Jei jūsų įmonė generuoja daug potencialių klientų, priskyrimo taisyklės gali padėti paskirstyti „Salesforce“ darbo krūvį ir gauti potencialių klientų tinkamiems vartotojams. Priskyrimo taisyklės suteikia jums daugiau šansų, kad potencialūs klientai netaptų sustingę. Potencialių klientų priskyrimo taisyklė yra funkcija, leidžianti administratoriui apibrėžti, kas ir kokiomis sąlygomis turėtų gauti potencialų klientą. Pavyzdžiui, jei jūsų atstovai turi pardavimo teritorijas, apibrėžtas pašto kodais arba šalimis, galite naudoti tuos pašto kodus arba šalis, kad nurodytumėte, kas gauna potencialius klientus.
Norėdami sukurti potencialių klientų priskyrimo taisyklę, atlikite šiuos veiksmus:
Pasirinkite Sąranka → Sukurti → Tinkinti → Potencialūs klientai → Potencialių klientų priskyrimo taisyklės. Jei dar nenustatėte numatytojo potencialių klientų savininko, pasirodys puslapis Potencialių klientų nustatymai, kuriame prašoma pasirinkti numatytąjį potencialių klientų savininką. Su šiuo asmeniu arba eilėje atsiskaitoma, kiek galima nukreipti. Kai atliksite šį pasirinkimą, „Salesforce“ grąžins jus į potencialių klientų priskyrimo taisyklių puslapį.
Spustelėkite Naujas, kad sukurtumėte naują priskyrimo taisyklę. Naujos potencialių klientų priskyrimo taisyklės puslapis rodomas redagavimo režimu.
Įveskite pavadinimą lauke Taisyklės pavadinimas, pažymėkite žymės langelį, jei norite, kad tai būtų aktyvi priskyrimo taisykle, ir spustelėkite mygtuką Išsaugoti. Vėl pasirodo potencialių klientų priskyrimo taisyklės puslapis. Vienu metu galite turėti tik vieną aktyvią taisyklę, tačiau taisyklė gali turėti kelis įrašus. Spustelėkite taisyklės pavadinimą, kad patektumėte į išsamios tos taisyklės puslapį. Susijusiame taisyklių įrašų sąraše spustelėkite Naujas. Pasirodo taisyklės įrašo redagavimo puslapis.
Įveskite skaičių lauke Užsakymas, kad nustatytumėte tvarką, kuria bus vertinamos taisyklės.
Pasirinkite kriterijus, kad apibrėžtumėte taisyklę.
Norėdami pasirinkti vartotoją arba eilę, naudokite išskleidžiamąjį sąrašą ir paieškos piktogramą.
Norėdami pasirinkti el. pašto pranešimų šabloną, naudokite paieškos piktogramą. Galite nustatyti priskyrimo taisykles, kad naujų potencialių klientų gavėjams būtų siunčiami įspėjimai el. paštu.
Baigę spustelėkite mygtuką Išsaugoti arba Išsaugoti ir naujas. Štai kas nutinka spustelėjus kiekvieną mygtuką:
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
