„Dynamics 365 for Customer Service“ sukurta panašiai kaip tradicinės CRM sistemos klientų aptarnavimo modulis, turinti daugumą tipiškų komponentų, kurių tikimasi, tačiau su kai kuriomis papildomomis unikaliomis galimybėmis. Norint išmokti dirbti su programine įranga, būtina suprasti pagrindinius „Dynamics 365 for Customer Service“ komponentus ( beje, „ Microsoft“ tokius komponentus vadina subjektais) .
Tai yra pagrindiniai „Dynamics 365 for Customer Service“ komponentai (objektai):
Žinoma, vartotojai yra programų vartotojai. Jūsų tinklo administratorius jau sukūrė jus kaip viso „Microsoft“ tinklo vartotoją ir tada priskirs jums atitinkamus leidimus jūsų organizacijos „Dynamics 365“ egzemplioriuje.
Vienas iš pagrindinių „Dynamics 365“ naudojimo pranašumų yra tai, kad ji yra glaudžiai integruota su kitomis „Microsoft“ programomis, ypač „Microsoft Active Directory“ (tinklas) ir „Microsoft Outlook“ (el. paštu). Pavyzdžiui, „Dynamics 365“ atpažįsta jūsų „Windows Active Directory“ (AD) tinklo prisijungimą ir „Outlook“ el. pašto paskyrą. Dėl šios priežasties jūsų sistemos administratorius neprivalo jums nustatyti atskiro vartotojo ID sistemoje „Dynamics 365“ ir jums nereikės atskiro slaptažodžio.
Vartotojai gali tapti komandų nariais ir eilių nariais. Dalijantis darbo krūviu svarbios komandos ir eilės. Pavyzdžiui, jei išvykstate atostogauti, nes jūsų darbas buvo priskirtas komandai, o ne tik jums, jūsų komandos nariai atliks darbą, kol būsite išvykę. Panašiai, jei esate perkrautas darbu, kiti darbo eilės nariai gali pailsėti. Turėdami komandas ir eiles, prieš išvykdami galite išvengti visų savo darbų perskirstymo kam nors kitam. Ta pati nauda atsiranda, jei kas nors išeina iš jūsų įmonės arba išeina į pensiją – komandos nariai ir eilės nariai jau yra priskirti darbui.
Paskyros yra jūsų klientai. Tas pats paskyros įrašas yra bendrinamas su visomis su CRM susijusiomis „Dynamics 365“ galimybėmis: pardavimu, aptarnavimu, rinkodara, lauko paslauga, projekto paslauga ir išteklių planavimu.
Kontaktai yra paskyroje esantys žmonės. Kiekviena paskyra (kitaip tariant, klientas) gali turėti neribotą skaičių kontaktų. Tokiu būdu galite turėti žmonių, kurie atlieka skirtingus jūsų klientų vaidmenis, pvz., pirkėjo ir mokėtinų sąskaitų tarnautojo, telefono numerius, adresus ir el. pašto adresus, ir stebėti savo bendravimą su jais atskirai.
Atvejis yra incidentas, kuris turi būti išspręstas, ir tai yra dinamikos 365 širdį Klientų aptarnavimas. Jei atvejis nebereikalingas, jį galima ištrinti arba atšaukti, o ne išspręsti.
Kiekvienas atvejis priskiriamas bylos savininkui. Dėklas priklauso vartotojui arba vartotojų komandai. Pagrindinė atsakomybė už bylos išsprendimą tenka bylos savininkui.
Byla gali būti įtraukta į eilę. Naudotojai arba vartotojų grupės, kurie yra eilės nariai, matys atvejį, rodomą jų eilėse, o tada bus atsakingi už atvejo darbą.
Byla gali būti nukreipta. Jūsų administratorius gali sukonfigūruoti maršruto parinkimo taisykles, kurios taikys verslo logiką (taisyklės ir strategijos, kurias jūsų organizacija nustatė darbo eigai), kad nukreiptų atvejį į atitinkamą eilę, atsižvelgiant į informaciją, kuri buvo užpildyta apie atvejį, ir kitus veiksnius, nurodytus maršruto logika.
Toliau pateiktame sąraše parodyta keletas iš daugelio būdų, kaip byla gali atsirasti. Atvejis gali būti
Įrašai ir pastabos yra „lipnūs lapeliai“, kuriuos galite pridėti prie bylos, kad pateiktumėte arba įrašytumėte informaciją, susijusią su byla, kurią bandote išspręsti. Įrašas labiau primena paprastą greitą pastabą, o pastaba leidžia prie bylos pridėti dokumentus, pvz., PDF failus, ir parašyti ilgesnį komentarą.
