Kaip sukurti kampanijas „Salesforce“.

„Salesforce“ kampanijos modulis, skirtas „Professional“, „Enterprise“ arba „Unlimited Edition“ naudotojams, yra įrankių rinkinys, kurį naudojate rinkodaros programoms valdyti, stebėti ir vertinti. Jos pagrindas yra kampanijos įrašas, kuris gali būti rankiniu būdu arba automatiškai susietas su potencialių klientų, kontaktų ir (arba) galimybių įrašais, siekiant pateikti realią kampanijos efektyvumo metriką.

Kampanijos įrašas yra standartinis su laukų rinkiniu, kuris padeda valdyti ir stebėti kampanijas. Čia pateikiami laukai, dažniausiai naudojami kampanijos efektyvumui įvertinti:

• Kampanijos pavadinimas: tai jūsų rinkodaros projekto pavadinimas. Pasirinkite vardą, kuris būtų aiškiai matomas pardavimo atstovams ir kitiems vartotojams, kurių potencialūs klientai ar kontaktai gali būti įtraukti į kampaniją. Pavyzdžiui, jei kas mėnesį siunčiate naujienlaiškius el. paštu, galite atskirti kiekvieną kampaniją pagal mėnesį, kaip nurodyta „Administratorių informacinis biuletenis – gegužės 14 d.“ ir „Pagalbos agento informacinis biuletenis – birželio 15 d.“.
• Tipas: šiame išskleidžiamajame sąraše yra kampanijos, kurias vykdote pagal rinkodaros rinkinį (tiesioginis paštas, el. paštas ir pan.), tipai.
• Būsena: šis išskleidžiamasis sąrašas apibrėžia kampanijos būsenas. „Salesforce“ pateikia paprastą numatytąjį išskleidžiamąjį būsenų sąrašą, kad būtų galima įvertinti kampanijos eigą nuo pradinio planavimo etapo iki pabaigos. Naudodami šį lauką jūs ir kiti galite įsitikinti, kad kampanija vyksta tinkamai.
• Pradžios data: šiame datos lauke stebima, kada prasideda kampanija.
• Pabaigos data: šiame datos lauke stebima, kada baigiasi kampanija.
• Numatomos pajamos: šiame valiutos lauke apskaičiuojama, kiek pajamų generuos kampanija.
• Biudžeto išlaidos: tai suma, kurią skyrėte rinkodaros projektui.
• Faktinės išlaidos: tai suma, kurią faktiškai kainavo projektas.
• Tikėtinas atsakas: šis procentinis laukas yra geriausias jūsų spėjimas apie kampanijos atsakymų rodiklį. Pavyzdžiui, jei jūsų el. pašto kampanijos paprastai sulaukia 2 procentų atsakymų, galite naudoti šią vertę, kad palygintumėte kampanijos, kurią stebėsite sistemoje „Salesforce“, efektyvumą.
• Išsiųstų skaičius: tai žmonių, kuriems taikoma kampanija, skaičius. Pavyzdžiui, jei vykdėte el. pašto kampaniją 10 000 el. pašto adresų, tai bus jūsų išsiųstų skaičius.
• Aktyvus: šis žymės langelis pažymi, ar kampanija yra aktyvi. Jei jo nepasirinksite, konkreti kampanija nebus rodoma ataskaitose arba susijusiuose sąrašuose ir kituose kampanijos išskleidžiamuose sąrašuose potencialių klientų, kontaktų ir galimybių įrašuose.
• Aprašymas: šiame lauke galite apibūdinti kampaniją, kad kiti vartotojai, norintys gauti išsamesnės informacijos apie kampaniją, galėtų gauti patikimą momentinę nuotrauką.

Atsižvelgdami į rinkodaros procesus, terminologiją ir tikslus, jūs arba jūsų sistemos administratorius turėtumėte pakeisti išskleidžiamojo sąrašo reikšmes ir pakeisti įrašo laukus.

