„Salesforce“ lengva stebėti paskyros komandas. Jei jums pasisekė dirbti su didelėmis įmonėmis, tikriausiai žinote, kad norint laimėti sudėtingus sandorius ir išlaikyti dideles sąskaitas, reikia žmonių komandos. Lauke Paskyros savininkas gali būti nurodytas pagrindinis atsakingas asmuo, tačiau dažnai reikia žinoti, pas ką kreiptis dėl konkretaus tikslo, o gal paskyros savininkas ką tik serga. Paskyrų komandos leidžia išvardyti visus jūsų įmonės asmenis, kurie dirba su paskyra, ir išsamiai nurodyti konkrečius jų vaidmenis.
Pasirinkite Sąranka → Tinkinti → Paskyros → Paskyros komandos. Pasirodo paskyros komandos sąrankos puslapis.
Spustelėkite Įgalinti paskyros komandas, pažymėkite žymės langelį Įgalintos paskyros komandos, tada spustelėkite Išsaugoti. Pasirodo puslapio maketo pasirinkimo puslapis, kuriame galite pasirinkti visus paskyros puslapių maketus, prie kurių norite įtraukti susijusį sąskaitų komandų sąrašą. Jei turite paskyrų tipus (ir išdėstymus), kuriems niekada nereikia komandos bendradarbiavimo, nepridėkite prie jų susijusio sąrašo.
Pasirinkite paskyros puslapių maketus, prie kurių norite įtraukti susijusį sąskaitų komandų sąrašą, ir spustelėkite Išsaugoti. Pasirodo paskyros komandos sąrankos puslapis, kuriame galite pasirinkti savo organizacijos komandos vaidmenis. Šis veiksmas yra neprivalomas.
Paskyros komandų įgalinimas.
Dabar, kai jūsų organizacijoje įgalintos paskyros komandos, norėdami suteikti kreditą savo komandai ir įsitikinti, kad kiti žino, kam skambinti, eikite į paskyros įrašą ir atlikite šiuos veiksmus:
Slinkite žemyn iki susijusio sąrašo „Paskyros komanda“ arba spustelėkite puslapio viršuje esančią nuorodą „Paskyros komanda“. Jei nematote susijusio paskyros sąrašo, administratoriui suaktyvinkite funkciją sąrankoje.
Spustelėkite mygtuką Pridėti, kad pridėtumėte iki penkių komandos narių. Pasirodo puslapis Naujos paskyros komandos nariai.
Pridėkite paskyros komandos narius.
Naudokite komandos narių paieškas, kad pasirinktumėte kitus Salesforce vartotojus, dirbančius su šia paskyra. Visada galite grįžti ir vėliau pridėti daugiau.
(Pasirenkama) Nurodykite bendrinimo prieigą, kurią norite suteikti šiai paskyrai, jos galimybes ir atvejus.
Išskleidžiamajame sąraše Komandos vaidmuo pasirinkite atitinkamą vaidmenį.
Spustelėkite Išsaugoti. Grįžote į paskyros įrašo išsamios informacijos puslapį, kuriame nurodyta paskyros komanda.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
