Jei jūsų įmonė nori naudoti „Salesforce“, kad stebėtų anuitetų srautus, žinotų pagrindines pristatymo datas arba įvertintų, kada pajamos bus pripažintos iš produktų, galite nustatyti visų arba kai kurių produktų tvarkaraščius.
Jūsų administratorius pirmiausia turi įgalinti tvarkaraščius, kad galėtumėte juos pridėti prie konkrečių produktų.
Jei jūsų įmonė nori stebėti pristatymo datas naudodama „Salesforce“, turite įgalinti kiekio planavimą. Jei jūsų įmonė nori įvertinti pajamų pripažinimą arba numatyti būsimus mokėjimus, būtinai įgalinkite pajamų planavimą. Jei jūsų įmonė nori atlikti abu veiksmus, įgalinkite abu planavimo tipus.
Norėdami nustatyti tvarkaraščius, atlikite šiuos veiksmus:
Pasirinkite Sąranka → Sukurti → Tinkinti → Produktai → Produktų tvarkaraščių nustatymai. Pasirodo puslapis Tvarkaraščio sąranka.
Įgalinkite savo įmonės tvarkaraščius.
Pažymėkite atitinkamus žymės langelius. Galite pasirinkti įgalinti tvarkaraščius pagal kiekius, pajamas arba abu. Taip pat galite pasirinkti įjungti visų produktų tvarkaraščius.
Baigę spustelėkite Išsaugoti. Vėl pasirodo produktų puslapis.
Įgalinę tvarkaraščius galite sukurti numatytuosius esamų produktų tvarkaraščius arba pridėdami naujų produktų.
Sukurdami numatytuosius tvarkaraščius, galite supaprastinti pasikartojančias pardavimo atstovų užduotis. Naudojant šį nustatymą, numatytasis tvarkaraštis sukuriamas, kai pardavimo atstovas prideda produktą prie galimybės. Esant galimybei, pardavimo atstovas vis tiek gali atkurti produktų tvarkaraštį. Produkto data lemia įmokų mokėjimo pradžios datą.
Jei parduodate pagrindinę paslaugą su skirtingais mokėjimo planais, apsvarstykite galimybę sukurti unikalų produktą kiekvienam mokėjimo planui ir naudoti numatytuosius pajamų grafikus. Tai darydami galite supaprastinti atstovo duomenų įvedimą ir sumažinti klaidų tikimybę.
Norėdami sukurti numatytąjį tvarkaraštį, atlikite šiuos veiksmus:
Šoninėje juostoje pasirinkite parinktį Sukurti naują produktą arba spustelėkite mygtuką Redaguoti produkto įraše. Redagavimo režimu pasirodo produkto puslapis. (Įsitikinkite, kad nespustelėjote Redaguoti galimybės produkto įraše. Atminkite, kad galimybės produkto įrašas skiriasi nuo produkto įrašo.)
Jei reikia, užpildykite laukus.
Štai keletas patarimų, kaip užbaigti numatytąjį tvarkaraštį:
Tvarkaraščio tipas: pasirinkite Padalyti, jei norite padalyti galimybės sumą į dalis. Pasirinkite Kartoti, jei norite pakartoti kiekvienos įmokos kiekį arba pajamas.
Įmokos laikotarpis: nustatykite dažnumą.
Įmokų skaičius: nustatykite trukmę.
Baigę spustelėkite Išsaugoti. Pasirodo produkto informacijos puslapis.
Jei jūsų gaminyje yra numatytasis kiekio ir pajamų planavimas, pirmiausia apskaičiuojamas kiekio planavimas ir nustatoma visa suma. Tada pajamų planavimas padalija sumą.
Norėdami atnaujinti numatytąjį produktų tvarkaraštį, atlikite šiuos veiksmus:
Pagrindiniame produktų puslapyje ieškokite produkto, kurio tvarkaraštį norite atnaujinti, naudodami pageidaujamą metodą. Pasirodo produktų paieškos puslapis.
Spustelėkite konkretaus produkto pavadinimą, kurį norite redaguoti. Pasirodo produkto puslapis.
Spustelėkite mygtuką Redaguoti, kad atnaujintumėte tvarkaraščio informaciją.
Baigę spustelėkite Išsaugoti. Atsiras jūsų produkto produkto puslapis su atnaujinta informacija.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
