Kontaktinių vaidmenų apibrėžimas „Salesforce“ gali padėti paskatinti pardavimą. Daugelis pardavimo atstovų puikiai renka paskyroje esančių kontaktų vizitines korteles, tačiau vien dėl šio veiksmo jie nepriartina prie pardavimo. Kontaktai ir jų pavadinimai dažnai nepasako visos istorijos apie sprendimus priimančius asmenis ir komandų grandinę paskyroje. Norėdami naudoti kontaktinius vaidmenis sistemoje „Salesforce“, jūsų administratorius turi aktyviai atskleisti šį susijusį sąrašą paskyros įraše.
Norėdami geriau apibrėžti pirkimo įtaką paskyrai, eikite į sąskaitos įrašą ir atlikite šiuos veiksmus:
Peržiūrėkite savo įrašus susijusių kontaktų sąraše. Jei trūksta svarbių kontaktų, pirmiausia pridėkite juos.
Susijusiame kontaktų vaidmenų sąraše spustelėkite mygtuką Naujas. Pasirodo paskyros kontaktinio vaidmens redagavimo puslapis.
Įveskite kontakto vardą į lauką Kontaktas, tada spustelėkite peržvalgos piktogramą. Pasirodo iššokantis langas su paieškos rezultatais.
Raskite tinkamą kontaktą. Jei kontaktas yra paieškos rezultatų dalis, spustelėkite to kontakto vardo nuorodą. Jei jūsų paieška neranda kontakto. Patikslinkite paiešką arba spustelėkite mygtuką Naujas, kad sukurtumėte kontakto įrašą, tada pasirinkite rastą arba sukurtą kontaktą. Tai galioja tik tuo atveju, jei jūsų organizacijoje įgalintas „Greitasis kūrimas“. Pasirinkus kontaktą, iššokantis langas išnyksta, o laukas Kontaktas užpildomas.
Išskleidžiamajame vaidmenų sąraše pasirinkite Teisingas vaidmuo. Numatytieji vaidmenys yra strateginiai, o ne tik pareigų pavadinimai. Jei jūsų kontaktui tinkamas vaidmuo nepasirodo, patarkite savo sistemos administratoriui redaguoti vaidmenis. Daugelis įmonių suderina šiuos vaidmenis su savo konkrečiais pardavimo metodologijos identifikatoriais.
Pažymėkite žymės langelį Pagrindinis kontaktas, jei kontaktas yra jūsų pagrindinis kontaktas; tada spustelėkite mygtuką Išsaugoti arba Išsaugoti ir naujas:
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
