Kai naudojate GoldMine 8 CRM programinę įrangą, dažniausiai atliekama užduotis gali būti įrašo paieška. Galite rasti bet kurį įrašą – nesvarbu, kiek jų yra jūsų GoldMine duomenų bazėje – naudodami paprastą paiešką arba išsamesnę paiešką.
Tik šiek tiek pasipraktikuodami sutaupysite laiko ir užmegsite ryšius su klientais pradėdami veikti GoldMine. Pavyzdžiui, norėdami planuoti veiklą, rašyti pastabas arba patikrinti kliento istoriją, turėsite ieškoti įrašų. Ir kiekvieną kartą, kai suskamba telefonas, galbūt norėsite greitai patikrinti skambinančiojo įrašą.
Jei kasdien skambinate daugybe telefono skambučių, kai kurie gali būti iš žmonių, kurie aiškiai žino, kas yra, bet negalite prisiminti, kas jis ar ji yra. Paskutinis dalykas, kurį norite, kad paslaptingas pardavėjas-klientas-skambinantysis žinotų, yra tai, kad jūs jo ar jos neprisimenate. Naudodami GoldMine galite greitai ir tyliai rasti kliento įrašą, kai sveikinatės ir kalbatės.
Dauguma pagrindinio ekrano laukų leidžia nukreipti pelę į etiketę ir dukart spustelėti, kad atidarytumėte naršymo langą. Pavyzdžiui, jei dukart spustelėsite etiketę Paskutinė, pasirodys naršymo langas, kaip parodyta toliau. Šis naršymo langas iš tikrųjų vadinamas paieškos centru.
Šiame pavyzdiniame naršymo lange pamatysite, kad paieškos laukelyje yra raidė „g“, taigi „GoldMine“ išvardija visas paskyras, turinčias pagrindinį kontaktą, kurio pavardė prasideda šia raide:
Kad būtų rodomas naršymo langas (Paieškos centras), dukart spustelėkite lauko etiketę, o ne teksto laukelį, kuriame įvesite duomenis.
GoldMine 8 paieškos centras leidžia atlikti sudėtingas paieškas, pvz., ieškoti keliuose laukuose vienu metu. Pavyzdžiui, galbūt norėsite rasti visas paskyras Kalifornijoje, turinčias fakso numerius. Galite išplėsti paiešką nuo paprastos, vieno lauko paieškos iki kelių laukų, spustelėdami mygtuką Ieškoti viršutiniame kairiajame GoldMine ekrano kampe.
Kai pasirodys paieškos centro langas, pasirinkite, kuriuos laukus rodyti, spustelėdami mygtuką Stulpeliai viršutiniame dešiniajame paieškos centro kampe. Tai padarius rodomas toliau pateiktas ekranas:
Tiksliai sureguliuokite laukus, kuriuos matote Paieškos centre.
Galite pridėti arba ištrinti laukus (stulpelius) iš paieškos centro ekrano, paryškindami konkretų lauką ir pasirinkę rodykles į kairę arba dešinę ekrano viduryje, kad pridėtumėte arba ištrintumėte stulpelį.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
