Kai administratorius nustatys jūsų organizaciją naudodami „Salesforce“ bendruomenes, kanalo komanda gali lengvai ją pasiekti iš Force.com programos meniu viršutiniame dešiniajame „Salesforce“ lango kampe. Ši informacija suteikia aukšto lygio apžvalgą, kaip kanalo komanda dabar gali naudoti „Salesforce“ bendruomenes, kad geriau matytų savo partnerių santykius.
Kad partneriai galėtų naudotis bendruomenių teikiamais privalumais, kartu suteikdami tam tikras partneriams būdingas privilegijas, pirmiausia turite jį įjungti.
Norėdami įjungti santykių su partneriu valdymą, atlikite šiuos veiksmus, tačiau atkreipkite dėmesį: šio veiksmo negalima atšaukti! Pirmiausia išbandykite šią funkciją kūrėjo versijos egzemplioriuje arba smėlio dėžėje, jei turite Enterprise Edition ar naujesnę versiją.
Pasirinkite Sąranka → Sukurti → Tinkinti → Partneriai → Nustatymai. Pasirodo puslapis, kuriame įgalinamas santykių su partneriais valdymas (PRM).
Spustelėkite mygtuką Redaguoti ir pažymėkite vienintelį žymės langelį šiame puslapyje, kad įgalintumėte PRM. Primename, kad šio veiksmo negalima atšaukti.
Spustelėkite mygtuką Išsaugoti. Pasirodo išorinio vartotojo prieigos konvertavimo vedlys. Šis vedlys padeda koreguoti bendrinimo nustatymus, kurie gali leisti tam tikrus įrašus ar aplankus kitaip bendrinti su išoriniais vartotojais.
Spustelėkite mygtuką Tęsti. Prasideda trijų žingsnių vedlys.
Vykdydami 1–3 vedlio veiksmus patikrinkite, ar reikia atnaujinti esamas bendrinimo taisykles. Apsvarstykite, ar įrašuose gali būti informacijos, kurios nenorite bendrinti su partneriais.
Baigę spustelėkite Atlikta arba spustelėkite Atšaukti, jei neturite keisti taisyklių.
Pirmiausia turėtumėte įsitikinti, kad visi jūsų partneriai „Salesforce“ pateikiami kaip paskyros, o atitinkamų kanalų valdytojams priklauso partnerio paskyros įrašai. Tai leidžia kanalų valdytojams stebėti ir registruoti visą veiklą, susijusią su partneriais jų teritorijoje.
Norėdami sukurti naują partnerio paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:
Naudokite šoninėje juostoje esantį išskleidžiamąjį sąrašą Sukurti naują ir pasirinkite parinktį Paskyra.
Sukurkite paskyros įrašą.
Spustelėkite mygtuką Tvarkyti išorinę paskyrą ir gautame išskleidžiamajame sąraše pasirinkite parinktį Įgalinti kaip partnerį.
Susiekite partnerių naudotojus prie šio partnerio paskyros įrašo pridėdami kontaktų.
Sukurkite naują kontaktą, kontaktų įraše spustelėkite mygtuką Tvarkyti išorinį naudotoją ir pasirinkite Įgalinti partnerio naudotoją, kad jūsų partnerio vartotojas gautų pranešimą apie prisijungimo vardą ir slaptažodį el. paštu. Pasirodo naujo vartotojo puslapis, kuriame galite patvirtinti vartotojo informaciją prieš išsaugant įrašą ir generuojant vartotojo slaptažodį.
Priskirdami potencialius klientus partneriams, kanalų vadovai užtikrina organizuotą būdą matyti, kokį potencialų verslą dirba jų partneriai.
Potencialūs klientai gali būti priskirti partneriams rankiniu būdu perjungiant įrašo nuosavybės teisę, priskiriant partnerių potencialius klientus eilei arba taikant apvalaus patikrinimo metodą, kai potencialūs klientai tolygiai nukreipiami į kelias eiles. Tada partneriai turi prieigą prie eilės, kad galėtų patraukti potencialius klientus. Be to, administratorius gali nustatyti potencialių klientų priskyrimo taisykles, kad pagal tam tikras taisykles automatiškai priskirtų potencialius klientus partnerių naudotojams arba partnerių eilėms.
Norėdami iš naujo priskirti potencialų klientą partnerio vartotojui, atlikite šiuos veiksmus:
Potencialaus kliento įraše, šalia lauko Pagrindinis savininkas, spustelėkite nuorodą Keisti. Nuoroda yra laužtiniuose skliaustuose. Pasirodo puslapis Keisti pagrindinį savininką.
Išskleidžiamajame sąraše Savininkas pasirinkite parinktį Partnerio naudotojas.
Pasirinkite vartotoją partnerį, kuriam priskiriate potencialų klientą. Tai reiškia, kad partnerio profilis buvo įtrauktas kaip narys į bendruomenę, prie kurios norite, kad jis prisijungtų, bendruomenė buvo paskelbta ir ją gali peržiūrėti kiti, o partnerio vartotojas jau yra aktyvuotas ir bent kartą prisijungęs prie sistemos. Jei vartotojas neaktyvus, jo vardas nebus rodomas filtruojant partnerių vartotojus.
(Pasirenkama) Pažymėkite žymės langelį Siųsti pranešimo el. laišką, kad praneštumėte partneriui apie potencialų klientą.
Spustelėkite Išsaugoti. Potencialaus kliento įrašas vėl rodomas pasikeitus nuosavybės teisei. Jei pažymėjote žymės langelį Siųsti pranešimą, naujasis partnerio savininkas akimirksniu gaus pritaikomą el. laišką, o potencialus klientas bus rodomas jo potencialių klientų gautuosiuose, kai kitą kartą prisijungs prie partnerių bendruomenės.
Taip pat galite pakartotinai priskirti potencialius klientus masiškai.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
