„GoldMine 8“ CRM programinėje įrangoje yra 18 apibrėžtų skirtukų, o kai kuriuos naudosite daugiau nei kitus. Pertvarkykite GoldMine skirtukus perkeldami juos aukštyn arba žemyn pagal pirmenybę, svarbą ar naudojimo dažnumą.
Tačiau prieš pradėdami perkelti savo GoldMine skirtukus atminkite, kad negalite matyti jų visų vienu metu, nebent spustelėsite rodyklę žemyn, esančią rodomų skirtukų kairėje. Tada pamatysite išskleidžiamąjį visų galimų skirtukų sąrašą ir netgi galite pereiti į kiekvieną iš šių sričių spustelėdami bet kurį išskleidžiamojo sąrašo elementą.
Pateikiame du Goldmine skirtukų pavyzdžius, kurie gali būti pažeminti iš pirmos pakopos į antrąją.
Suvestinės skirtukas. Apsvarstykite galimybę pažeminti šį skirtuką į antrą pakopą ir pakeisti jį skirtuku Nuorodos. Skirtukas Nuorodos padeda sekti visus dokumentus ir failus, susietus su kiekvienu įrašu. Tikėtina, kad skirtuką Nuorodos naudosite dažniau nei kelis originalius skirtukus, kurie rodomi pagal numatytuosius nustatymus.
Rekomendacijų skirtukas. Nors naudosite skirtuką Rekomendacijos, greičiausiai jo nenaudosite taip dažnai.
Atlikite šiuos veiksmus, kad pažemintumėte skirtuką ir vienu metu paaukštintumėte kitą.
Spustelėkite rodyklę žemyn, esančią skirtukų kairėje.
Pasirodo išskleidžiamasis sąrašas.
Spustelėkite Tinkinti sąrašo apačioje.
Pasirodo ekranas Ekrano skirtukai.
Pažymėkite skirtuką, kurį norite paaukštinti arba pažeminti.
Jums nereikia liesti žymimojo laukelio, esančio skirtuko aprašo kairėje. Tiesiog pažymėkite skirtuko pavadinimą ir spustelėkite mygtuką Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn tiek kartų, kiek norite. Spustelėjus galite matyti, kaip pasirinktas skirtukas juda aukštyn arba žemyn.
Kai baigsite pertvarkyti visus skirtukus, spustelėkite Gerai.
GoldMine grąžina jus į pagrindinę darbo sritį. Jūsų pakeitimai įsigaliojo.
Šie pakeitimai taikomi tik dabartiniam prisijungusiam vartotojui ir neturi įtakos niekam kitam. Tam nėra pasaulinio ar visos įmonės nustatymo.
Jei kuris nors iš skirtukų jus erzina taip, kad tiesiog norite juos pašalinti, galite tai padaryti Parinkčių ekrane panaikindami laukelio, esančio šalia bet kurio skirtuko, kurį norite pašalinti, žymėjimą. Jei persigalvosite, spustelėkite mygtuką Reset, kad atkurtumėte visus pradinius, numatytuosius nustatymus.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
