ACT! 2008 m., pridėti failą į skirtuką Dokumentai yra paprastas ir vertas pastangų. Skirtuke Dokumentai, kurį galite rasti languose Kontaktai, Grupės arba Įmonės, galite pridėti arba sukurti nuorodą į bet kurį ir visus failus, susijusius su dabartiniu kontaktu, grupe ar įmone. Galite pridėti arba sukurti nuorodą į pasiūlymą, sukurtą programoje „Excel“, sutartį, sukurtą programoje „Word“, ar net PDF failą, kurį nuskenavote savo kompiuteryje.
Tiesiog atlikite šiuos veiksmus, kad pridėtumėte dokumentą į skirtuką Dokumentai:
1. Parodykite kontakto, grupės arba įmonės įrašą, prie kurio norite įtraukti dokumentą.
2. Spustelėkite skirtuką Dokumentai.
3. Spustelėkite mygtuką Pridėti dokumentą skirtuko Dokumentai piktogramų juostoje.
Čia turite du pasirinkimus:
• Failas: pasirinkę šią parinktį iš tikrųjų klonuojate pradinį failą ir pridedate jį prie savo ACT! duomenų bazėje. Pridėję dokumentą į skirtuką Dokumentai, galite atidaryti failą tiesiai iš ACT! peržiūrėti, redaguoti ar spausdinti. Failo pašalinimas iš skirtuko Dokumentai nepašalina originalaus dokumento iš kompiuterio ir atvirkščiai. Atsiminkite: kadangi failas, kurį pridedate prie skirtuko Dokumentai yra originalo klonas, pakeitimai, kuriuos atliekate originaliame dokumente, nerodomi klonuotame dokumente, esančiame skirtuke Dokumentai, taip pat nerodomi klonuotame dokumente atlikti pakeitimai. originale. Apsvarstykite galimybę ištrinti originalų dokumentą, kad išvengtumėte painiavos.
• Nuoroda: sukuria nuorodą, nukreipiančią atgal į originalų dokumentą, o ne jį kopijuojant. Originalaus dokumento vieta rodoma skirtuke Dokumentai.
„Mano dokumentų“ kelias priklauso ir įrenginiui, ir vartotojui. Įsigijus naują kompiuterį arba pakeitus vartotojo informaciją esamame, spartieji klavišai tampa negaliojančiais. Apsvarstykite galimybę sukurti naują Windows aplanką, pvz., ACT Documents, kurį būtų galima sukurti iš naujo naujame kompiuteryje ir matyti įvairiems vartotojams. Be to, nuotolinių duomenų bazių vartotojai, kurie neturi prieigos prie tų aplankų, negali peržiūrėti dokumento.
Atsižvelgiant į jūsų pasirinkimą, atidaromas dialogo langas Pridėti failą arba Pridėti nuorodą.
4. Naršykite iki dokumento, kurį norite įtraukti, pasirinkite jį ir spustelėkite Atidaryti.
VEIKTI! prideda dokumentą prie jūsų ACT! duomenų bazę ir skirtuke Dokumentai rodo dydį, tipą ir paskutinio modifikavimo datą. Prisegtuose failuose rodomas dokumento pavadinimas; pridedami spartieji klavišai rodo kelią į failą.
Dokumentai, kurie jums pridėti prie skirtuko dokumentai tapti savo duomenų bazę dalis, todėl Nuotolinis sinchronizavimas vartotojai dabar gali pasiekti šiuos dokumentus, taip pat. Taip pat galite įtraukti failą į skirtuką Dokumentai iš Windows Explorer arba Mano kompiuteris, nuvilkdami dokumento piktogramą į skirtuką Dokumentai.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
