10 raktų į sėkmingą perkėlimą į „Salesforce Lightning“.

Jei jūsų įmonės „Salesforce“ egzempliorius yra tik kelerių metų senumo ir „ Lightning Experience “ įjungta pagal numatytuosius nustatymus, sveikiname! Turite gana jauną „Salesforce“ egzempliorių ir tikimės, kad šioje knygoje pateiktos gairės padės užtikrinti, kad jūsų „Salesforce“ tinkinimai bus pritaikyti ateityje.

Tarkime, kad tikrai norite pasinaudoti modernesne sąsaja ir įvairiais patobulinimais, kurie yra prieinami tik „Lightning Experience“, tačiau žinote, kad jūsų minios vartotojų išmoko naršyti jūsų konkrečiame objekte ir visada išmoko techninius išteklius. Panašu, kad jie bando pasivyti kasdienes ekstremalias situacijas, jau nekalbant apie pagalbą pereinant. Ką turi daryti „Salesforce“ administratorius?

Čia rasite dešimt žingsnių, padėsiančių sėkmingai pereiti prie žaibo patirties. Turint šią informaciją, kelionė turėtų tapti ne tokia bauginanti, nes geriau suprasite, ko tikėtis, remiantis pamokomis, kurias išmoko tie, kurie atėjo prieš jus.

Kodėl perėjimas prie „Salesforce Lightning“ turi įvykti dabar

Taip, „Lightning Experience“ atrodo daug kietesnė ir naujesnė nei klasikinė sąsaja. Taip, visos demonstracinės versijos ir vaizdo įrašai apie naujas funkcijas visada parodo pasaulį per Lightning Experience objektyvus. Tačiau prieš nuspręsdami pereiti prie šios naujos vartotojo sąsajos, turėtumėte iš tikrųjų suprasti, ką gaunate (o kartais ir negaunate) naudodamiesi „Lightning Experience“.

Kurdama šią naują vartotojo sąsają, „Salesforce“ pirmenybę teikė pagrindinėms naudotojų asmenybėms ir naudojimo atvejams labai apgalvota tvarka. Kadangi dauguma jos vartotojų dirba „Sales“, jie sutelkė dėmesį į pagrindinių „Sales Cloud“ funkcijų perkėlimą ir bėgant metams ėmėsi papildomų „Sales Cloud“ procesų, taip pat išplėtė patirtį „ Service Cloud“ naudotojams.

Įsitikinkite, kad suprantate naujas „Lightning Experience“ funkcijas, kurių nėra klasikiniame pasaulyje, ir tas, kurios dar nepalaikomos. Turėtumėte nuolat tikrinti, nes per metus „Salesforce“ išleidžia kelis leidimus, kurie ir toliau mažina atotrūkį tarp vartotojo sąsajų.

Toliau pateikiami „Salesforce“ žinyno dokumentacijos puslapių pavadinimai ir susiję URL adresai, kuriuose galite tai apibendrinti. Jie dažnai keičiasi, todėl naujausios informacijos rasite čia:

• Naujos funkcijos tik „Lightning Experience“.
• „Lighting Experience“ ir „Salesforce Classic“ palyginimas

Atkreipkite dėmesį į naujas tik apšvietimo funkcijas, kurios, jūsų nuomone, gali būti naudingos jūsų įmonei ir kodėl. Tada paaiškinkite, kodėl šis perėjimas yra svarbus dabar. Tai padeda nustatyti šio projekto įtraukimo į veiksmų planą svarbą ir skubumą.

Susiekite tai su verslo rezultatais: ar tai gali padėti jūsų pardavimų komandoms greičiau sukurti arba uždaryti daugiau galimybių? Ar tai gali sutaupyti daug laiko (taigi ir pinigų) ir galvos skausmo, tenkančio jūsų IT ar pardavimo operacijų komandai? Taip pat atkreipkite dėmesį į visas trūkstamas funkcijas ir pabandykite tai suskirstyti pagal komandas, kurioms tai gali turėti įtakos, ir pagal tai, kiek tai gali turėti įtakos.

