Jei norite, kad „Salesforce“ būtų specialių sąrašų, skirtų jūsų paskyroms valdyti, kurkite tinkintus sąrašų rodinius. Pavyzdžiui, jei esate naujas verslo atstovas, kuris orientuojasi tik į Kalifornijos gamybos įmones ir prieš skambindamas visada tyrinėja potencialaus pirkėjo svetainę, tinkinto rodinio sukūrimas gali padėti būti efektyvesnis, nes galite sudaryti tikslinių paskyrų sąrašą, apibrėžti stulpelius. , ir naudokite tą rodinį vėl ir vėl.
Norėdami sukurti sąrašo rodinį nuo nulio, naudodami objektą Paskyros kaip pavyzdį, atlikite šiuos paprastus veiksmus:
Paskyros pagrindiniame puslapyje, išskleidžiamojo sąrašo Rodinys dešinėje, spustelėkite nuorodą Kurti naują rodinį. Pasirodo puslapis Sukurti naują rodinį.
Lauke Rodinio pavadinimas pavadinkite sąrašo rodinį. Mūsų fiktyvių Kalifornijos gamybos pavyzdį galite pavadinti Kalifornijos gamybos perspektyvų rodiniu.
Pasirinkite atitinkamą radijo mygtuką, kad greitai filtruotumėte rezultatus pagal savininką.
(Pasirenkama) Filtruokite pagal papildomus laukus. Pagrindinių kriterijų užklausą sudaro trys elementai:
Laukas: pasirinkite lauką, kuriame norite ieškoti. Vienas iš pavyzdžių yra laukas Tipas.
Operatorius: pasirinkite savo filtro operatorių. Tai skamba sudėtingai, bet tai lengviau, nei jūs manote. Atsižvelgiant į mūsų pavyzdį, išskleidžiamajame sąraše turėtumėte pasirinkti Lygu.
Reikšmė: trečiame lauke įveskite filtro norimą reikšmę. Mūsų pavyzdyje įvestumėte potencialus klientas, nes šiame pavyzdyje ieškote tik naujo verslo.
Pasirinkite stulpelius, kuriuos norite rodyti. Nors „Salesforce“ iš anksto nustatyti rodiniai apima bendrus laukus, pvz., Telefonas ir Atsiskaitymo būsena / Provincija, galite rodyti bet kurį paskyros lauką, kurį jums leidžiama matyti tinkinto sąrašo puslapyje. Mūsų pavyzdyje svetainės laukui pridėtumėte kitą stulpelį.
Nuspręskite, ar norite, kad kiti matytų jūsų tinkintą rodinį. Šis pasirinkimas gali būti nepasiekiamas. Jei taip, pasirinkite atitinkamą parinktį, atsižvelgdami į tai, ar norite pasidalinti savo nuomone su kitais. Jei pasirinksite, kad jis būtų matomas tam tikroms vartotojų grupėms, galite ieškoti ir pasirinkti naudotojų, kurie matys rodinį, grupes ir vaidmenis.
Baigę spustelėkite Išsaugoti. Atsiras naujas sąrašo rodinys, pagrįstas tinkintais kriterijais. Jei negaunate visų rezultatų, kokių tikėjotės, galbūt norėsite dar kartą patikrinti ir patikslinti paieškos kriterijus. Pavyzdžiui, jei jūsų įmonė turi įprotį naudoti pašto santrumpas (NY) arba visą valstijos lauko rašybą (Niujorkas), šis įprotis turi įtakos rezultatams.
Pagal numatytuosius nustatymus kiekvienas sąrašo rodinio filtravimo kriterijus yra sujungtas su parametrais IR. Jei norite sudominti savo paieškos kriterijus, spustelėkite nuorodą Pridėti filtro logiką, kad galėtumėte naudoti AND ir OR filtrų derinį.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
