Ataskaitų identifikavimas ir prieiga prie Microsoft CRM

„Microsoft CRM“ turi iš anksto nustatytas ataskaitas ir diagramas, suskirstytas į keturias pagrindines kategorijas – pardavimų, paslaugų, administravimo ir rinkodaros. Kiekvienoje iš šių kategorijų yra ataskaitos, kuriose pateikiama informacija, susijusi su ta konkrečia Microsoft CRM sritimi. Atminkite, kad kai kurios ataskaitos gali būti paslėptos nuo tam tikrų naudotojų, atsižvelgiant į jų saugos vaidmenis, o kai kurios tiesiog nėra priskirtos kategorijai ar subjektui:

• Pardavimo ataskaitos: surinkite visą su pardavimu susijusią veiklą – nuo ​​potencialaus kliento iki faktinio pardavimo. Šiose ataskaitose taip pat gali būti pateikiama statistinės informacijos apie paskyras, potencialių klientų šaltinius, konkurentus ir produktus.

• Paslaugų ataskaitos: Pateikite statistinę informaciją, susijusią su sutartimis ir atvejais, ir žinių bazės straipsnių santraukas. Šiose ataskaitose pateikiama greita analizė, kuriems produktams reikia daugiausiai pagalbos ir kur jūsų paslaugų atstovai praleidžia daugiausiai laiko.

• Administracinės ataskaitos: pateikite suvestinę informaciją apie savo Microsoft CRM vartotojus. Šis skyrius yra logiška vieta, kur galima saugoti pasirinktines ataskaitas, susijusias su visos įmonės informacija, pvz., visų darbuotojų, dalyvaujančių jūsų 401 (k) plane, sąrašą.

• Rinkodaros ataskaitos: aprašykite paskyras, kampanijas, potencialių klientų šaltinio efektyvumą ir kitas rinkodaros departamentą dominančias sritis. Ataskaitose pateikiama suvestinė ir išsami informacija apie paskyras, kampanijas ir potencialių klientų šaltinius.

Jūsų sistemos administratorius, konsultantas arba pridėtinės vertės perpardavėjas gali kurti pasirinktines ataskaitas ir padaryti ataskaitas prieinamą vienoje ar daugiau kategorijų, taip pat iš susijusių įrašų tipų formų arba susijusių įrašų tipų sąrašų.

Ataskaitos taip pat gali būti priskirtos objektui (atvejui, kontaktui, paskyrai, veiklai ir t. t.) ir jas galima peržiūrėti iš to objekto spustelėjus mygtuką Ataskaitos įrankių juostoje.

Jei saugos profilis neleidžia pasiekti Microsoft CRM duomenų, tų duomenų nematysite jokioje paleistoje ataskaitoje. Ataskaitų teikimo funkcija atitinka saugos nustatymus.

Saugos profilio nustatymai nustato, kurias ataskaitas galite matyti. Tai dar viena sritis, kurioje „Microsoft CRM“ išsiskiria, nes leidžia savo darbuotojams nustatyti daugiasluoksnę saugos prieigą. Pavyzdžiui, tik savo žmogiškųjų išteklių skyriui galite suteikti prieigą prie ataskaitų, kuriose yra konfidencialios informacijos, pvz., atlyginimų ir komisinių normų. O galbūt jūsų sistemos administratoriai gali apriboti prieigą prie daug išteklių reikalaujančių ataskaitų, kad ataskaitos nebūtų per klaidą paleidžiamos dienos metu, kai sistema jau užimta.

Ataskaitas galite pasiekti lange Ataskaitos arba, jei ataskaitos susietos su konkrečiais objektais, kaip nurodyta, iš objektų viduje.

Štai kaip išsiaiškinti ataskaitų paieškos rezultatus (tai praverčia ieškant adata šieno kupetoje):

1. Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Tada srities viršuje spustelėkite Ataskaitos (skiltyje Mano darbas).

Pasirodo langas Ataskaitos. Atminkite, kad matysite tik tas ataskaitas, kurias galite matyti saugos profilyje.

2. Užpildykite laukelį Ieškoti ir spustelėkite mygtuką Ieškoti.

Tai pirmasis metodas, kurį naudojame sąrašo dydžiui sumažinti. Įvedus tekstą į laukelį Ieškoti, bus pateiktos tik ataskaitos su tuo tekstu bet kurioje ekrano vietoje (ty stulpelyje Ataskaitos pavadinimas, Ataskaitos tipas, Modifikuota arba Aprašymas).

3. Spustelėkite rodyklę šalia laukelio Kategorija ir pasirinkite kategoriją.

Tai dar vienas būdas susiaurinti išvardytas ataskaitas ir yra naudingas, jei esate daug ataskaitų rengianti įmonė.

4. Spustelėkite rodyklę šalia laukelio Entity ir pasirinkite objektą.

Pasirinkę objektą galite rasti su tuo objektu susietas ataskaitas. Galite rinktis iš paskyrų, atvejų, kampanijos atsakymų, rinkodaros sąrašų, citatų ir kt.

5. Suradę ieškomą ataskaitą, spustelėkite ją, kad ją paryškintumėte.

6. Norėdami paleisti ką tik paryškintą ataskaitą, lango įrankių juostoje spustelėkite Daugiau veiksmų ir pasirinkite Vykdyti ataskaitą.

Taip atidaromas ataskaitų peržiūros programos ekranas, kuriame matysite pranešimą apie generuojamą ataskaitą. Tada pamatysite pačią ataskaitą.