Tai reiškia, kad „Lightning“ gali būti naudinga pardavimui, tačiau rinkodaros komanda, visą dieną dirbanti kampanijose ir kuriai taip pat reikia peržiūrėti galimybes, gali neturėti visų funkcijų ankstesnėje srityje (kol kas).

Nurodykite savo vykdomąjį rėmėją

Siūlymas pereiti prie apšvietimo patirties yra didelis dalykas. Kai kuriems vadovams ir atstovams ši iniciatyva gali kelti susirūpinimą dėl įvairių priežasčių: žmonės nusistovėjo savo keliuose, mano, kad tai atims daug laiko, ir jie mano, kad reikia spręsti skubesnius verslo ar techninius klausimus. pirma ir pan. Kai ima ryškėti kiti svarbiausi prioritetai darbe, žaibo perėjimo svarba lengvai nukrenta.

Kiekvienai iniciatyvai reikia lyderio, kuris padėtų paskatinti apšvietimo perkėlimą jūsų įmonėje. Tas asmuo yra tam, kad suburtų paramą, nutrauktų trukdžius ir užtikrintų, kad jūsų komanda turėtų išteklių reikalams atlikti. Nustatykite, kas bus tas asmuo ir kaip jiems bei jų komandoms bus daugiausia naudos iš žaibo patirties, kad jie suprastų perėjimo skubumą.

Kokie yra dabartiniai jų skausmo taškai, kuriuos, jūsų manymu, LEX gali išspręsti? Nė viena iš puikių LEX funkcijų nebus svarbi jūsų įmonei, kol neparyškinsite tų, kurios padeda pasiekti verslo rezultatus, ir kol nepaaiškinsite, kurioms grupėms tai bus naudinga (ir idealiu atveju – kiek).

Gera idėja nustatyti vykdomąjį rėmėją, kai tik pagalvojote, kam būtų naudingiausia. Dirbkite su ja, kad gautumėte dalyvavimą, kad ji galėtų pranešti apie tai, kas yra įgyvendinimo komandai, ir nustatyti lūkesčius, ko reikia iš visų dalyvių. Tai labai padės numalšinti baimes, įgyti palaikymo ir įsipareigojimo bei pastūmėti komandą link jūsų šiaurinės žvaigždės, kai komandos nariai atsidurs aklavietėje.

Sukurkite savo „Salesforce Lightning“ projekto komandą

Perėjimas prie „Lightning Experience“ yra mažiau susijęs su technologijomis, o su žmonėmis, žmogaus procesais ir jūsų verslu. Išgalvotai kalbant apie verslą, tai, kas ką tik buvo aprašyta, yra „pokyčių valdymas“.

Kad jūsų įmonė išnaudotų visas LEX galimybes ir kelionės metu jį įgalinti, turite sukurti komandą, sudarytą iš svarbiausių suinteresuotųjų šalių, „Salesforce“ ekspertų ir įvairių galutinių vartotojų. Jei jūsų egzempliorius naudojamas tik pardavimui ir rinkodarai, tai gali reikšti, kad komandą sudaro rinkodaros, pardavimo operacijų ir IT vadovai, kai kurie gerbiami pardavimo atstovai ir, tikiuosi, jūsų vykdomosios komandos narys.

Ši komanda neturi būti didžiulė, taip pat nariai neturėtų tikėtis dalyvauti šiame projekte visą darbo dieną. Tačiau jūs turite turėti žmonių, galinčių kalbėti verslo komandų vardu, ir turite turėti išteklių, kurių jums reikia darbui atlikti. Leiskite kiekvienai suinteresuotajai šaliai suprasti komandos tikslus ir dalyvauti nuo pat pirmojo susitikimo.

Įvertinkite dabartinius „Salesforce“ tinkinimus

Peržiūrėkite kiekvieną verslo procesą, kuris atsispindi jūsų „Salesforce“ egzemplioriuje, ir supraskite, kaip jis gali pasikeisti naujoje vartotojo sąsajoje. „Tai“ gali būti bet koks: paspaudimų skaičius, vieta, kur kažkas paspaudžiama, kur kas nors turi eiti, kad inicijuotų ir užbaigtų procesą, ir kokį techninį darbą reikia atlikti, kad elgesys būtų toks pat (jei apskritai ).

