Jei turite sąrašą arba jį įsigijote ir ketinate, kad jūsų komandos stebėtų visus įrašus, galite importuoti sąrašą į „Salesforce“ kaip potencialių klientų įrašus ir automatiškai susieti įrašus su kampanija. Čia sužinosite, kaip kompiuteryje pasirinkti sąrašą, kurį norite importuoti, masiškai susieti su sąrašu įvairias charakteristikas (pvz., potencialaus kliento šaltinį arba kampaniją), atlikti importavimą ir patikrinti, ar nustatyti nustatymai.
Norėdami importuoti sąrašą ir priskirti jį kampanijai, atlikite šiuos veiksmus:
Kampanijos įraše spustelėkite mygtuką Išplėstinė sąranka, patikrinkite, ar narių būsenos yra tikslios, tada grįžkite į kampanijos įrašą spustelėdami mygtuką Atgal naršyklėje.
Spustelėkite mygtuką Tvarkyti narius. Pasirodo išskleidžiamasis sąrašas.
Pasirinkite parinktį Pridėti narių – importuoti failą. Paleidžiamas kampanijos narių importavimo vedlys.
Pasirinkite dešinėn nukreiptą rodyklę (>) šalia parinkties „Leads“. Tai paleidžia importavimo vedlį. Nurodykite, kokio tipo duomenis importuojate (potencialūs klientai).
Pasirinkite, kokio tipo importą norite atlikti. Galite pasirinkti pridėti naujų įrašų, atnaujinti esamus arba abu. Šiame pavyzdyje pasirinkite Pridėti naujų įrašų. Pasirinkta parinktis išplečiama.
Jei importuojant buvo potencialių klientų, kurie jau gali būti „Salesforce“, pasirinkite pasirinkimo sąrašo „Match Lead By“ parinktį. Esamą įrašą galite patvirtinti suderinę potencialaus kliento pavadinimą, el. pašto adresą arba unikalų „Salesforce“ ID.
(Pasirenkama) Naudokite išskleidžiamąjį sąrašą, kad pasirinktumėte potencialių klientų šaltinį, su kuriuo bus susieti importuoti potencialūs klientai.
(Pasirenkama) Norėdami pasirinkti priskyrimo taisyklę, naudokite kitą išskleidžiamąjį sąrašą.
(Pasirenkama) Pažymėkite žymės langelį Naudoti priskyrimo taisyklės parametrus, norėdami siųsti pranešimus įrašų savininkams. Pagal numatytuosius nustatymus šie importuoti potencialūs klientai bus priskirti kampanijai, kurioje dalyvavote prieš iškvietus importavimo vedlį.
(Pasirenkama) Pažymėkite žymės langelį Suaktyvinti darbo eigos taisykles ir procesus, jei norite, kad darbo eigos taisyklės ir procesai būtų taikomi šiems įrašams.
Paruoškite failą vadovaudamiesi vedlio pateiktomis instrukcijomis. Galite pridėti ir užpildyti nario statuso stulpelį, nebent visuose įrašuose bus naudojama numatytoji nario būsena. ARBA pridėkite ir užpildykite pagrindinio savininko stulpelį, nebent būsite savininkas arba taikote potencialių klientų priskyrimo taisykles. Išsaugokite failą .csv formatu savo kompiuteryje.
Vedlyje spustelėkite, kokio tipo .csv failą norite įkelti. Pasirodo dialogo langas Pasirinkti failą. Simbolių kodo parinktį palikite tokią, kokia yra.
Raskite failą ir spustelėkite Atidaryti. Dialogo langas uždaromas ir lauke pasirodo failo pavadinimas.
Baigę spustelėkite Pirmyn. Rodomas vedlio veiksmas Redaguoti susiejimą, kuriame patvirtinate, kad Salesforce laukas susietas su tinkamu įkelto failo stulpeliu.
Susiekite laukus lygindami stulpelio Mapped Salesforce Object eilutes su atitinkamu CSV antraštės stulpeliu. „Salesforce“ bandys atlikti tam tikrą automatinį atvaizdavimą, kad sutaupytumėte šiek tiek laiko. Jei susiejimas neteisingas, eilutės, kurią norite pataisyti, stulpelyje Redaguoti spustelėkite Keisti. Jei eilutė iš viso nebuvo susieta automatiškai, spustelėkite Žemėlapis stulpelyje Redaguoti, kad susietumėte patys. Pasirodo iššokantis langas, kuriame pateikiami potencialaus kliento laukai. Pasirinkite lauką, kad patvirtintumėte, jog tą lauką norite susieti su atitinkama .csv antrašte, ir spustelėkite Žemėlapis.
Baigę spustelėkite Pirmyn. Rodomas vedlio veiksmas Peržiūrėti ir pradėti importuoti.
Peržiūrėkite ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kiek laukų susiejote ir kiek laukų .csv faile, kurių nesate susieję. Baigę spustelėkite mygtuką Pradėti importavimą. Pasirodo patvirtinimo langas. Kadangi dideli failai gali šiek tiek užtrukti, jums bus išsiųstas el. laiškas, kai importavimas bus baigtas. Jūsų nauji kampanijos nariai bus rodomi kampanijos įraše, kurį galite pasiekti skirtuke Kampanija.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
