Kai paleidžiate Microsoft CRM, pirmas dalykas, su kuriuo susiduriate, yra pagrindinis puslapis. Pagrindinis puslapis yra ne tik vieta, kur pirmą kartą patenkate, tai vieta, į kurią visada galite grįžti, jei pasimetate ekranų jūroje. 1 paveiksle parodytas tipiškas pagrindinis puslapis su įvairiomis jo skiltimis.
1 pav. Įprastas pagrindinis puslapis.
Kairėje pagrindinio pagrindinio puslapio ekrano pusėje esančiame skydelyje yra dvi funkcijos – Home ir Settings. Pirmoji funkcija „Pagrindinis“ nukreipia jus į patį pagrindinį puslapį. Jei jau esate pagrindiniame puslapyje, pasirinkę parinktį Pagrindinis nieko nepirksite. Antroji funkcija „Nustatymai“ leidžia atlikti įvairius tinkinimus.
Galite pasirinkti iš šešių pagrindinių nustatymų kategorijų, kaip parodyta 2 paveiksle. Kategorijos yra tokios:
2 pav . Nustatymų kategorijos.
Pagal numatytuosius nustatymus jūsų pagrindinis puslapis yra nustatytas dabartine data ir jame rodoma veikla, kurios terminas buvo pasibaigęs, veikla, kurią turite atlikti šiandien, ir veikla, suplanuota rytoj.
Visos rodomos veiklos yra suskirstytos į kategorijas
Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai, spustelėjus jo stulpelio antraštę. Ši rūšiavimo funkcija iš tikrųjų yra perjungimo jungiklis, leidžiantis pakaitomis rūšiuoti didėjančia arba mažėjančia tvarka.
Galite patikrinti savo veiklą kitai datai spustelėdami mygtuką Kalendorius, esantį šios dienos dešinėje. Pasirinkus mygtuką Kalendorius, pasirodo mėnesio kalendorius. Norėdami pasirinkti kitą datą per tą patį kalendorinį mėnesį, tiesiog spustelėkite (tik vieną kartą) norimą datą. Galite pasirinkti visiškai kitą mėnesį kalendoriaus ekrane spustelėdami rodykles dešinėje arba kairėje.
Jei pasirinksite kitą datą nei šiandien, nebematysite skilties Praėjęs terminas arba Rytoj veikla. Bet kuriai datai, išskyrus šiandienos datą, matysite tik tos konkrečios dienos veiksmą.
Dukart spustelėjus datą iššokančiajame kalendoriuje iškart pateksite į pirmą tą dieną suplanuotą veiklą.
Vidurinė pagrindinio puslapio dalis yra žinoma kaip informacijos rodinys. Informacijos rodinyje yra jūsų veiklos sąrašas, o dešinėje lango pusėje yra daugybė piktogramų, leidžiančių greitai sukurti naujas veiklas.
Veiklos peržiūra ir redagavimas
Norėdami peržiūrėti arba redaguoti konkrečią veiklą, spustelėkite jos sąrašą informacijos rodinio lango viduryje. Veikla atsidaro naujame lange, kuriame galėsite peržiūrėti ją ir (arba) atlikti reikiamus pakeitimus. Norėdami peržiūrėti susitikimą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Informacijos rodinyje spustelėkite bet kurią susitikimo sąrašo vietą.
Pasirodo langas su išsamia susitikimo informacija.
2. Pažymėkite ir pakeiskite bet kurį iš galimų laukų.
3. Spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe.
Jūs grįžtate į pagrindinį puslapį.
Veiklų kūrimas
Galite kurti veiklas įvairiais būdais, tačiau pagrindinis puslapis leidžia tai padaryti greitai ir paprastai. Dešinėje informacijos rodinio pusėje matote šešias su veikla susijusias piktogramas. Spustelėdami bet kurią iš šių piktogramų sukuriate veiklą sau arba kitam komandos nariui. Norėdami suplanuoti veiklą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pagrindinio puslapio dalyje Sukurti veiklą spustelėkite atitinkamą norimos sukurti veiklos piktogramą.
Atsiras langas, kuriame galėsite įvesti reikiamą informaciją.