Jei esate rinkodaros vadovas, galite planuoti ir valdyti didžiąją dalį kampanijos rengimo „Salesforce“. Tu gali

• Išdėstykite visą savo projektų rinkodaros planą.
• Sukurkite pagrindinę projekto sistemą ir verslo pagrindą.
• Apibrėžkite kampanijos atsakymų būsenas ir sėkmės metrikas. Sėkmės metrika matuoja, kaip nustatote, ar kampanija buvo verta jūsų įmonės laiko, pinigų ir pastangų.
• Sukurkite išsamų projekto planą, kad galėtumėte atlikti svarbias užduotis.

Atsižvelgiant į jūsų įmonės vykdomų kampanijų apimtį ir įvairovę bei jūsų potencialių klientų kvalifikacijos strategijų sudėtingumą, galite naudoti atskirą debesų kompiuterijos rinkodaros automatizavimo produktą. Daugelis jų integruoja su Salesforce per AppExchange paketus. Labai svarbu suprasti su Kampanijos objektu susijusių sąvokų „Salesforce“ terminologiją, nes gali šiek tiek skirtis semantika su tuo, ką gali naudoti kitas tiekėjas.

Naujos kampanijos kūrimas

Norėdami sukurti kampaniją, prisijunkite prie „Salesforce“ ir atlikite šiuos veiksmus:

Užduočių juostos išskleidžiamajame sąraše Kurti naują pasirinkite parinktį Kampanija. Pasirodo naujos kampanijos puslapis.

Užpildykite laukelius kiek įmanoma arba kiek reikia. Jei valdote savo įmonės rinkodaros programas, kampanijos laukuose turėtumėte pamatyti keletą netikėtumų.

Baigę spustelėkite Išsaugoti. Jei norite sukurti daugiau nei vieną kampaniją ir norite nedelsiant pradėti kitą, galite spustelėti Išsaugoti ir naują.

Išsaugojus galutinę kampaniją, kampanijos puslapis vėl pasirodo su jūsų įvesta informacija ir papildomais sistemos sugeneruotais laukais, kurie automatiškai atnaujinami, kai jūsų įmonė vykdo kampaniją.

Užpildykite kampanijos įrašą.

Galite susieti kampanijas su pagrindine kampanija ir vienoje vietoje matyti bendrą našumo statistiką.

Nario statuso keitimas

Kampanija narys yra švino ar kontaktas, kuris yra dalis konkrečios akcijos. Atsižvelgdami į vykdomos kampanijos tipą, galite keisti kampaniją, kad ji turėtų unikalų nario būsenų rinkinį. Pavyzdžiui, el. pašto kampanijos narių būsenos, kurias stebite, paprastai skiriasi nuo prekybos parodos, kurią remiate, būsenos.

Norėdami tinkinti konkrečios kampanijos narių būsenas, atlikite šiuos veiksmus:

Eikite į kampanijos įrašą ir spustelėkite mygtuką Išplėstinė sąranka. Pasirodo jūsų kampanijos puslapis Kampanijos nario būsena. Kai pirmą kartą pradedate kurti kampanijas, „Salesforce“ sukuria numatytąjį nario būsenos reikšmių rinkinį „Išsiųsta“ ir „Atsakyta“.

Susijusiame narių statuso verčių sąraše spustelėkite mygtuką Redaguoti. Redagavimo režimu rodomas puslapis Kampanijos nario būsena.

Pakeiskite būsenas įvesdami naują reikšmę stulpelyje Nario būsena. Pavyzdžiui, jei konferencijoje remiate stendą, išankstinių užsiregistravusiųjų sąrašas yra paketo dalis, o jei norite pakviesti dalyvius apsilankyti jūsų stende, galite pridėti narių būsenas Registruotas, Pakviestas, Dalyvavo, Lankytasi stende, ir susitiko parodoje.

Pažymėkite žymės langelį stulpelyje Atsakyta, kad klasifikuotumėte būseną kaip atsakyta. Šiame lauke laukelis Tikėtinas atsako dažnis stebimas pagal faktinį atsako dažnį.

Norėdami pasirinkti numatytąją reikšmę, naudokite stulpelį Numatytasis.

Spustelėkite Išsaugoti. Kampanijos nario būsenos puslapis vėl pasirodys su pakeitimais.

Redaguoti kampanijos nario būseną.