Šiuo metu didžioji „Salesforce1“ dalis tik leidžia ją naudoti jūsų vartotojams ir organizacijai. Tačiau yra keletas dalykų, kuriuos galite pritaikyti ir patobulinti, kad būtų lengva ir efektyvu dirbti lauke. Galite apibrėžti vartotojus, kurie gali pasiekti „Salesforce1“, tinkinti, kaip jame rodomi duomenys, kurti veiksmus, kad pridėtumėte naujų įrašų, ir pakoreguoti, kad jie atitiktų jūsų įmonės prekės ženklo išvaizdą. Pažiūrėkime, kaip rasti ir atlikti kai kurias iš šių konfigūracijų.
„Salesforce“ supaprastina šį tinkinimą, suteikdama administratoriams „Salesforce1“ vedlį, kuris padeda vartotojams atlikti nuoseklias tinkinimo parinktis, kad administratoriai nepastebėtų jokių funkcijų.
Norėdami pradėti konfigūruoti „Salesforce1“, eikite į sąrankos meniu ir atlikite šiuos veiksmus:
„Salesforce1 Quick Start“ meniu naudojimas.
Meniu kairėje šoninėje juostoje spustelėkite Salesforce1 Quick Start. Pasirodo „Salesforce1“ sąrankos puslapis.
Spustelėkite mygtuką Launch Quick Start Wizard. Pasirodo greitosios pradžios vedlio puslapis.
Spustelėkite Pradėkime. Pirmiausia galite nustatyti kairįjį naršymo meniu savo vartotojams „Salesforce1“ programoje mobiliesiems. Elementus galite pertvarkyti arba pašalinti naudodami vilkimo sąsają.
Spustelėkite Išsaugoti ir Kitas, kad pereitumėte prie visuotinių veiksmų organizavimo. Global Actions leidžia vartotojams greitai ir lengvai kurti naujus įrašus, tačiau šie įrašai nėra susieti su jokiais kitais Salesforce įrašais. Pavyzdžiui, galimybės įrašas nebus automatiškai susietas su paskyros įrašu.
Spustelėkite Išsaugoti ir Kitas, tada Sukurti kompaktišką išdėstymą, kad pereitumėte prie kompaktiško išdėstymo kūrimo. Kompaktiškas Salesforce1 naudojamas išdėstymas nustato, kurie pagrindiniai laukai bus rodomi programėlės įrašo išsamios informacijos ekrano viršuje. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, kad kontakto vardas, el. pašto adresas ir telefono numeris būtų rodomi kontaktų įrašų viršuje sistemoje „Salesforce1“, kad galėtumėte greitai peržiūrėti.
Baigę spustelėkite Išsaugoti ir Kitas, kad peržiūrėtumėte savo pagrindinę konfigūraciją. Čia galite peržiūrėti įvairius savo konfigūracijos aspektus ir pamatyti mobiliosios programos modeliavimą.
Peržiūrėję, kaip atrodys „Salesforce1“, spustelėkite Pirmyn, kad pakviestumėte kai kuriuos bandomuosius vartotojus atlikti bandomąjį važiavimą ir pateikti atsiliepimų. Šis puslapis leidžia tiems vartotojams siųsti el. paštą tiesiogiai. Pradėkite rašyti jų vardus lauke Kam ir, jei jie yra „Salesforce“, jie bus pasiūlyti vedant.
Baigę spustelėkite Siųsti ir Baigti. Sveikiname! Baigta pagrindinė „Salesforce1“ sąranka ir jūs grįžtate į sąrankos meniu. Dabar galite konfigūruoti kai kuriuos kitus programos aspektus, pvz., programoje esančius arba tiesioginius pranešimus, programos išvaizdą ir prekės ženklą arba vartotojo prieigą prie jos.
Kviečiame bandomuosius vartotojus išbandyti „Salesforce1“ ir pateikti atsiliepimų.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
