Naudodami „Microsoft Dynamics CRM“ galite naudoti daugybę „Microsoft“ įrankių, padedančių valdyti santykius su klientais. Vienas iš naudingiausių įrankių šiuolaikinėje darbo vietoje yra el. paštas, todėl reikia mokėti kurti ir skaityti el. laiškus, susieti el. paštą su konkrečiu įrašu, tvarkyti kalendorių.
Norėdami sukurti el. laišką:
Meniu juostoje (ekrano viršuje) pasirinkite Naujas → Nauja veikla → El. paštas arba spustelėkite piktogramą Sukurti naują el. laišką po meniu juosta.
Pasirinkite savo el. laiško gavėją taip:
a. Spustelėkite didinamojo stiklo piktogramą lauko Kam dešinėje.
b. Pažymėkite norimą įrašą.
c. Spustelėkite mygtuką >>, kad perkeltumėte gavėją (-us) į Pasirinktų įrašų sritį.
d. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte langą ir grįžtumėte į savo el.
Įveskite temą.
Atidarytame teksto laukelyje po lauku Tema įveskite pranešimą.
Elektroninio pašto dokumentai gali būti labai svarbūs. Norėdami susieti arba susieti pranešimą su įrašu, atlikite šiuos veiksmus:
a. Spustelėkite didinamojo stiklo piktogramą, esančią lauko „Dėl to“ dešinėje.
b. Ieškokite ir pažymėkite savo kontaktą.
c. Spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į el. pašto langą.
Pridėkite kitų parinkčių pagal pageidavimą.
Norėdami išsiųsti pranešimą, spustelėkite mygtuką Siųsti (šalia Išsaugoti ir uždaryti).
Norėdami perskaityti savo el. laišką:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta.
Naršymo srities viršuje pasirinkite Veikla.
Lauke Tipas spustelėkite rodyklę, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį sąrašą ir pasirinkite El. paštas.
Lauke Rodinys spustelėkite rodyklę, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį sąrašą ir atliktumėte pasirinkimą.
Norėdami susieti el. laišką su įrašu:
Meniu juostoje (ekrano viršuje) pasirinkite Naujas → Nauja veikla → El. paštas.
Užpildykite atitinkamus laukus (Kam, Tema ir panašiai).
Lauko „Dėl to“ dešinėje spustelėkite didinamojo stiklo piktogramą.
Spustelėkite lauko Ieškoti dešinėje esančią išskleidžiamojo meniu rodyklę ir sąraše pasirinkite vieną iš dvylikos įrašų tipų.
Dukart spustelėkite atitinkamą įrašą.
Norėdami peržiūrėti savo kalendorių:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta.
Naršymo srities viršuje dalyje Mano darbas spustelėkite Kalendorius.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