Veikla apima telefono skambučius, užduotis, el. laiškus, susitikimus, patvirtinimus ir rezervavimo įspėjimus. Telefono skambučiai, kuriuos atlikote ar gavote, susiję su byla, gali būti registruojami byloje. Tai padarius, gaunamas bendravimo, kuris įvyko bandant išspręsti bylą, audito seka.
El. laiškai ir susitikimai yra glaudžiai integruoti į jūsų Outlook el . Pavyzdžiui, galite sukurti greitą el. laišką naudodami „Dynamics 365 for Customer Service“ ir „Dynamics 365“ spustelėkite mygtuką Siųsti, neperjungdami į „Outlook“. Jūsų el. pašto adresas bus susietas ir matomas dėkle, jums nereikės atsisiųsti ar kopijuoti el. laiško, tada įkelti ir pridėti kaip pastabą jūsų byloje. Kitaip tariant, kai nustatote el. laiškus ir susitikimus byloje, jie automatiškai įtraukiami į „Outlook“.
Uždavinys yra vienas iš kelių veiklos rūšių, kad jums atlikti į sprendžiant bylą; ji turi terminą ir prioritetą. Šia prasme užduotis gali veikti kaip „ tickler“ failas – kitaip tariant, darbų sąrašas. Jūs netgi galite sukurti užduotį, kad ateityje atliktumėte tam tikrus veiksmus kliento vardu, kad padėtų išspręsti atvejį.
Kadangi užduočiai gali būti priskirtas kitas savininkas, o ne bylos savininkas, užduotį galite priskirti kitam vartotojui arba vartotojų grupei. Tokiu būdu užduotis byloje veikia kaip tam tikras mini atvejis. Vienu mygtuko paspaudimu galite konvertuoti užduotį į atvejį, jei paaiškėja, kad užduotis tampa sudėtingesnė, nei iš pradžių įsivaizdavote. Panašiai užduotis galima konvertuoti į pardavimo galimybes (Dynamics 365 Sales dalis).
Baigę užduotį pažymėkite ją kaip Atlikta. Negalite išspręsti atvejo, kol visos atidarytos užduotys nėra pažymėtos kaip baigtos arba atšauktos. Norint ištrinti užduotį, reikia kelių veiksmų, nes programinė įranga sukurta taip, kad palaikytų su byla susijusios veiklos audito seką. Taigi šia prasme geriau atšaukti užduotį ir ją įrašyti, nei ją visiškai ištrinti. Tačiau kartais galite per klaidą pridėti užduotį ir jums reikia jos atsikratyti.
Norėdami ištrinti užduotį, atlikite šiuos veiksmus:
Atidarykite veiklos langą spustelėdami dešinėn nukreiptą rodyklę (vadinamą iššokančiu mygtuku) tolimiausiame dešiniajame veiklos, nurodytos skirtuke „Veikla“, kampe, paprastai esančioje atvejo lango centre.
Spustelėkite mygtuką Uždaryti užduotį.
Pasirodo langas Uždaryti užduotį.
Pakeiskite būseną iš Baigta į Atšaukta.
Spustelėkite mygtuką Uždaryti.
Dabar komandų juostoje pasirodo mygtukas Ištrinti.
Spustelėkite Ištrinti mygtukus.
Pasirodo langas Patvirtinti ištrynimą.
Spustelėkite lango mygtuką Ištrinti.
Užduotis ištrinama iš sistemos.
Eilės tikslas – centralizuotai organizuoti savo darbą. Eilė yra laukiančių veiklų ir atvirų bylų valdymo centras. Kai užduotys yra priskiriamos, nustatomos pagal prioritetus, nukreipiamos, peradresuojamos ir rūšiuojamos, klientai gali būti aptarnaujami efektyviai, nes jų atvejus sprendžia klientų aptarnavimo agentų komanda, bendradarbiaujanti su kitais jūsų organizacijos nariais. Eilės suteikia maksimalų matomumą, ką reikia padaryti, ir kas atsakingas už tai, kad tai būtų atlikta.
Eilėse pateikiami atvejai arba bendruomenės veikla. Jei esate eilės narys, galite matyti visus sąrašo Eilės elementus. Byla nukreipiama automatiškai arba rankiniu būdu įtraukiama į eilę. Vėliau atvejį ar veiklą iš eilės ištraukia (kitaip tariant, priima) vartotojas, kuris prisiima atsakomybę už jos atlikimą. Kaip vartotojas, galite pasirinkti atvejį ar veiklą savitarnos būdu arba, kaip alternatyva, vartotojas, turintis vadovo leidimus (kitaip tariant, klientų aptarnavimo vadybininkas), gali paskirstyti darbo krūvį vartotojams ir vartotojų komandoms tiesiogiai priskiriant elementus arba nukreipiant elementus naudojant maršruto parinkimo taisykles.