Jei nesate tikri, ar nustatėte visas grupes, kurios gali naudoti „Salesforce“ ką nors stebėti, geriausia pasidomėti ir savo projekto komanda. Tikėtina, kad kas nors gali prisiminti komandą, su kurios verslo procesu nebuvote susipažinę. Pridėkite tai prie sąrašo.

Kai turėsite aukšto lygio pagrindinių suinteresuotųjų šalių grupių ir verslo procesų, kuriuos jie atlieka Salesforce, sąrašą, dirbkite su savo techninės komandos nariais ir palyginkite pastabas apie funkcionalumą, nes jie taip pat turėtų suprasti techninius patobulinimus ir sprendimus, kurių gali prireikti atliekant bet kokius galimus pakeitimus. pasirinktinis kodas.

Šiuo metu arba lygiagrečiai „Salesforce“ administratorius turėtų eiti į „Salesforce (Classic)“ ir paleisti parengties ataskaitą iš „ Setup àLightning Experience“ . Tai automatinė ataskaita, generuojama atliekant konkrečią jūsų organizacijos tinkinimų analizę ir naudotojų profiliams suteiktus leidimus.

Tai dar vienas svarbus žingsnis siekiant, kad dviprasmiškas bauginantis nežinojimas, susijęs su perėjimu prie „Lightning“, būtų mažiau bauginantis ir labiau apčiuopiamas. Peržiūrėkite šią informaciją su savo technine komanda. Jei turite seną organizaciją, gali būti daug nenaudojamų (arba bent jau neatpažintų) tinkinimų.

Atkreipkite dėmesį į tai, jei bandote apgręžti, kokį verslo procesą palaiko šis tinkinimas, kuriems verslo vartotojams jis turi įtakos (jei yra). Pabandykite kai kuriuos tinkinimus paversti verslo kalba ir bendradarbiaukite su suinteresuotosiomis šalimis, kad sužinotumėte, ar kas nors turi istorinio konteksto. Atkreipkite dėmesį, kurie procesai yra seni ir tikrai gali būti nebenaudojami (bent jau verslo požiūriu), apie kuriuos niekas nežino, o kuriuos būtina išlaikyti.

„Lightning Experience“ parengties ataskaita taip pat kartojama reguliariai, todėl būtinai reguliariai ją paleiskite, kad pamatytumėte, ar nėra patobulinimų, galinčių pakeisti kurią nors jūsų paskutinio įvertinimo dalį.

„Lightning Experience“ parengties ataskaita padeda įvertinti daugumą jūsų organizacijos tinkinimų ir LEX poveikį jūsų naudotojų profiliams.

Patvirtinkite, kad verslo procesai yra pagrindinis „mūsų organizacijos būsenos“ vertinimo elementas. Supraskite techninių pastangų lygį, reikalingą kiekvienam procesui, kad veiktų naujoje vartotojo sąsajoje. Tai darydami įgyjate daugiau supratimo, kaip susitarti dėl prioritetų nustatymo, kuriuos verslo procesus atkartoti ir kada juos įdiegti sistemoje „Lightning“ (jei iš viso).

Idealiu atveju žinosite pakankamai apšvietimo funkcijų, kad galėtumėte įvertinti, ar nauja „Lightning standarto“ funkcija gali pakeisti pasirinktinį mažiau efektyvų procesą dabartinėje organizacijoje; būtinai nurodykite, kad tai sumažina priklausomybę nuo pasirinktinio kodo (ir vidinių komandų, kurios jau yra ištemptos). Įsitikinkite, kad kuriate planą, kuriame atsižvelgiama į esamus arba norimus vadovų ir jų komandų procesus.

Suplanuokite savo pokyčių valdymo strategiją

Tiksliai sureguliavę savo vertės pasiūlymą, išaiškinę galimą IG, kurią galima pasiekti pakeitus, suprasite, kurios funkcijos veiks tam tikru būdu, patvirtinsite reikalingą techninių pastangų lygį ir atliksite verslo grupių inventorizaciją. kurie turės įtakos, turite sutvirtinti savo pokyčių valdymo strategiją.