2. Įveskite visus reikiamus laukus.
3. Spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe.
Jūs grįžtate į pagrindinį puslapį.
Jei kuriate arba keičiate veiklą ir manote, kad ji turėtų būti rodoma informacijos rodinyje, bet jos nerandate, spustelėkite atnaujinimo piktogramą, esančią skilties Kurti veiklą kairėje. Informacijos rodinys vėl rodomas su dabartiniais duomenimis. Kartais šis triukas pasiteisina. Kitais atvejais atrodo, kad jis neveikia, tačiau dažniausiai problema slypi klaviatūros ir kėdės sąsajoje.
Pagrindinio puslapio pranešimų sritis yra apatiniame lango trečdalyje. Čia jūsų komandos nariai gali skelbti pranešimus apie visos įmonės įvykius ar problemas. Pavyzdžiui, galite naudoti šią skiltį norėdami išsiųsti priminimą apie būsimą kainų pasikeitimą arba apie peržiūrėtą atostogų tvarkaraštį. 3 paveiksle pavaizduotas įprastas skelbimo skelbimas, įskaitant hipersaitą į svetainę, kurioje yra papildomos informacijos.
3 pav.: skelbimas su hipersaitu.
Jei skelbimas per ilgas arba rodomi keli aktyvūs pranešimai, galite naudoti slinkties juostą dešinėje lango pusėje, kad peržiūrėtumėte visą paskelbtą medžiagą.
Apatiniame dešiniajame lango Skelbimai kampe yra parinktis Rodyti visus pranešimus. Pasirinkus šią parinktį, pateksite į viso ekrano langą, kuriame patogiau rodomi pranešimai, jei turite daugiau nei kelis. Grįžkite į pagrindinį puslapį naršymo juostoje pasirinkę tą parinktį arba apatiniame dešiniajame kampe pasirinkę parinktį Atgal į pagrindinį puslapį.
Skelbime gali būti nuoroda į medžiagą, paskelbtą svetainėje. Jei taip, spustelėję hipersaitą lange Pranešimai pateksite tiesiai į tą skelbimą. Kai uždarote tą svetainę, automatiškai grįžtate į pagrindinį puslapį arba pranešimų rodymo langą.
Greitojo kūrimo srityje galite lengvai sukurti naujas paskyras, kontaktus, potencialius klientus arba galimybes.
Reikalingi verslui ir verslui rekomenduojami laukai rodomi beveik visų tipų įrašuose. Greito kūrimo funkcija nukreipia jus į langą, kuriame galite įvesti tik tuos konkrečius laukus, kurie yra privalomi. Greitasis kūrimas reikalauja įvesti tik du laukus, kad nustatytumėte paskyrą: jei kuriate paskyrą, tik laukus Paskyros pavadinimas ir Savininkas. Šių privalomų laukų laukų etiketės visada rodomos raudonai. Dėl šio riboto laukų rinkinio greitas kūrimas yra greitas, tačiau verta grįžti vėliau ir užpildyti kuo daugiau informacijos.
Naršymo juosta, parodyta 4 paveiksle, yra greičiausias ir paprasčiausias būdas iš pagrindinio puslapio patekti į bet kurį kitą modulį.
4 pav . Naršymo juosta.
Net jei pereinate prie vieno iš kitų modulių, naršymo juosta visada pasiekiama ir galite bet kada grįžti į pagrindinį puslapį. Tiems žmonėms, kurie tik įsitraukia į CRM programą arba tiems, kurie ateina iš paprastesnės sistemos, kartais per lengva pasiklysti daugybėje panašių ekranų. Naršymo juostoje esantis mygtukas Pagrindinis puslapis visada yra šalia jūsų, kaip džiūvėsėlių takas, vedantis namo.
Microsoft CRM automatiškai neišsaugo duomenų už jus. Baigę įvesti informaciją, turite nepamiršti spustelėti mygtuką Išsaugoti. Taigi, net jei staiga šiek tiek pasiklydote, nepamirškite spustelėti Išsaugoti prieš spustelėdami mygtuką Pagrindinis puslapis.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