Naudojant bendrinamą „Office 365 Outlook“ pašto dėžutę, eilė taps dar bendruomeniškesnė, padidins matomumą ir pagerins bendradarbiavimą. Klientas gali el. paštu siųsti su eile susietą bendrinamą pašto dėžutę, tada visi tie el. laiškai bus matomi vartotojams, kurie yra eilės nariai. Pasitarkite su administratoriumi, kaip konfigūruoti CRM eiles, kad jos veiktų su „Office 365“ bendrinama pašto dėžute.
Vaizdas yra daiktų, kuriuos galima filtruoti ir rūšiuoti taip, kad jūs galite juos rasti greitai sąrašas. Be to, prie rodinių galite pridėti stulpelių, kad elementų sąraše būtų rodoma daugiau laukų, kad galėtumėte rūšiuoti ir filtruoti daugiau stulpelių, taip pat daugiau informacijos po ranka.
Išfiltravę rodinį ir įtraukę visus norimus stulpelius, galite išsaugoti tą konfigūraciją (vadinamą rodinio apibrėžimu ) kaip asmeninį rodinį, suteikdami jam pavadinimą. Taip nereikės kiekvieną kartą nustatyti viso filtravimo ir pasirinkti stulpelių išdėstymą. Be to, „Dynamics 365 for Customer Service“ yra daugybė integruotų (sistemos) rodinių, pvz., Mano aktyvūs atvejai ir Bylos, atidarytos per pastarąsias 7 dienas. Visi šie sistemos rodiniai turi aprašomąjį pavadinimą, leidžiantį lengvai suprasti, ką žiūrite. Rodinius galite matyti sąraše Rodinys.
Norėdami sukurti asmeninį atvejų vaizdą, pagrįstą esamu rodiniu, atlikite šiuos veiksmus:
Spustelėkite rodyklę žemyn, esančią dešinėje rodinio pavadinimo.
Atsiranda išskleidžiamasis rodinių meniu, kuris prasideda Sistemos rodiniais; po to yra Mano pažiūros (asmeninės nuomonės); ir, galiausiai, pabaigoje yra keli komandų mygtukai.
Išskleidžiamojo meniu apačioje spustelėkite mygtuką Sukurti asmeninį vaizdą.
Tai padarius atidaromas išplėstinio paieškos langas. (Atkreipkite dėmesį, kad lange Išplėstinė paieška yra mygtukas Išsaugoti kaip.)
Lauke Ieškoti jau yra numatytasis Cases, todėl jums to keisti nereikės.
Spustelėkite žemyn nukreiptą rodyklę, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį sąrašą, esantį dešinėje Naudoto išsaugoto rodinio pusėje.
Pasirinkite rodinio pavadinimą, kuriuo remsite asmeninį vaizdą.
Užklausa ir kriterijai, naudojami atvejams gauti, užpildomi automatiškai. Jums nereikės to keisti, nebent norite jį pakoreguoti pridėdami, ištrindami ar keisdami kriterijus.
Spustelėkite mygtuką Redaguoti stulpelius.
Pasirodo stulpelių redagavimo langas.
Pasirinkite stulpelį spustelėdami srityje Stulpelio antraštė.
Aplink stulpelį atsiranda žalia kraštinė, nurodanti, kad stulpelis pasirinktas.
Įprastų užduočių valdikliuose, esančiuose stulpelių antraščių dešinėje, spustelėkite kairę arba dešinę rodyklę, kad perkeltumėte stulpelį į kairę arba dešinę.
Galite pridėti stulpelių, pašalinti stulpelius arba pakeisti stulpelių ypatybes naudodami atitinkamą mygtuką Bendrųjų užduočių valdikliuose.
Nustatę stulpelių išdėstymą taip, kaip norite, tiesiog spustelėkite Gerai lange Redaguoti stulpelius.
Stulpelių redagavimo langas užsidaro ir grįšite į išplėstinio paieškos langą.
Spustelėkite mygtuką Išsaugoti kaip.
Pasirodo langas Išsaugoti kaip naują vaizdą.
Suteikite savo asmeniniam vaizdui pavadinimą, įvesdami pavadinimą lauke Vardas.
Vardo laukas yra būtinas. (Atkreipkite dėmesį į raudoną žvaigždutę.)
Pasirinktinai galite įvesti asmeninio rodinio aprašymą.
Spustelėkite Išsaugoti.
