Vaidmuo! 2007 m. ataskaitos šablonas suskirstytas į informacijos skyrius . Kiekviena sekcija turi skyriaus pavadinimą, kuris rodomas ataskaitos šablone, bet nerodomas pačioje ataskaitoje. Galite nustatyti, kuriuos laukus norite rodyti kiekviename skyriuje. Ataskaitos šabloną sudaro penki pagrindiniai skyriai; negalite ištrinti ar pakeisti sekcijų tvarkos, bet galite paslėpti skiltį, jei nenorite, kad ji būtų rodoma ataskaitoje.
Penkios pagrindinės dalys yra
Galite pakeisti sekcijos dydį, kad būtų vietos papildomiems laukams, tempdami horizontalią pilką liniją (kuri rodoma skilties apačioje) žemiau šablono.
Po to, kai naudosite ataskaitos šabloną ir turėsite jį tiksliai taip, kaip norite, nepamirškite pakeisti kiekvienos sekcijos dydžio iki pradinio dydžio arba kiek įmanoma ją uždaryti. Visos tuščios skilties sritys jūsų ataskaitoje rodomos kaip tuščios sritys!
Daugelis iš jūsų labai džiaugsis galėdami pasikliauti penkiomis numatytosiomis ataskaitų skiltimis. Tačiau kartais galbūt norėsite pasimėgauti. Galbūt norite išvardyti kiekvieną savo kontaktą abėcėlės tvarka pagal pavardę, sugrupuotą pagal miestą. Norėdami tai padaryti, ataskaitoje turite sukurti poskyrius. Ne bėda; štai viskas, ką tau reikia padaryti:
1. Ataskaitų kūrimo priemonėje dukart spustelėkite bet kurios sekcijos antraštę.
Atsidaro dialogo langas Apibrėžti skyrius. Atkreipkite dėmesį, kad be poskyrių pridėjimo galite pasirinkti ir keletą kitų parinkčių:
• Puslapio lūžis: nurodo, ar norite, kad kiekvienas skyrius būtų rodomas naujame popieriaus lape, ar pradėti naują lapą sekcijos pabaigoje.
• Sutraukti, jei tuščia: uždaroma sekcija, jei joje nėra informacijos
• Leisti skyriui pertraukti kelis puslapius: leidžia ilgą skyrių pereiti į kelis puslapius
2. Spustelėkite mygtuką Pridėti, kad į ataskaitą įtrauktumėte naują skyrių.
Atsidaro dialogo langas Pasirinkite lauką, kurį norite grupuoti.
3. Pasirinkite lauką, kurį norite naudoti ataskaitai grupuoti, tada spustelėkite Gerai.
4. Dialogo lange Define Sections pasirinkite didėjančią tvarką.
3 veiksme pasirinkę lauką, kurį norite sugrupuoti, grįšite į dialogo langą Apibrėžti skyrius. Naujas poskyris yra paryškintas ir galite nurodyti, ar naujas poskyris rodomas didėjančia ar mažėjančia abėcėlės tvarka.
Sukūrę naują poskyrį, galite jame įdėti tiek laukų, kiek jums reikia.
Gali būti, kad norėsite paslėpti skyrių. Pavyzdžiui, tarkime, kad norite ataskaitos, kurioje būtų skaičiuojamas kontaktų skaičius kiekviename ID / būsenos lauke. Teoriškai, VEIKTI! reikia surašyti visus tuos kontaktus, kad būtų galima juos suskaičiuoti, bet jūs tikrai nenorite matyti visų tų kontaktų, nes jus domina tik bendra suma. Nors negalite pašalinti nė vienos numatytosios ataskaitos šablono skilties, galite jas paslėpti, kad gautumėte tą patį rezultatą.
Norėdami paslėpti skyrių
1. Ataskaitų kūrimo priemonėje atidarykite langą Ypatybės, pasirinkdami Rodinys –> Ypatybių langas.
2. Pasirinkite skilties, kurią norite paslėpti, pavadinimą.
3. Lange Ypatybės spustelėkite ypatybę Matoma ir pakeiskite ją į Ne.
Nors ataskaitų kūrimo priemonėje vis dar galite matyti skyrių, jis nerodomas baigtose ataskaitose.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