Tai puikus būdas pasakyti, kad kuo daugiau galėsite valdyti lūkesčius, priminti žmonėms, kodėl jie taip elgiasi, ir užtikrinti, kad visa tai verta, tuo daugiau galėsite planuoti sėkmingą perėjimą.

Norėdami parodyti sprendimus priimantiems asmenims, kad tikrai tai sugalvojote, padarykite savo tikslus išmatuojamus, taikydami konkrečias sėkmės metrikas. ( Sėkmės metrika yra skaitinis tikslas, kurį norite pasiekti, idealiu atveju per nurodytą laikotarpį.)

Pavyzdžiui, viena yra pasakyti, kad norite sutrumpinti derybų dėl sutarties laiką, o kas kita – apibrėžti, kad dėl žaibo perėjimo norite 20 procentų sumažinti reakcijos laiką ir pelės paspaudimus.

„Salesforce“ pasinaudojo didžiuliu mokymosi ir bendruomenės patarimų rinkiniu bei pateikė pokyčių valdymo šablonus ir gaires, kad jums nereikėtų jaustis taip, lyg pradėtumėte nuo 0 žingsnio be gelbėjimosi rato. Šie šablonai padės suformuluoti naudą ir užtikrinti įvairių suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, kad išspręstumėte klausimą „kodėl mes tai darome? ir "kodėl mes tai darome dabar?" klausimus.

Išsamesnę diskusiją apie pokyčių valdymo rekomendacijas galite rasti „ Salesforce“ puslapyje „Pakeitimų valdymas sėkmingam perėjimui prie žaibo patirties“ .

Apibrėžkite savo apimtį ir suteikite pirmenybę iniciatyvoms, kad būtų galima sėkmingai perkelti „Lightning“.

Naudodami „Salesforce“ galite daug nuveikti, o jei dirbate su senesniu „Salesforce“ egzemplioriumi, tikriausiai buvo atlikta daug pritaikymų; kai kurie bus sudėtingi, kai kurie bus paprasti, bet sudėtingi (kodėl jie sukūrė tiek daug darbo eigų, sujungtų grandinėmis?), o kartais keistas Salesforce procesas tik atspindi keistus jūsų verslo proceso neefektyvumus, kurių niekas nesivargino optimizuoti, nes „Taip mes visada darėme“ arba „tai vienintelis būdas, kuriuo galėjome tai padaryti Salesforce prieš X metų“.

Kai vertinate šiuos tinkinimus, sudėtingesni gali pailginti laiką, per kurį reikia visiškai pereiti prie „Lightning Experience“, nes turi įsitraukti daugiau komandų (dažnai techninių). Vertindami įvairius verslo procesus, suskirkite prioritetus iniciatyvoms ir nustatykite, kas yra pradinio diegimo apimtis ir nepatenka. Apsvarstykite galimybę apriboti perėjimą sutelkdami dėmesį į pagrindinius prioritetus, tačiau tik tuo atveju, jei galite nustatyti sąžiningą ir neskausmingą sprendimą komandoms ir procesams ne pirmajame etape.

Taip pat įvertinkite, kuriuos esamus verslo procesus būtų galima žymiai patobulinti ir supaprastinti naudojant „Lightning“ (nesvarbu, ar tai skaičiuojama pelės paspaudimais, ar perėjimais ar pranešimais skirtingoms verslo komandoms).

Šis perėjimas gali būti spyris į kelnes, kurių kai kurioms komandoms reikia pagerinti anksčiau neefektyvius procesus (nes kas nori perkelti žinomą šlykštų procesą į naują pasaulį?). Turėsite suderinti galimybes tobulinti sugedusius procesus naujoje vartotojo sąsajoje su laiku, kurio gali prireikti norint gauti visą įpirką, ir atlikti standartinius perėjimo darbus, kad elgesys pasikeistų.

