Jei jūsų „Salesforce“ kampanija sukurta taip, kad gavėjai atsakytų telefonu arba el. paštu, jūsų atstovai gali neautomatiškai atnaujinti įrašus, kai bendraudami su kampanijos nariais. Atstovai gali pirmiausia sukurti potencialių klientų ar kontaktų įrašus, jei nesudarėte tikslinio sąrašo iš „Salesforce“. Pavyzdžiui, jei išsinuomojate trečiosios šalies sąrašą el. pašto kampanijai, respondentas dar gali būti neįrašytas sistemoje „Salesforce“.
Norėdami rankiniu būdu atnaujinti potencialų klientą arba kontaktą, atsakantį į kampaniją, atlikite šiuos veiksmus:
Šoninėje juostoje Ieškoti ieškokite potencialaus kliento arba kontakto. Jei nerandate potencialaus kliento ar kontaktinio įrašo, sukurkite jį.
Eikite į konkretų potencialių klientų arba kontaktų įrašų puslapį.
Spustelėkite mygtuką Redaguoti, atlikite įrašo pakeitimus ir spustelėkite Išsaugoti. Pavyzdžiui, galite naudoti laukus papildomai respondento pateiktai informacijai įvesti.
Naudokite susijusius sąrašus bet kokiai susijusiai informacijai ar būsimai veiklai įrašyti.
Tokiomis aplinkybėmis, kai jūsų tikslinis sąrašas buvo sudarytas iš išorės, atstovai turi įtraukti narį į kampaniją.
Norėdami rankiniu būdu įtraukti narį prie kampanijos, eikite į potencialaus kliento arba kontakto įrašą ir atlikite šiuos veiksmus:
Su kampanijos istorija susijusiame sąraše spustelėkite mygtuką Pridėti prie kampanijos. Pasirodo peržvalgos langelis.
Išskleidžiamajame sąraše Ieškoti per pasirinkite atitinkamą kampanijos rodinį, kad susiaurintumėte parinktis, ir naudokite paieškos juostą, kad rastumėte kampaniją tame rodinyje. Pasirodo paieškos rezultatų puslapis.
Spustelėkite kampanijos pavadinimą. Pasirodo puslapis Naujas kampanijos narys.
Išskleidžiamajame sąraše Būsena pasirinkite atitinkamą nario būseną ir spustelėkite Išsaugoti. Pasirodo kampanijos nario informacijos puslapis.
Jei potencialus klientas arba kontaktas jau susietas su kampanija „Salesforce“, norėsite atnaujinti nario būseną, kai jis ar ji atsakys.
Norėdami rankiniu būdu atnaujinti nario būseną, eikite į potencialaus kliento arba kontakto įrašą ir atlikite šiuos veiksmus:
Slinkite puslapiu žemyn iki su kampanijos istorija susijusio sąrašo ir spustelėkite mygtuką Redaguoti šalia atitinkamos kampanijos pavadinimo. Pasirodo puslapis Kampanijos nario redagavimas.
Norėdami pakeisti būseną, naudokite išskleidžiamąjį sąrašą Būsena ir spustelėkite Išsaugoti.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
