Jei potencialūs klientai arba kontaktai, kurie yra kampanijos dalis, atsako grupėmis, galite atlikti masinį kampanijos narių atnaujinimą. Pavyzdžiui, jei išsiuntėte el. pašto kampaniją esamiems kontaktams ir gavote daugybę internetinių registracijų kaip atsakymus, galite atlikti masinį atnaujinimą. Ši informacija nurodo du būdus, kaip atnaujinti būsenas: kampanijoje arba ataskaitoje.
Kartais dirbsite tiesiogiai iš kampanijos. Kitais atvejais galite paleisti konkrečią ataskaitą, nesusijusią su kampanija (pavyzdžiui, esamą „Šiaurės Kalifornijos aktyvių klientų“ ataskaitą), tačiau galbūt norėsite atnaujinti žmonių, kurie patenka į tą duomenų rinkinį, būseną.
Norėdami masiškai atnaujinti visų kampanijos kontaktų arba potencialių klientų kampanijos būsenas, prisijunkite prie „Salesforce“ ir atlikite šiuos veiksmus:
Spustelėkite skirtuką Kampanijos ir pasirinkite konkrečią kampaniją, kurios narių būsenas norite atnaujinti.
Spustelėkite mygtuką Tvarkyti narius. Pasirodo pasirinkimo sąrašas.
Pasirinkite parinktį Redaguoti narius – Ieškoti. Pasirodo puslapis Tvarkyti narį, kuriame pasirinktas antrinis skirtukas Esami nariai.
Jei reikia, naudokite filtro kriterijus, kad susiaurintumėte narius, kuriuos norite atnaujinti. Taip pat galite rankiniu būdu pasirinkti, kuriuos narius atnaujinti, rezultatuose pažymėdami žymės langelį šalia jų vardų.
Pasirinkite narius, kurie bus atnaujinami šioje kampanijoje. Galite pasirinkti iki 200 narių, kuriuos norite atnaujinti.
Masiškai atnaujinamos esamos kampanijos narių būsenos.
Spustelėkite Atnaujinti būseną, kad pasirinktiems nariams pritaikytumėte naują būseną. Būsenos juostoje rodomi operacijos rezultatai. Galite tęsti atnaujinimą pasirinkdami naujus rodinius arba spustelėję nuorodą Grįžti į kampaniją: kampanijos pavadinimas, kai baigsite.
Norėdami atnaujinti kelių narių būseną vienu metu, atlikite šiuos veiksmus:
Spustelėkite skirtuką Ataskaitos ir kairiojoje šoninėje juostoje slinkite žemyn iki aplanko Kampanijų ataskaitos.
Spustelėkite nuorodą Kampanijos iškvietimo ataskaita. Atsiras puslapis, kuriame galėsite pasirinkti konkrečią reklamos kampaniją.
Norėdami pasirinkti kampaniją, naudokite paieškos piktogramą ir spustelėkite mygtuką Vykdyti ataskaitą. Pasirodo jūsų reklamos kampanijos iškvietimo ataskaita.
Spustelėkite mygtuką Pridėti prie kampanijos. Atsidaro narių pridėjimo vedlys.
Patvirtinkite kampaniją lauke Kampanija. Norėdami ieškoti savo atitikmens, naudokite paieškos piktogramą.
Pasirinkę kampaniją, išskleidžiamajame sąraše Narės būsena pasirinkite atitinkamą būseną.
Naudokite radijo mygtukus, kad perjungtumėte, ar norite, kad esamas nario būsenas nepaisytų ši nario būsena. Numatytasis nustatymas yra nepaisyti esamų narių būsenų. Tačiau jei jūsų tikslas yra atnaujinti visas šios ataskaitos narių būsenas, pasirinkite nepaisyti būsenos.
Norėdami tęsti, spustelėkite Pridėti prie kampanijos. Rodomas 2 vedlio veiksmas su jūsų bandymo būsenos pranešimu.
Patikrinkite informaciją ir spustelėkite Atlikta. Jūs grįžtate į peržiūros puslapį.
Taip pat galite masiškai atnaujinti kampanijos kontaktų ar potencialių klientų būsenas, pirmiausia atnaujindami informaciją .csv faile ir tada importuodami ją.
Pavyzdžiui, parodos dalyvis gali pateikti visų parodos dalyvių failą, kurį galite susieti su jūsų pakviestais potencialiais klientais. Sužinoję, kuris iš jūsų pakviestų asmenų iš tikrųjų dalyvavo, galite importuoti šį failą į „Salesforce“. Tiesiog būtinai pridėkite ir redaguokite nario būsenos stulpelį (nebent visi įrašai naudos numatytąją būseną) ir turėkite potencialaus kliento arba kontaktinio ID stulpelį. Tada spustelėkite mygtuką Tvarkyti narius, spustelėkite nuorodą Atnaujinti būseną – Importuoti failą ir vadovaukitės gairėmis, kad atnaujintumėte kampanijos istoriją.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