Būkite pasirengę pasiūlyti galimą naują elgesį pagrindinėms suinteresuotosioms šalims, kad jos suprastų naudą. Valdykite lūkesčius dėl pastangų, reikalingų bet kokiam perkvalifikavimui (žinote seną posakį apie senus šunis, besimokančius naujų triukų? Nereikia būti fiziškai senam, kad žinotumėte, kaip dirbate „Salesforce“...)

Būkite pasirengę bendrauti su pagrindiniais tvirtintojais, kurie gali būti vadovai, kurie kiekvieną dieną nėra taktinėje piktžolėje, kad galėtumėte sulaukti jų palaikymo, kai yra elgesio problemų, kuriose jums reikia jų pagalbos, kad išspręstumėte užsispyrusias situacijas.

Patvirtinkite savo verslo „Salesforce Lightning“ patirtį

Įvertinę savo įmonės verslo procesus, supratę, kurie palaikomi, o kurie dar nepalaikomi sistemoje „Salesforce“, verslo ir techninių pastangų lygį, reikalingą šiam perėjimui atlikti, ir kokio diegimo metodo ketinate imtis, norėsite pradėti kurti naujojo pasaulio prototipus, kad įsitikintumėte, jog jis vis dar gali būti modeliuojamas taip, kad atspindėtų jūsų verslą.

Kartais gali pasikeisti „Lightning“ mygtuko vieta arba nebereikia turėti esamo mygtuko dėl standartinių „Lightning“ funkcijų. Šiuo metu turėtumėte žinoti, ar yra kokių nors pagrindinių verslo procesų, kurie naujojoje vartotojo sąsajoje „visiškai neveiks“, „veiks perkvalifikuojant“ arba „veiks kaip anksčiau“.

Tačiau savaime suprantama, kad jūs tikriausiai taip pat esate naujokas „Lightning Experience“ arba bent jau pereinate prie programos ir gali kilti klausimų, patvirtinančių savo vertinimą. Glaudžiai bendradarbiaukite su „Salesforce“ klientų sėkmės vadovu ir technine komanda, kad patvirtintumėte savo išvadas, kad į klausimus būtų galima atsakyti anksčiau nei vėliau. Jei vis dar turite klausimų, būtinai paklauskite savo bendraamžių bendruomenės forumuose.

Tinkinkite „Salesforce Lightning“ pagal vartotojo poreikius

Kuriant „ Lightning“ įrašus ir išdėstymus, ne visada tikslinga laikytis paprastumo. Kai kurios įmonės turi sudėtingų poreikių. Kai kurie gali tiesiog turėti daug pritaikytų lauko darbų, kurių valymo metu jie niekada neskirdavo prioriteto. Senojoje klasikinėje vartotojo sąsajoje, kai įrašas buvo per ilgas ir išpūstas daugybe laukų, žmonės kurdavo puslapių maketus, kad paslėptų laukus, kurių niekas nenaudojo, bet niekas nenorėjo skirti laiko, kad nustatytų, ar juos reikia ištrinti, ar ne.

Naudokite šį perėjimą kaip dar vieną namų tvarkymo etapą. Jei galėtumėte dar kartą nušveisti puslapio maketus, kokius papildomus laukus paslėptumėte? Kuriais įrašo laukais prisiekia visi vartotojai?

Būtų naudinga tai žinoti kuriant „Lightning“ puslapių maketus, nes laukai įgauna naują išvaizdą ir gali būti paryškinti naujais būdais. Kai žmonės užveda pelės žymeklį virš paieškos lauko, ar pakanka informacijos, kurią jie mato? Naudokite šį laiką, kad be pastangų atliktumėte nedidelius paieškos rezultatų išdėstymo pakeitimus, kad pagerintumėte atitikimą ir pritaikymą, kol žmonės mokosi naujos sąsajos.

Neatsižvelgiant į tai, kokia vartotojo sąsaja buvo priimta, tiesiog gera praktika yra sutelkti tinkinimą į atitikimą naudotojams. Standartizuokite informaciją kuo dažniau naudodami pasirinkimo sąrašus, o ne laisvus teksto laukus, nes tai padės teikti tikslesnes ataskaitas. Laukams, kurie turi būti teksto laukai (pvz., Galimybės pavadinimas), naudokite šį laiką, kad nustatytumėte paprastą standartinį pavadinimų suteikimo susitarimą.

