VEIKTI! by Sage padeda tvarkyti klientų informaciją vienoje vietoje, bet leidžia ja dalytis taip plačiai, kaip jums reikia. Žinoma, ne kiekvienam darbuotojui reikia prieigos prie kiekvienos ACT! informacijos dalies, o šioje lentelėje parodytos įvairiems vartotojų lygiams prieinamos funkcijos:
| Funkcija | Administratorius | Vadovas | Standartinis | Apribota | Naršyti |
|---|---|---|---|---|---|
| Veikla | |||||
| Kurti/redaguoti/ištrinti savo veiklą | X | X | X | X | |
| Redaguoti / ištrinti kitų vartotojų veiklą | X | X | |||
| Kurti / redaguoti įvykius | X | X | |||
| Sinchronizuoti Outlook veiklą | X | X | X | X | |
| Tinkinkite veiklos tipus | X | X | |||
| Tvarkyti prioritetų sąrašą | X | X | |||
| Veiklos serija | |||||
| Kurti, redaguoti ir ištrinti savo veiklos serijų šablonus | X | X | X | ||
| Ištrinkite arba redaguokite kitų veiklos serijas | X | X | |||
| Suplanuokite veiklos serijas | X | X | X | X | |
| Ryšiai | |||||
| Kurti/redaguoti šablonus | X | X | X | ||
| paštas | X | X | X | X | X |
| Įgalinti sujungimą | X | X | X | X | |
| Kontaktai, įmonės ir grupės | |||||
| Kurti/redaguoti kontaktus | X | X | X | X | |
| Kurti/redaguoti grupes ir įmones | X | X | X | ||
| Ištrinti mano kontaktus/įmones/grupes | X | X | X | ||
| Ištrinkite kitų vartotojų kontaktus/įmones/grupes | X | X | |||
| Pakeiskite kontaktų / įmonių / grupių įrašų tvarkyklę | X | X | |||
| Tinkinimas | |||||
| Pridėti laukus | X | X | |||
| Pasiekite maketavimo priemonę | X | X | |||
| Keiskite teksto apdorojimo ir ataskaitų šablonus | X | X | X | ||
| Tinkinkite meniu / įrankių juostas | X | X | X | ||
| Duomenų mainai | |||||
| Eksportuokite į „Excel“ iš sąrašo rodinių | X | X | X | ||
| Eksportuokite duomenis iš meniu Failas | X | X | |||
| Importuoti duomenis | X | X | |||
| Duomenų bazių valdymas | |||||
| Pridėti naudotoją | X | ||||
| Duomenų bazės atsarginė kopija | X | X | |||
| Apibrėžkite laukus ir apsaugotus išskleidžiamuosius sąrašus | X | X | |||
| Ištrinti duomenų bazę | X | ||||
| Užrakinti duomenų bazę | X | X | |||
| Pakeiskite duomenų bazės nuostatas | X | X | |||
| Atlikite techninę priežiūrą | X | ||||
| Atkurti duomenų bazę | X | ||||
| Vykdykite ACT! atnaujinti | X | X | X | X | X |
| Galimybės | |||||
| Sukurti/redaguoti | X | X | X | X | |
| Ištrinti mano galimybes | X | X | X | ||
| Ištrinkite kitų vartotojų galimybes | X | X | |||
| Pakeiskite įrašų tvarkyklę, kad gautumėte galimybių | X | X | |||
| Valdykite galimybių procesus | X | X | |||
| Tvarkykite galimybių produktus | X | X | |||
| Ataskaitų teikimas | |||||
| Sukurti/redaguoti | X | X | X | ||
| Vykdykite ataskaitas | X | X | X | X | X |
| Sinchronizavimas | |||||
| Įgalinti sinchronizavimą | X | X | |||
| Sinchronizuoti su kita duomenų baze arba PDA | X | X | X | ||
| Tvarkyti prenumeratų sąrašą | X | X | X | ||
| Tvarkykite sinchronizavimo sąranką | X | X | |||
| Aukščiausios kokybės savybės | |||||
| Valdykite komandas | X | X | |||
| Valdykite išteklius | X | X |
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
