„Microsoft Dynamics 365“, skirta „LuckyTemplates“.

Jei naudojate „Microsoft Dynamics 365 CRM“ arba ERP programinę įrangą, galite pagerinti naudotojo patirtį naudodami šiuos sparčiuosius klavišus ir taupydami laiką. Ir jei užklumpate kliūtį, yra daugybė vietų, kur rasti dar daugiau pagalbos internete.

„Microsoft Dynamics 365“ komponentai

Nėra kito ERP ar CRM kūrėjo, kuris pats galėtų pristatyti visas pasaulinės klasės ERP arba CRM SaaS sprendimo dalis – debesies paslaugą, kurią galite licencijuoti užsisakę mėnesinį abonementą už priimtiną kainą.

Tiesiog pažvelkite į „Dynamics 365“ komponentus:

• Kompiuterių galia: „ Microsoft“ yra debesų kompiuterijos lyderė.

„Azure Cloud“ yra planetos masto viešasis debesis, kuris konkuruoja su bet kurio kito teikėjo debesijos paslaugomis pagal aprėptį, saugumą, išteklius ir galimybes. „Dynamics 365“ veikia „Azure“. Konkuruojantys produktai dažnai turi remtis kitos įmonės debesijos infrastruktūra.

• Duomenų bazė: „ Microsoft“ yra duomenų bazių technologijų lyderė.

„Azure SQL Database“ iš esmės yra tas pats pirmaujantis duomenų bazių produktas, kuris veikia kaip plačiai taikomas verslo programų standartas – „Microsoft SQL Server“ reliacinės duomenų bazės valdymo sistema (RDBMS). Tai ta pati duomenų bazė, kurią „Dynamics“ veikė daugelį metų, tačiau dabar „SQL Server“ Azure SQL versija yra optimizuota debesyje, o tai reiškia, kad ji yra elastinga, leidžianti jai augti augant jūsų verslui. Dauguma konkuruojančių ERP ir CRM produktų taip pat veikia Microsoft SQL Server duomenų bazėje; todėl jie turi pasikliauti „Microsoft“, bet ne atvirkščiai.

• Klientų įtraukimas: „ Microsoft“ yra CRM lyderė.

Dynamics CRM Online dabar yra Dynamics 365 for Customer Engagement; tai yra tas pats populiarus ir labai plačiai naudojamas pirmaujantis CRM paketas, tačiau dabar yra daugiau prisijungimo prie „Dynamics ERP“ pasiūlymų (AX ir NAV), standartinių ataskaitų teikimo įrankių (pvz., „Power BI“), tinkinimo nurodant ir spustelėjus tinkinimo įrankiais (pvz., „PowerApps“). ) ir daugiau jungčių su kitomis debesies paslaugomis (pvz., Google, Amazon ir kt.). „Dynamics 365 for Customer Engagement“ (CRM) išplėtė tradicinę CRM galimybę organizuoti ir sekti ryšius su kontaktais ir potencialiais klientais, kad būtų automatizuotas pardavimo ciklas, įtraukiant programas ne tik pardavimų personalo automatizavimui, bet ir klientų aptarnavimui, rinkodaros automatizavimui, lauko paslaugoms, projektų paslaugų automatizavimas ir HR talentai (pareiškėjo stebėjimas ir įtraukimas).

• Finansai ir operacijos: „ Microsoft“ yra ERP lyderė.

Naudodama dvi skirtingas debesies ERP programas, „Microsoft“ atitinka „Dynamics 365“ jūsų SaaS apskaitos programinės įrangos reikalavimus. Didesnėms (įmonės arba vidutinės rinkos) organizacijoms, kurioms keliami didesni reikalavimai, yra „Finance and Operations“ (anksčiau „Dynamics AX“), o vidutinėms įmonėms. Mažoms organizacijoms skirtas verslo centras (anksčiau Dynamics NAV). Tiek „Finance and Operations“, tiek „Business Central“ yra visapusiškos ERP sistemos su didžiąja knyga, biudžeto sudarymu, gautinomis sumomis, mokėtinomis sąskaitomis, atsargų kontrole, pardavimo užsakymų apdorojimu, pirkimo užsakymų apdorojimu, gamyba ir kt.