Vykdydami pagrindinius etapus (pvz., tinkindami įvairius įrašus ar maketus), patvirtinkite savo darbą ir bendrinkite su galutinių vartotojų atstovu. Tai darydami galite būti tikri, kad svarbiausiuose taškuose kuriate sprendimą, tinkantį jūsų vidiniam klientui, ir taip pat suteiksite jiems išankstinę „Lightning Experience“ peržiūrą, todėl perėjimas turėtų būti labiau apčiuopiamas ir mažiau bauginantis.

Sukurkite išsamų „Salesforce Lightning“ mokymo planą

Perėjimo procese kuo anksčiau pradėkite kurti treniruočių planą. (Pokyčių valdymo planas skiriasi tuo, kad mokymas yra pokyčių valdymo dalis, bet taip pat apima daug kitų elementų, susijusių su socializacija, derinimo kūrimu ir lūkesčių nustatymu.)

Nemanykite, kad vartotojai žinos, ką daryti pirmą dieną „Lightning Experience“. Vien dėl to, kad išvaizda ir pojūtis atrodo šiuolaikiškiau, naudotojo smegenims vis tiek tenka anuliuoti (kartais) ilgus metus trukusį mokymąsi naršyti „Salesforce Classic“.

Tie, kurie mano, kad jie gali išmokti tai padaryti patys, praras daug niuansų ir produktyvumo patobulinimų , net jei labai gerai išmoks keletą nedidelių procesų.

Nors „Salesforce“ turi daugybę internetinių vaizdo įrašų, dokumentacijos ir „Trailhead“ savarankiško mokymosi, vis tiek turėtumėte parengti mokymo medžiagą, atitinkančią jūsų pritaikymą. Paimkite dalis internetinės medžiagos ir įtraukite ją į savo įmonės individualius mokymus. Būtinai peržiūrėkite medžiagą – gali būti, kad kai kurių funkcijų nediegiate, ir jūsų gali būti paklausta, kodėl ar ne.

Į savo planą įtraukite būtinas pamokas, individualius pardavimo mokymus ir sustiprinimo mokymus. Svarbiausia yra užtikrinti, kad būtų suteikta pakankamai atitinkamų mokymų, kad žmonės efektyviai ir teisingai žinotų, kaip naudoti „Salesforce“ programoje „Lightning Experience“ tą dieną, kai pereina, arba jaustųsi pakankamai prisiminę mokymą, kad galėtų atsiblokuoti, jei užstrigtų.

Jūsų naujas tinkinimas gali atrodyti puikiai, bet jei vartotojas jaučiasi bejėgis (arba, dar blogiau, kvailas) naudodamas naują vartotojo sąsają, kurią anksčiau manė labai gerai išmanantis, jums bus daug sunkesnė priėmimo kelionė. Jei neturite laiko ar išteklių mokymo daliai pristatyti, apsvarstykite galimybę susisiekti su „Salesforce“, kad gautumėte pagalbos dėl jūsų verslui pritaikytų mokymų.

Susisiekite su bendraamžiais žaibo migracijos metu

Kai vertinate perėjimą prie „Lightning Experience“ ir kai jūsų komandos pradeda veikti, turėtumėte nuolat rinkti atsiliepimus ir stebėti, kaip sekasi įsisavinti. Taip pat išeikite ir susitikite su savo bendraamžiais – kitais, kurie išleido „Lightning“ ir turi patarimų bei istorijų, kuriomis nori pasidalinti.

Naudodamiesi internetinėmis bendruomenės diskusijų lentomis, vietinių vartotojų grupių susitikimais ir „Dreamforce“ (kasmetine „Salesforce“ vartotojų konferencija) turite kelis kanalus, kuriuose galite užduoti klausimus, ieškoti patarimų ir dalytis informacija, kuri gali užtikrinti sklandų perėjimą prie „Lightning Experience“.