Jūsų asmeninis rodinys rodomas Rodinių sąraše, po antrašte Mano rodiniai, kuri yra paryškinta. Asmeniniai rodiniai rodomi žemiau sąraše, po sistemos rodinių.
„Dynamics 365 for Customer Service“ turi daug rodinių, kad būtų galima rasti visų rūšių elementus, pvz., paskyras (klientus), kontaktus, veiklą ir, taip, visus svarbius atvejus. Galite pereiti prie atvejo, radę jį rodinyje. Kadangi rodinius galima filtruoti ir rūšiuoti, naudojant rodinį lengva rasti norimą atvejį. Kadangi juos taip lengva rasti, patys rodiniai gali būti naudojami kaip tam tikra eilė. Kitaip tariant, galite stebėti rodinį, taip pat galite stebėti eilę.
Kaip neleisti Microsoft Word atidaryti failų tik skaitymo režimu sistemoje Windows. Microsoft Word atidaro failus tik skaitymo režimu, todėl jų redaguoti neįmanoma? Nesijaudinkite, metodai pateikiami žemiau
Kaip ištaisyti klaidas spausdinant neteisingus Microsoft Word dokumentus.Klaidos spausdinant Word dokumentus su pakeistais šriftais, netvarkingomis pastraipomis, trūkstamo teksto ar prarasto turinio yra gana dažnos. Tačiau nereikia
Jei naudodami rašiklį ar žymeklį piešėte ant savo PowerPoint skaidrės pristatymo metu, galite išsaugoti brėžinius kitam pristatymui arba ištrinti juos, kad kitą kartą rodydami pradėtumėte nuo švarių PowerPoint skaidrių. Vykdykite šias instrukcijas, kad ištrintumėte rašiklio ir žymeklio piešinius: Trinti linijas po vieną […]
Stilių bibliotekoje yra CSS failų, XSL (Extensible Stylesheet Language) failų ir vaizdų, naudojamų iš anksto nustatytų puslapių puslapiuose, puslapių išdėstymuose ir valdikliuose „SharePoint 2010“. Norėdami rasti CSS failus publikavimo svetainės stilių bibliotekoje: pasirinkite Svetainės veiksmai → Peržiūrėti Visas svetainės turinys. Pasirodo svetainės turinys. Stiliaus biblioteka yra […]
Neužkraukite savo auditorijos milžiniškais skaičiais. Programoje „Microsoft Excel“ galite pagerinti informacijos suvestinių ir ataskaitų skaitomumą formatuodami skaičius, kad jie būtų rodomi tūkstančiais arba milijonais.
Sužinokite, kaip naudoti „SharePoints“ socialinių tinklų įrankius, leidžiančius asmenims ir grupėms bendrauti, bendradarbiauti, bendrinti ir prisijungti.
Julijaus datos dažnai naudojamos gamybos aplinkoje kaip laiko žyma ir greita partijos numerio nuoroda. Šio tipo datos kodavimas leidžia mažmenininkams, vartotojams ir paslaugų agentams nustatyti, kada produktas buvo pagamintas, taigi ir produkto amžių. Julijaus datos taip pat naudojamos programavimo, kariuomenės ir astronomijos srityse. Skirtingi […]
Galite sukurti žiniatinklio programą naudodami „Access 2016“. Taigi, kas vis dėlto yra žiniatinklio programa? Na, žiniatinklis reiškia, kad jis yra internete, o programa yra tik „programos“ santrumpa. Pasirinktinė žiniatinklio programa yra internetinė duomenų bazės programa, pasiekiama iš debesies naudojant naršyklę. Kuriate ir prižiūrite žiniatinklio programą darbalaukio versijoje […]
Daugumoje „SharePoint 2010“ puslapių sparčiojo paleidimo juostoje, esančioje kairėje puslapio pusėje, pateikiamas naršymo nuorodų sąrašas. Greitosios paleidimo juostoje rodomos nuorodos į siūlomą svetainės turinį, pvz., sąrašus, bibliotekas, svetaines ir publikavimo puslapius. Greitojo paleidimo juostoje yra dvi labai svarbios nuorodos: Visas svetainės turinys: […]
Paprastoms problemoms spręsti „Excel“ sprendėjas paprastai greitai suranda optimalias tikslinės funkcijos „Solver“ kintamųjų reikšmes. Tačiau kai kuriais atvejais „Solver“ turi problemų ieškant „Solver“ kintamųjų reikšmių, optimizuojančių tikslo funkciją. Tokiais atvejais „Solver“ paprastai rodo pranešimą arba klaidos pranešimą, kuriame aprašoma arba aptariama problema, kurią […]