• Bendras duomenų modelis: „ Microsoft“ yra verslo žvalgybos lyderė.

„Dynamics 365“ programos yra sukurtos remiantis „Microsoft Common Data Model“. Tai reiškia, kad jūsų duomenų integravimo, tinkintų ataskaitų teikimo ir tinkintų programų kūrimo pastangos gali panaudoti bendrinamą duomenų architektūrą. Galite išplėsti „Dynamics 365“ daugybe būdų, tačiau visi plėtiniai bus nukreipti į bendrinamą standartinių objektų rinkinį, todėl vieno iš objektų pakeitimas (pvz., naujo lauko įtraukimas į atsargų įrašą) bus automatiškai atspindėtas visur. . Kodo paveldėjimas ir pakartotinis kodo naudojimas, būdingi naudojant bendrą duomenų architektūrą, gali pagreitinti kūrimą ir sumažinti tinkinimų priežiūros išlaidas.

• „Office 365“: „ Microsoft“ yra biuro programinės įrangos standartas.

Microsoft yra skaičiuoklių (Excel), teksto apdorojimo (Word), el. pašto (Outlook), pristatymų (PowerPoint) ir kt. standartas. „Office 365“ integravimas į „Dynamics 365“ yra dvikryptis ir platus. Galite gauti el. laiškus programoje „Outlook“ ir matyti siuntėjo informaciją iš „Dynamics 365 for Customer Engagement“ (CRM) srityje, kuri rodoma skaitomo el. laiško dešinėje. Dėl tokio patogumo jums nereikės perjungti programų, iškirpti ir įklijuoti duomenis arba sunkiai pridėti ir iš naujo pridėti failus. Tai, ką darote programoje „Outlook“, atsispindi „Dynamics 365“ programose ir atvirkščiai. „Dynamics 365“ apima precedento neturintį integracijos lygį ne tik su „Outlook“, bet ir su „Excel“ bei kitomis „Office 365“ programomis.

• SharePoint: Microsoft yra dokumentų valdymo lyderė.

Tikėtina, kad dokumentų tvarkymas „SharePoint“ jau yra nusistovėjęs būdas bendradarbiauti vykdant projektus jūsų organizacijoje arba platinti rinkodaros priedus, žinių bazės straipsnius, periodines ataskaitas ir kt. komandoms jūsų organizacijoje ir kartais už jos ribų. „Dynamics 365“ yra prijungtas prie „Office 365 SharePoint“, todėl „SharePoint“ sistemoje lengva platinti „Dynamics 365“ ataskaitas ir kitą informaciją.

• LinkedIn: „ Microsoft“ yra profesionalių tinklų lyderė.

„Microsoft“ „LinkedIn“ yra pirmoji profesionalių tinklų svetainė pasaulyje. „LinkedIn“ tapo de facto būdu verslo profesionalams susisiekti vieni su kitais, rasti galimybių ir suderinti reikalavimus su žmonėmis.

Kaip naudotis „Dynamics 365 for Operations“.

„Dynamics 365 for Operations“ (sutrumpintai D3650) naršymas yra paprastas. Yra tiek daug būdų, kaip apeiti sistemą ir rasti tikslų ekraną, kurio ieškote. Kai prisijungiate prie D365O, būsite pasveikinti su pagrindiniu puslapiu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Jūsų pagrindinis puslapis D365O yra vadinamas jūsų prietaisų skydeliu – konfigūruojama vieta, kurią galima pritaikyti pagal jūsų asmeninius poreikius. Prietaisų skydelyje yra išklotinės, kurios nurodo vadinamąją darbo sritį. Workspace yra kitas skydelio zonoje tipo, bet vienas, kad yra konkrečiai vaidmenį ar funkcinės zonos. Darbo srityje yra daugiau išklotinių, ataskaitų, grafikų ir kitų nuorodų, kurios suteikia tiesioginės informacijos ir padės nukreipti ten, kur reikia eiti.

Naršymo sritį galima išplėsti iš kairės ekrano pusės. Paspauskite Alt + F1 klaviatūroje arba spustelėkite mygtuką su trimis horizontaliomis linijomis, esančiomis kairėje tinklalapio pusėje link puslapio viršaus, kad būtų rodoma naršymo sritis.

