„Dynamics 365 for Marketing“ yra labai patikima rinkodaros programa ir norint ją optimaliai sukonfigūruoti, jūsų „ Dynamics 365“ administratorius arba įgaliotasis sprendimų teikėjas turės pakoreguoti kelis išplėstinius nustatymus. Net jei jūs nesate tas, kuris konfigūruojate išplėstinius nustatymus, gali būti naudinga patikrinti išplėstinių nustatymų parinktis.
Dažnai kas nors nežino, ar programa yra lanksti, nes nežino, kur programinės įrangos meniu labirinte yra programinės įrangos veikimą valdantys jungikliai ir svirtys. „Dynamics 365 for Marketing“ išplėstinių nustatymų naršymas daugeliui vartotojų nėra toks intuityvus, tačiau yra patogus būdas tai pasiekti iš „Marketing“ svetainės žemėlapio meniu.
Norėdami pereiti į išplėstinius Dynamics 365 for Marketing nustatymus, atlikite šiuos veiksmus:
Spustelėkite mygtuką Svetainės žemėlapis.
Pasirodo svetainės žemėlapio ištraukiamasis meniu.
Spustelėkite elipsės (...) mygtuką – tą, kuriame yra trys iš eilės taškai.
Dešinėje iškart pasirodo mažas iššokantis meniu.
Iššokančiajame meniu pasirinkite Nustatymai.
Pasirinkus elementą, šalia elemento atsiranda varnelė.
Spustelėjus Nustatymai, ekrano kairėje esantis svetainės žemėlapio meniu pasikeičia ir rodoma rinkodaros parametrų antraštė.
Antraštėje Rinkodaros nustatymai spustelėkite Išplėstiniai nustatymai.
Pasirodo išplėstinių nustatymų meniu puslapis.
Rinkodaros nustatymai pasiekiami „Dynamics 365 for Marketing“.
Kai kurie svarbiausi rinkodaros išplėstinių nustatymų elementai yra šiame sąraše, kuriame aprašoma, ką galite padaryti:
- „LinkedIn Lead Gen“: generuokite potencialius klientus tiesiai iš „LinkedIn“ .
- Importuoti duomenis: importuokite potencialius klientus, paskyras, kontaktus, galimybes ir daugiau iš „Excel“ arba CSV failo.
- Numatytieji rinkodaros nustatymai: nustatykite numatytąjį kontaktą rinkodaros el. laiškuose ir numatytąją laiko juostą, kai kuriate naują kliento kelionę, be kitų numatytųjų.
- Fiskaliniai metai: nurodykite savo organizacijos fiskalinių metų pradžios ir pabaigos mėnesius. (Atminkite, kad norėdami pakeisti fiskalinių metų nustatymus, turite turėti sistemos administratoriaus saugos vaidmenį arba lygiavertį vaidmenį.)
„Dynamics 365 for Marketing“ yra ypač tvirtas, visapusiškas rinkodaros sprendimas. Turėtumėte pasitarti su įgaliotuoju Dynamics 365 sprendimų teikėju, kad sužinotumėte daugiau apie daugybę galimų parinkčių ir galimybių.