamics 365 for Field Service Administration“ meniu elementai.

Kaip matote, Field Service modulis turi daug skirtingų nustatymų; kai kurie iš jų yra neprivalomi, tačiau daugelis jų yra būtini, o daugelis pasirenkamų nustatymų vis tiek gali būti tinkami jūsų organizacijai. Norint nustatyti „Field Service“ modulį, reikia žinių ir kruopščios analizės. Būtų protinga nustatyti smėlio dėžės (bandomąjį) egzempliorių, kad išbandytumėte kai kuriuos iš šių nustatymų projektavimo etape. Pasitarkite su įgaliotuoju „Dynamics 365“ sprendimų teikėju dėl „Dynamics 365 for Field Service“ konfigūravimo, kad įsitikintumėte, jog gausite išsamų projekto planą. Be to, kai sprendimų teikėjas rengia projekto dokumentą, prieš atlikdami sąranką gamybiniame „Dynamics 365“ egzemplioriuje būtinai jį atidžiai perskaitykite ir pateikite atsiliepimų apie jį.