Kai naršymo sritis visiškai išplečiama, modulio skyrius išplečiamas, o skiltys Parankiniai, Naujausi ir Darbo sritys sutraukiamos. Norėdami išplėsti skyrių, spustelėkite mažo trikampio piktogramą, esančią skyriaus pavadinimo kairėje.

Yra penkios pagrindinės naršymo sekcijos:

• Parankiniai: Pamėgtos yra dažniausiai naudojami dalykai, todėl jie pateikiami naršymo meniu viršuje.

Kai pradedate, numatytoji informacijos suvestinė (pagrindinis puslapis) neturi parankinių.

Galite lengvai įtraukti darbo srities meniu elementus į savo mėgstamiausių meniu; Norėdami tai padaryti, spustelėkite mažos žvaigždutės piktogramą, esančią dešiniajame bet kurio darbo srities meniu elemento kampe, pateikto naršymo srityje skyriuje Darbo sritys. Jei norite pamatyti darbo srities meniu elementus, gali tekti išplėsti skyrių Darbo sritys, spustelėjus mažą trikampio piktogramą žodžio „Darbo sritys“ kairėje. Spustelėjus žvaigždės piktogramą, žvaigždutė užpildoma, nurodant, kad darbo sritis dabar yra mėgstamiausia, o tos darbo srities meniu elementas pridedamas prie mėgstamiausių meniu. Naujausioje meniu srityje rodomus meniu elementus tokiu pat būdu galima pridėti kaip mėgstamiausius.

• Neseniai: kai naršote sistemoje ir dirbate su įvairiais ekranais, sistema šias vietas automatiškai prideda prie naujausių meniu.

Kaip ir mėgstamiausių, ši meniu sritis yra asmeniška; matote tik tų ekranų, kuriuose pats lankėtės, meniu elementus, o ne kitų naudotojų, prisijungusių prie sistemos, neseniai naršymą.

• Darbo sritys: darbo sritys yra panašios į prietaisų skydelius; darbo vietos yra tarsi pagrindiniai puslapiai, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas tam tikram vaidmeniui ar funkcijai.

Kai naršymo meniu spustelite darbo srities meniu elementą, prietaisų skydelis iš numatytosios informacijos suvestinės (pagrindinio puslapio) pakeičiamas į darbo srities prietaisų skydelį.

D365O yra daugybė iš anksto nustatytų darbo vietų, iš kurių galite rinktis; be to, galite sukurti savo asmenines darbo sritis, o sistemos administratorius taip pat gali pridėti darbo sričių arba modifikuoti esamas darbo sritis, kad galėtų jomis pasinaudoti.

Darbo srityje gali būti plytelių, nuorodų, ataskaitų ir filtruotų tinklelių.

Darbo srities koncepciją sukūrė „Microsoft“ kaip priemonę paspartinti naršymą ir efektyviau nukreipti vartotojus į verslo procesus.

Paprastai darbo srityje dažniausiai naudojamos plytelės, susijusios su bet kokiu vaidmeniu ar funkcija, kuriai darbo sritis skirta; Pavyzdžiui, Ilgalaikio turto valdymo darbo srityje yra plytelė pavadinimu „Visas ilgalaikis turtas“. Kai spustelėsite tą plytelę, pateksite į sąrašą, kurį galima filtruoti ir rūšiuoti pagal visą ilgalaikį turtą įmonėje, prie kurios šiuo metu esate prisijungę.

• Moduliai: naršymo srities modulių skiltis vaizduoja labiau tradicinę, senamadišką hierarchinę meniu sistemą (tos, kurios man patinka labiausiai).

Laimei, kai „Microsoft“ pridėjo naujas išgalvotas naršymo funkcijas, pvz., plyteles ir prietaisų skydelius, ji taip pat išlaikė senamadišką tiesioginį meniu naršymą, todėl tai yra geriausias abiejų pasaulių scenarijus.

Kai naršymo meniu spustelėsite modulius, atitinkamas Modulio meniu pasirodo naršymo meniu dešinėje; Tai labai patogus būdas peržiūrėti modulyje esančias funkcijas.

