Rasti įkyrių dublikatų savo ACT! 2007 m. duomenų bazė yra sudėtinga, bet ne neįmanoma. Kadangi įprasta turėti kelis to paties asmens ar įmonės įrašus, VEIKTI! leidžia lengvai patikrinti, ar nėra pasikartojančių įrašų, remiantis iš anksto nustatytais kriterijais. Tada galite sukurti pasikartojančių įrašų paiešką ir juos ištrinti. Taip pat galite pakeisti kriterijus, naudojamus ieškant šių pasikartojančių įrašų.
Norėdami pašalinti pasikartojančius kontaktus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Iš bet kokio AKTO! ekrane pasirinkite Įrankiai –> Ieškoti dublikatų.
Pagal numatytuosius nustatymus VEIKTI! ieško pasikartojančių kontaktų įrašų pagal įmonės pavadinimą, kontakto vardą ir telefono numerį. Jei šių trijų laukų turinys yra identiškas dviem ar daugiau kontaktų, VEIKTI! laiko juos dublikatais. Dabar galite nurodyti, kaip VEIKTI! Dialogo lange Pasikartojančių duomenų tikrinimas tikrina, ar nėra pasikartojančių kontaktų įrašų.
2. Srityje Rasti pasikartojančius kontaktus pasirinkite tris laukus, kuriuos norite VEIKTI! naudoti ieškant pasikartojančių kontaktinių duomenų.
3. Spustelėkite Gerai.
Atsidaro kontaktų sąrašas ir dialogo langas, informuojantis, kad buvo rasti dublikatai, ir klausiama, ar norite juos sujungti. Iš šio sąrašo galite ištrinti įrašus, saugoti įrašus arba sujungti pasikartojančius įrašus.
4. Jei norite sujungti dublikatus, spustelėkite Taip, kad tęstumėte, kai pasirodys raginimas.
Atsidaro langas Kopijuoti/perkelti kontaktinius duomenis. Tai pirmasis iš šešių langų, kuriuos atidarote sujungdami pasikartojančius kontaktus. Dublikatų sujungimas yra lėta, varginanti užduotis; dublikatus turite sujungti po porą. Sujungus kontaktus, atšaukimo funkcijos nėra. Tęskite atsargiai!
Vykdydami vedlį, atliekate šias šešias užduotis:
• Pasirinkite dublikatų rinkinį.
• Nuspręskite, ar norite nukopijuoti informaciją iš pirmojo kontakto įrašo į antrąjį adresato įrašą arba atvirkščiai.
• Pasirinkite šaltinį ir kontaktą. Priklausomai nuo jūsų pasirinkimo, vienas iš kontaktų tampa šaltiniu, o kitas - taikiniu. Pagal numatytuosius nustatymus naujame, sujungtame kontakte yra visa tikslinė informacija. Jei norite išsaugoti bet kokią šaltinio lauko informaciją, spustelėkite lauką, tada spustelėkite mygtuką Kopijuoti.
• Pasirinkite, ar norite perkelti papildomą informaciją iš šaltinio į tikslą, ar informacija liktų pasikartojanti abiejuose įrašuose.
• Pasirinkite papildomus elementus, kuriuos norite sujungti: užrašus, istorijas, veiklas, galimybes, antrinius kontaktus ir dokumentus. Jei šaltinio kontaktas turi tris natas, o tikslas – keturias skirtingas natas, galutinis kontaktas baigiasi septyniomis natomis.
• Nurodykite, ar išsaugoti ar ištrinti šaltinio įrašą. Jūsų patogumui VEIKTI! apibendrina informaciją, kad būtų lengviau apsispręsti. Jei nuspręsite ištrinti šaltinio įrašą, spustelėkite Taip ant baisaus įspėjimo, patvirtinančio, kad galite prarasti informaciją.
5. Spustelėkite Baigti.
Du pasikartojantys įrašai susijungia į vieną.
Negalite atšaukti ištrintų įrašų ar kontaktinės informacijos. Jei netyčia ištrinate svarbią informaciją, nedelsdami eikite į atsarginės kopijos failą ir atkurkite informaciją.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
