Pagrindiniame GoldMine 8 ekrane esantis skirtukas Referrals leidžia susieti vieną įrašą su kitu arba vieną įrašą su daugeliu kitų. „GoldMine“ skirtukas „Referrals“ yra santykinis, o tai reiškia, kad viena duomenų dalis susieja su keliomis kitų duomenų dalimis.
Susieję vieną įrašą su kitu, galite greitai pamatyti, koks gali būti ryšys tarp dviejų ar daugiau įrašų. Tarkime, pavyzdžiui, jūsų buhalteris nukreipė pas jus 17 kitų klientų. Padėkojate jai ir kiekvieną siuntimą įrašote į savo buhalterio GoldMine įrašą. Dėl to ji atrodo daug svarbesnė, ar ne?
Svarbi pastaba yra ta, kad skirtukas Persiuntimai yra dvikryptis, todėl susiejus A su B, B vėl susiejamas su A. Ryšys veikia kaip perjungimo jungiklis. Dukart spustelėjus persiuntimo sąrašą, pasirodo įrašas, su kuriuo susietas persiuntimas. Galite grįžti prie pradinio įrašo dar kartą dukart spustelėdami persiuntimo sąrašą.
Šiame paveikslėlyje galite matyti du įrašus, susietus vienas su kitu skirtuke Persiuntimai:
Net jei jums nereikia sekti potencialių klientų, kuriuos išdalinote prekiautojams, galbūt norėsite naudoti skirtuką Rekomendacijos tam tikrai susijusiai veiklai. Dirbant su paskyra, kurioje naudojamas konsultantas (arba buhalteris, arba advokatas), atsiranda galimybė panaudoti skirtuką Rekomendacijos. Siuntimas ypač naudingas, jei tas pats konsultantas pasirodo kitose jūsų paskyrose, taip pat tai aktualu, jei esate kelių lygių platinimo sistemos dalis.
Norėdami sukurti persiuntimo nuorodą, atlikite šiuos veiksmus:
Pagrindiniame GoldMine ekrane spustelėkite skirtuką Referrals.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite po skirtuku esančią sritį ir nuorodų meniu pasirinkite Naujas.
Pasirodo langas, kuriame rodomi visi jūsų duomenų bazės įrašai.
Dukart spustelėkite įrašą, su kuriuo norite susieti.
Pasirodo dialogo langas Referral Properties, kuriame galėsite įvesti persiuntimo informaciją. Kairėje dialogo lango pusėje matote pradinį įrašą ir tuščią nuorodos lauką po juo. Dešinėje dialogo lango pusėje yra įrašo, į kurį nukreipiama, sąrašas. Norėdami nurodyti, koks yra ryšys tarp dviejų įrašų, naudojate du nuorodos laukus (po vieną kiekvienam įrašui).
Kiekvienas iš šių dviejų nuorodos laukų gali turėti paieškos sąrašą. Jei planuojate plačiai naudoti persiuntimus, turėtumėte sudaryti šiuos paieškos sąrašus, kad užtikrintumėte tam tikrą naudojamų ryšių nuoseklumą.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