• Puslapio paieška (navigacinė paieška): spustelėjus didinamojo stiklo piktogramą tinklalapio viršuje, dešinėje, juodoje naršymo juostoje, atidaromas

Įvedus paieškos kriterijus į paieškos teksto laukelį, po paieškos teksto laukeliu iškart pasirodo išskleidžiamasis meniu. Paieškos kriterijai taikomi meniu elementų pavadinimams ir meniu keliui.

Ši paieškos funkcija ieško meniu elementų, o ne atskirų įrašų; pavyzdžiui, galite rasti ekraną Klientas, bet ne konkretų klientą; konkretaus kliento ieškote pačiame Klientų ekrane.

Ši naršymo paieškos funkcija suteikia jums greitą būdą rasti bet kurį sistemos meniu ir nereikia jo ieškoti per įdėtų meniu labirintą. Puiku!

Norėdami greitai grįžti į pagrindinį puslapį (numatytąjį prietaisų skydelį), tiesiog spustelėkite žodžius Finansai ir operacijos juodoje naršymo juostoje tinklalapio viršuje arba kompiuterio klaviatūroje paspauskite Alt + Shift + Home.

Kaip naršyti naudojant „Dynamics 365 Tiles“.

Plytelės yra svarbi „Dynamics 365 for Operations“ naršymo funkcija. Plytelių koncepcija buvo pristatyta su Windows 8 operacine sistema. Plytelės yra meniu elementai, kurie ekrane rodomi kaip kvadratas arba stačiakampis, kurį galite spustelėti; jie tarsi per dideli komandų mygtukai. Spustelėjus plytelę paprastai patenkama į kitą ekraną.

Plytelės yra šių tipų:

• Standartinis: standartinės plytelės turi pavadinimą (etiketę), bet nerodo jokios papildomos informacijos.
• Skaičius: Skaičių plytelėse rodomas skaičius, atnaujinamas pagal užklausą, kuri periodiškai atnaujinama.

Pavyzdžiui, darbo srityje Tvarkyti klientų kreditą ir inkasacijas yra skaičiavimo plytelė, vadinama Sulaikyti pardavimo užsakymai. Šioje plytelėje rodomas pardavimo užsakymų skaičius sistemoje, kurie šiuo metu yra sulaikyti. Kai spustelėsite plytelę, būsite nukreipti į sulaikytų pardavimo užsakymų sąrašą.

• KPI: KPI reiškia pagrindinį veiklos rodiklį.

Pagrindiniai veiklos rodikliai yra metrika, kurią naudojate svarbių veiklos aspektų būsenai įvertinti.

Pavyzdžiui, pagrindinis daugelio įmonių veiklos rodiklis yra šiandien išsiųstų užsakymų skaičius arba bendra šios dienos siuntų valiutos vertė arba šios savaitės pardavimai ir pan.

KPI plytelė rodo stebimos metrikos suvestinę arba bendrą sumą; Pavyzdžiui, viso pardavimo šiandien KPI gali būti 25 000 USD.

Kai spustelėsite KPI plytelę, pateksite į išplėstinį KPI ataskaitos rodinį.

• Nuoroda: Nuorodų plytelės turi pavadinimą (etiketę), tačiau, kaip ir standartinės plytelės, jos neperteikia jokios informacijos; tačiau skirtingai nuo standartinių plytelių, nuorodų plytelės susiejamos su URL (svetainės adresu).

Kai spustelite nuorodos plytelę, jūsų žiniatinklio naršyklė paleidžia naują tinklalapį, nukreipiantį jus į plytelės nurodytą URL; Šios nuorodos gali nukreipti jus į išorinę svetainę, nepriklausančią „Dynamics 365“.

Raskite „Microsoft Dynamics 365“ žinyną internete

Jei susiduriate su problema ar klausimu, į kuriuos negalite rasti atsakymo „Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates“, galite kreiptis į internetą, kad gautumėte reikiamos informacijos. Štai keletas puikių vietų internete, kur galite sužinoti daugiau apie „Dynamics 365“:

• „Dynamics 365“ pagrindinis puslapis
• „Dynamics 365“ dokumentacija „Microsoft“ dokumentuose
• „Dynamics 365“ bendruomenė
• Microsoft CustomerSource
• Įvertinimas (kurti bandomąsias versijas)
• Pasitikėjimo centras: atitiktis, saugumas, privatumas
• „Dynamics 365“ vartotojų grupė