Asmeninės informacijos tvarkyklės (PIM) ir kontaktų valdymo sistemos (CMS) buvo pristatytos devintojo dešimtmečio viduryje. Tiek PIM, tiek TVS sistemos leido tvarkyti visų verslo kontaktų vardus, adresus ir telefono numerius. Devintojo dešimtmečio pabaigoje PIM pakeitė pardavimo pajėgų automatizavimo (SFA) sistemos. Tokie produktai kaip ACT ir GoldMine iš pradžių derino planavimo funkcijas su kontaktų valdymu. Dešimtojo dešimtmečio viduryje šios sistemos išsivystė į paprastas ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemas, bandančias įtraukti ne tik pardavėjus, bet ir klientų aptarnavimą bei valdymą.
Microsoft Dynamics CRM 3.0 (tai oficialus pavadinimas) yra naujos kartos CRM sistemos. Microsoft CRM yra pagrįsta .NET (tariama dot-net ) technologija, kurią sukūrė Microsoft. „Microsoft CRM“ turi ne tik pardavimo, klientų aptarnavimo ir dabar rinkodaros funkcionalumą, bet ir puikiai išnaudoja interneto, o konkrečiau – žiniatinklio paslaugų pranašumus. Šis žiniatinklio paslaugų dėmesys apibrėžia .NET strategiją. Trumpai tariant, žiniatinklio paslaugos leidžia lengvai integruoti programas, greitai sukonfigūruoti, kad atitiktų jūsų verslo poreikius, ir išplėsti tiek vidiniams, tiek išoriniams vartotojams.
Microsoft CRM turi įrašo tipą arba objektą, vadinamą kontaktu. Kontaktų , šia prasme, yra asmuo. Tai koncepcija, paimta iš „Microsoft Outlook“. Tiesą sakant, kontaktų įrašus iš Outlook galima tiesiogiai perkelti į kontaktų įrašus Microsoft CRM.
Microsoft CRM iškviečia įmonės įrašų sąskaitas . Įmonės (sąskaitos) ir kiekvienoje iš jų dirbantys žmonės (kontaktai) gali būti tarpusavyje susiję sistemoje.
Kontaktas yra asmuo, o sąskaita yra įmonė. Klientas yra asmuo arba įmonė.
Įmonių vadovai dažnai sako, kad svarbiausias įmonės turtas yra potencialių klientų ir klientų duomenų bazė. Šiuo metu nepaisant visų galingų CRM įrankių, svarbiausia yra tai, kas atsiperka greičiausiai. Ir šis greitas atsipirkimas atsiranda dėl to, kad turite vieną centrinę, organizuotą, prieinamą visos informacijos, susijusios su klientais ir potencialiais klientais, saugyklą. Net jei niekada nekursite jokių darbo eigos taisyklių, niekada neprijungsite sistemos prie svetainės arba niekada neautomatizuosite savo kainų siūlymo sistemos, būsite myliomis priekyje vien sutvarkydami savo duomenis į vieną nuoseklią duomenų bazę.
„Microsoft CRM“ taip pat norite saugoti kitokią informaciją. Sistema bus jūsų universalus informacinis įrankis – jūsų Rolodex, jūsų personalo žinynas ir geltonieji puslapiai vienoje vietoje. Taip pat norite turėti pardavėjų, darbuotojų ir konkurentų įrašus.
Be to, Microsoft CRM saugo svarbią informaciją, kuri padės valdyti ir priimti geriau pagrįstus sprendimus apie savo verslą. Ši informacija apima galimybes stebėti pardavimo ciklus, atvejus, kad būtų galima sekti klientų aptarnavimo problemas, ir kampanijas, skirtas rinkodaros kampanijų rezultatams stebėti.