Sąskaitos yra įmonės. Subsąskaitos gali būti pagrindinės įmonės padaliniai arba atskiros fizinės tos pačios įmonės vietos. Galite redaguoti viską, ką pridėsite naudodami „Microsoft CRM“. Be to, viskas, ką pridėsite, gali būti pašalinta, tačiau geriau išjungti paskyrą, o ne ją ištrinti. Jei išjungsite, visada galėsite atkurti informaciją, jei vėliau sužinosite, kad jums jos reikia. Ištrynimas yra amžinas.
Greitasis kūrimas, kurį pasiekiate apatinėje kairiojoje CRM pagrindinio puslapio dalyje, leidžia kuo greičiau įvesti naują paskyrą, kontaktą, potencialų klientą arba galimybę. Greitas kūrimas – tai tinginio žmogaus požiūris į duomenų įvedimą. Greito kūrimo funkcija pasiekia savo greitį pašalindama viską, išskyrus reikalingus verslui laukus . Tai laukų etiketės, kurios ekrane rodomos raudonai. Reikalingi verslo laukai yra privalomi laukai, kurių sistemai reikia, kad vėliau būtų galima tinkamai išsaugoti ir nuskaityti įrašus.
Greitojo kūrimo lange galite pasirinkti sukurti kelių tipų įrašus, atidarę pasirinkimo sąrašą lange. Norėdami pradėti pridėti naują paskyrą naudodami greitojo kūrimo funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
1. Atidarykite sparčiąjį kūrimą.
2. Greitojo kūrimo lange pasirinkite Paskyros.
3. Tame pačiame lange spustelėkite mygtuką Eiti.
Atsidarys langas Sukurti paskyrą, kaip parodyta 1 paveiksle.
1 paveikslas: Greito kūrimo metodas, leidžiantis sukurti naują paskyrą.
4. Dialogo lango Spartusis kūrimas lauke Paskyros pavadinimas įveskite įmonės, kurios įrašą kuriate, pavadinimą.
Pagal numatytuosius nustatymus jūsų, kaip naudotojo, vardas rodomas kaip savininkas.
5. Pasirinkite parinktį Įrašyti arba Išsaugoti ir atidaryti.
Pasirinkus Išsaugoti išsaugomas ką tik nurodytas įrašas ir pateksite į kitą tuščią sparčiojo kūrimo dialogo langą, kuriame galėsite sukurti kitą paskyros įrašą. Funkcija Išsaugoti yra efektyvi, jei vienu metu turite įvesti daugiau nei kelis įrašus. Funkcija Išsaugoti ir atidaryti taip pat išsaugo ką tik sukurtą įrašą, tačiau iškart pateks į visą paskyros įrašo ekranų ir laukų rinkinį, kad galėtumėte atlikti išsamesnį to vieno įrašo informacijos įvedimo darbą.
Nepaisant geriausių ketinimų grįžti vėliau ir užpildyti likusią informaciją, galite atidėti. Apsvarstykite galimybę naudoti parinktį Išsaugoti ir atidaryti. Net jei pradedate nuo sparčiojo kūrimo parinkties, kai baigsite įvesti visus reikiamus laukus, pasirinkę Išsaugoti ir Atidaryti, pateksite į langą Išsami informacija. Tai vieta, kur reikia būti.
Kiekvienas paskyros įrašas iš tikrųjų turi keturis susijusius langus: Bendra, Išsami informacija, Administravimas ir Paskyros informacija. Galite pasiekti šiuos langus arba iš tikrųjų sukurti naują paskyrą, eidami į paskyrų sąrašo peržiūros tinklelį ir veiksmų juostoje pasirinkę Nauja paskyra. Šis metodas, kuris skiriasi nuo greitojo kūrimo, yra visavertis, daug duomenų įvedantis būdas pradėti naują paskyros įrašą.
2 paveiksle parodytas paskyros lango skirtukas Bendra.
2 pav . Paskyros lango skirtukas Bendra.
Skirtuke Bendra yra didžioji dalis svarbiausios paskyros kontaktinės informacijos, įskaitant privalomą lauką: Paskyros pavadinimas. Dauguma laukų skirtuke Bendra yra savaime suprantami, tačiau kiti trys skirtukai nusipelno šiek tiek aptarimo:
Sąskaita įrašai gali būti tėvai , kitų apskaitos duomenys. Vaikas Įrašų taip pat gali būti vadinamas subsąskaitą . Paprastai jūs naudojate subsąskaitų sistemą, kad vieną įrašą pajungtumėte kitam. Geras pavyzdys yra tada, kai bendraujate su įmone, kuri turi kelias vietas. Pagrindinė būstinė būtų pagrindinė paskyra, o kiekviena regioninė vieta būtų subsąskaita. Tokiu būdu susiedami sąskaitas galite naudoti ataskaitų teikimo sistemą visų susijusių sąskaitų pajamoms konsoliduoti, sumuoti arba sumuoti.
Lange Bendra, kuris yra pirmasis ir numatytasis langas, kai kuriate naują paskyros įrašą, yra laukas, susiejantis vieną paskyrą su kita. Šis laukas pažymėtas Parent Account ir jame yra pasirinkimo sąrašas, kuriame yra visos kitos sistemoje esančios paskyros. Įmanomų auklėjimo lygių skaičius praktiškai neribojamas. Kitaip tariant, kiekvienoje tėvų paskyroje gali būti daug vaikų, anūkų ir proanūkių.
Kuriant šią struktūrą geriausias būdas yra nustatyti sąskaitų ryšius ir pradėti nuo viršaus. Pirmiausia įveskite tėvų paskyrą, tada įveskite vaikus.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
