Kalendoriaus valdymui būtini komponentai apima esamų veiklų peržiūrą, naujų veiklų įvedimą, neišvengiamą veiklų planavimą ir (tikiuosi) kai kurių veiklų užbaigimą.
Kalendorių galite peržiūrėti pagrindiniame puslapyje ir darbo vietoje. Pagrindiniame puslapyje matote tik praėjusią veiklą, veiklą, kurią reikia atlikti šiandien, ir veiklą, kurią reikia atlikti rytoj. Darbo vietos kalendorius turi didesnį vaizdų pasirinkimą ir yra šiek tiek lankstesnis.
Pagrindinio puslapio kalendoriaus peržiūra
Pagrindinio puslapio kalendorius, kaip parodyta 1 paveiksle, rodo vakar, šiandien ir rytoj. Tikslinę datą galite koreguoti spustelėdami kalendoriaus piktogramą lango viršuje ir pasirinkę naują datą iš pasirodžiusio kalendoriaus. Jei pasirinksite kitą datą, ekrane bus rodoma tik tos dienos veikla – jokių uždelstų ar būsimų veiksmų.
1 pav . Pradinio puslapio kalendorius.
Galite rūšiuoti visas rodomas veiklas bet kuriame iš keturių ekrano stulpelių. Spustelėjus stulpelio pavadinimą iš naujo surūšiuojama visa veikla. Stulpelio pavadinimo spustelėjimas veikia kaip rūšiavimo perjungiklis, pereinant pirmyn ir atgal nuo didėjančios iki mažėjančios tvarkos. Veiklos rūšiuojamos kiekvienos dienos ekrane.
Darbo vietos kalendorius
Nors pagrindinio puslapio kalendorius tikriausiai yra pirmas dalykas, į kurį žiūrite kiekvieną kartą paleidę Microsoft CRM, darbo vietos kalendorius turi daugiau rodymo parinkčių ir yra šiek tiek grafiškesnis. Darbo vietos kalendorių galite pasiekti pasirinkę darbo vietos sritį (parinktį beveik kiekvieno ekrano apačioje) ir kalendoriaus parinktį skydelyje, esančiame pagrindinio ekrano šone. Atlikę šiuos pasirinkimus, pamatysite 2 pav. parodytą ekraną.
2 pav . Darbo vietos kalendorius.
Darbo vietos kalendoriuje rodomi tik jūsų susitikimai. Pavyzdžiui, telefono skambučiai ir užduotys rodomi veiklos sąrašo peržiūros tinklelyje. Ten pateksite darbo vietos šoninėje juostoje pasirinkę Veikla.
Darbo vietos kalendoriaus rodymo datą arba dienų seką galite pakeisti pasirinkę datas iš kalendoriaus viršutiniame dešiniajame kampe. Taip pat galite pasirinkti iš trijų rodymo režimų (mėnuo, savaitė ir diena) iš sąrašo dešinėje ekrano pusėje.
Veiklos sąrašo rodinys
Jei tikrai norite sužinoti, kas yra jūsų darbotvarkėje, veiklos sąrašo peržiūros tinklelis yra ta vieta, į kurią turėtumėte kreiptis. Ten pateksite pasirinkę Veikla iš darbo vietos skydelio pagrindinio ekrano šone. Tai vieta, kur turėtų prasidėti jūsų diena, ir tai yra langas, kuriame turėtumėte gyventi didžiąją dalį savo profesinio gyvenimo.
Lauke Rasti veiklą galite rasti suplanuotas veiklas pagal veiklos temą. Nors galite naudoti abėcėlinę sąrašo juostą lango apačioje , norėdami rasti veiklos temas, prasidedančias tam tikra raide, laukas Rasti veiklą yra lankstesnis, nes galite įvesti iš eilės einančius simbolius, pvz., flor , kad rastumėte veiklos temas, prasidedančias raide Florida. . Taip pat galite naudoti pakaitos kortą, kad atitiktumėte bet kokią simbolių seką.
Galite pasirinkti vieną iš kelių vaizdų. Rodinio pasirinkimas veikia kartu su pasirinkimu Rasti veiklą. Šie vaizdai yra:
Galite susikurti susitikimą sau tiesiai iš pagrindinio puslapio, kurį siūlo „Microsoft“ internetinis žinynas. Šis metodas yra greitas, bet. . .
Gali kilti problemų, kai atvirai sutinkate su tam tikru susitikimu, prieš tai nepatikrinę kalendoriaus. Visada geriau pasidomėkite kalendoriumi prieš planuodami susitikimus. Dėl šios priežasties, dirbdami prisijungę prie Microsoft CRM, planuodami susitikimus turėtumėte naudoti kitą metodą.
1. Darbo vietoje kairėje ekrano pusėje esančiame skydelyje pasirinkite parinktį Kalendorius.
Rodomas jūsų dienos, savaitės arba mėnesio kalendorius. Prieš įsipareigodami kitam susitikimui ar veiklai, peržiūrėkite savo tvarkaraštį čia.
Kalendoriaus ekrane rodomi tik susitikimai, o ne užduotys ar telefono skambučiai. Jei norite neplanuoti dviejų konferencinių pokalbių tuo pačiu metu, apsvarstykite galimybę naudoti veiklos sąrašo rodinį, o ne kalendoriaus rodinį.
2. Apatiniame dešiniajame lango kampe pasirinkite Sukurti naują: susitikimą.
Pasirodo išsamios informacijos forma, vadinama skirtuku Paskyrimas, skirta naujam susitikimui įvesti (kaip parodyta 3 paveiksle).
3 pav. Naujo susitikimo įvedimas nuo nulio.
Keletas duomenų, esančių skirtuke „Paskyrimas“, verti paaiškinimo arba išsamesnio:
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
