Galite lengvai sudaryti tikslų sąrašus naudodami „Salesforce“. Darant prielaidą, kad jūsų įmonė jau importavo potencialius klientus ir kontaktus, galite sudaryti tikslinius sąrašus tiesiogiai „Salesforce“ trimis būdais:
Susieję norimus potencialius klientus ar kontaktus su konkrečia kampanija, galite pradėti juos taikyti.
Norėdami susieti esamus potencialius klientus ar kontaktus su planuojama kampanija, pirmiausia įsitikinkite, kad potencialius klientus ar kontaktus matote sąrašo rodinyje. Viename sąrašo peržiūros puslapyje galite pridėti iki 200 potencialių klientų arba kontaktų. Tada atlikite šiuos veiksmus:
Konkrečiame kampanijos įraše spustelėkite mygtuką Tvarkyti narius. Pasirodo pasirinkimo sąrašas.
Pasirinkite parinktį Pridėti narių – Ieškoti. Šiame pavyzdyje pridėsite esamus potencialius klientus. Pasirodo narių valdymo vedlys.
Narių valdymo vedlio antrinio skirtuko Pridėti narius skiltyje Pasirinkti nario tipą paieškai patvirtinkite, kad pažymėtas akutė Potencialūs klientai. Tai yra numatytasis.
Nurodykite filtro kriterijus. Galite naudoti esamą rodinį arba sukurti naujus kriterijus dabar, kad gautumėte norimų potencialių klientų šiai kampanijai. Jei dar nesate tikri, kokį potencialių klientų poaibį naudoti, grįžkite ir pagalvokite. Visų duomenų bazėje esančių potencialių klientų siuntimas el. paštu gali būti neprotingas sprendimas.
Pasirinkę kriterijus spustelėkite Pirmyn. Paieškos rezultatai rodomi po filtro kriterijais.
Pažymėkite žymės langelį šalia atitinkamų potencialių klientų, kuriuos norite įtraukti į šią kampaniją.
Peržiūrėkite potencialius klientus, kuriuos norite susieti su kampanija.
Spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą Pridėti su būsena, kad iš karto pasirinktumėte ir susietumėte nario būseną su tais pasirinktais potencialiais klientais. Jūsų pasirinkti potencialūs klientai dabar rodomi antriniame skirtuke Esami nariai. Nesijaudink. Jei dėl niežtinčio gaiduko piršto privertėte pridėti keletą narių, kol nesate pasiruošę, galite naudoti patogų mygtuką Pašalinti, kad atsietumėte narius nuo šios kampanijos ir pradėtumėte iš naujo.
Pakartokite 2–6 veiksmus, jei reikia, pasirinkdami naujus rodinius.
Baigę spustelėkite nuorodą Atgal į kampaniją: kampanijos pavadinimas, esančią po puslapio Tvarkyti narius pavadinimu. Vėl pasirodo kampanijos įrašas.
Net 50 000 potencialių klientų arba kontaktų vienoje potencialių klientų, kontaktų ar kampanijos ataskaitoje gali būti susieti su kampanija. Norėdami įtraukti esamus narius vykdydami ataskaitą, atlikite šiuos veiksmus:
Pridėkite ataskaitos narius prie kampanijos.
Pagrindiniame ataskaitų puslapyje spustelėkite tinkintą potencialių klientų arba kontaktų, kuriems taikysite, ataskaitą. Pasirodo ataskaitų puslapis.
Spustelėkite mygtuką Pridėti prie kampanijos. Pasirodo narių pridėjimo vedlys.
Lauke Kampanija pasirinkite esamą kampaniją. Norėdami ieškoti savo atitikmens, naudokite paieškos piktogramą.
Pasirinkę kampaniją, išskleidžiamajame sąraše Narės būsena pasirinkite atitinkamą būseną.
Ataskaitų narių nario būsenos pasirinkimas.
Naudokite radijo mygtukus, kad perjungtumėte, ar norite, kad esamas nario būsenas nepaisytų ši nario būsena. Numatytasis nustatymas yra nepaisyti esamų narių būsenų.
Norėdami tęsti, spustelėkite Pridėti prie kampanijos. Rodomas 2 vedlio veiksmas su jūsų bandymo būsenos pranešimu.
Patvirtinę informaciją spustelėkite Atlikta. Grįžote į tinkintos ataskaitos puslapį.
Jei iki šiol sekėte mūsų pavyzdžiu, bet kuriame potencialių klientų ar kontaktų peržiūros puslapyje galite pridėti narių prie kampanijų. Atminkite, kad galimybė įtraukti narius į kampanijas iš bet kurio potencialių klientų ar kontaktų peržiūros puslapio leidžia tik rinkodaros vadybininkams pasirinkti ir įtraukti narius po vieną puslapį, todėl geriausia pridėti nedidelį skaičių narių. Jei jūsų peržiūra yra daugiau nei vienas puslapis, turite pereiti į tą puslapį ir pridėti narių. Norėdami įtraukti narį iš sąrašo rodinio, įsitikinkite, kad rodinys jau sukurtas, ir atlikite šiuos veiksmus:
Rodinio rezultatų puslapyje pažymėkite žymės langelį šalia atitinkamų narių vardų, kuriuos norite įtraukti į savo kampaniją.
Pasirinkę narius spustelėkite mygtuką Pridėti prie kampanijos. Pasirodo narių pridėjimo vedlys.
Lauke Kampanija pasirinkite esamą kampaniją. Norėdami ieškoti savo atitikmens, naudokite paieškos piktogramą.
Pasirinkę kampaniją, išskleidžiamajame sąraše Narės būsena pasirinkite atitinkamą būseną.
Norėdami tęsti, spustelėkite Pridėti prie kampanijos. Rodomas 2 vedlio veiksmas su jūsų bandymo būsenos pranešimu.
Kai informacija bus patvirtinta, spustelėkite Atlikta. Jūs grįžtate į peržiūros puslapį.
Pridėkite sąrašo narius prie kampanijos.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
