Nedaug įmonių naudojasi kiekviena funkcija pirmą kartą įdiegdamos „Salesforce“ savo darbuotojams. Būtų nepaprastai sunku įsisavinti, ir jūs žinote, kad sėkmė priklauso nuo galutinio vartotojo priėmimo. Taigi, jei esate kaip kitos ryšių su klientais valdymo (CRM) projektų komandos, daugiausia dėmesio skiriate pagrindiniams verslo tikslams, kurie dažnai apima potencialių klientų, paskyros ir galimybių valdymą. Jei tai atrodo kaip jūs, šiame sąraše yra dešimt įrankių, skirtų „Salesforce“ produktyvumui padidinti:
„Salesforce AppExchange“ : „Jei tik galėtume tai padaryti naudodami Salesforce. . . . Ar tai skamba pažįstamai? Na, jūsų verslo kančia taip pat gali būti kažkieno kito – ir kažkas gali jau rasti sprendimą. Eikite į „AppExchange“ ir ieškokite jau egzistuojančios tinkintos programos ar komponento, kuris jums padės. Taip pat rasite daug populiarių nemokamų parinkčių!
El. pašto šablonai: ši paprasta funkcija gali sutaupyti daug laiko jūsų atstovams ir rinkodaros darbuotojams. Jums nebereikia iškasti seno el. laiško, kopijuoti ir įklijuoti jo į pranešimą ir ieškoti teksto vietų, kur turėtumėte pakeisti senojo kliento vardą. El. pašto šablonus lengva nustatyti ir jie padeda išsiųsti profesionaliai atrodančius HTML arba tekstinius el. laiškus, pritaikytus jūsų kontaktams.
Internetinės potencialių klientų arba atvejų formos: šią klasikinę „Salesforce“ funkciją turėtų įdiegti kiekvienas klientas. Informacijos apie potencialių klientų ar atvejų fiksavimas naudojant formą padeda išlaikyti duomenų nuoseklumą, o tai padės padidinti ataskaitų teikimo tikslumą. Ar išleisite tai pirmajame diegimo etape, priklauso nuo jūsų, tačiau jis turėtų būti jūsų sąraše.
„Salesforce Chatter“ :Jei jūsų darbuotojai yra paskirstyti (skirtinguose miestuose, skirtingose šalyse ar tiesiog skirtinguose aukštuose) ir jiems reikia bendradarbiauti, apsvarstykite galimybę naudoti „Salesforce Chatter“. Pokalbiai, naudojami perduodant aktualius, trumpus verslo naujinius chronologine tvarka, gali pritraukti kolegų, kurių anksčiau net nepažinojote. „Salesforce“ bendradarbiavimo galia iš tikrųjų pradeda pasireikšti per „Chatter“, kai įrašų naujinimai papildo jūsų „Chatter“ kanalą, be žmonių sukurtų naujinimų apie žmones. O kas, jei stebėtumėte geriausius savo įmonės pardavėjus ir vieną dieną pamatytumėte, kad jie sukūrė galimybę buvusiam jūsų darbdaviui. Galite greitai paskelbti papildomos informacijos arba tiesiog pasiūlyti save kaip šaltinį, kad padėtumėte pardavėjui sudaryti sandorį.
„Salesforce1“ programa mobiliesiems: išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai yra būtini žmonėms, turintiems didelių kelionių poreikių ir dirbantiems su klientais. „Salesforce1“ yra nemokama programa, kurią galima įsigyti „Apple App Store“ ir „Google Play“ prekyvietėje, skirta atitinkamai „iPhone“ ir „Android“ telefonams. „Salesforce1“ leidžia atstovams ir lauko paslaugų darbuotojams mobiliajame įrenginyje arba planšetiniame kompiuteryje greitai pasiekti esminę klientų informaciją iš „Salesforce“ su vartotojo sąsaja, sukurta prisitaikyti prie bet kokio ekrano dydžio, su kuriuo dirbate. Atstovai išlieka produktyvūs keliaudami į klientų svetaines.
„SalesforceA“ programa mobiliesiems: dabar „Salesforce“ sistemos administratoriai gali valdyti įvairius vartotojo leidimus iš savo mobiliojo įrenginio. Jei jūsų įmonė turi skubių su naudotojais susijusių užklausų ne darbo valandomis (pvz., reikia iš naujo nustatyti vartotojo slaptažodį arba išjungti atleistą darbuotoją), įsitikinkite, kad išmaniajame telefone įdiegta SalesforceA. Programėlę galite įsigyti Apple App Store arba Google Play prekyvietėje.
Tiesioginis redagavimas: kaip galutiniam „Salesforce“ vartotojui, vienas iš būdų būti produktyviems „Salesforce“ yra sumažinti pelės paspaudimų skaičių. Jei „Salesforce“ egzemplioriuje įgalintas tiesioginis redagavimas, nereikės spustelėti Redaguoti įrašo ir nelaukti, kol bus atnaujintas visas naršyklės puslapis. Naudodami tiesioginį redagavimą, galite dukart spustelėti lauką, kurį norite pakeisti, ir jį iškart galėsite redaguoti. Atnaujinę galite pereiti prie kito lauko, taip pat neatnaujindami naršyklės puslapio.
Data.com: kiek žinote pardavimo atstovų, kuriems patinka įvesti įmonės duomenis į „Salesforce“? Tikėtina, kad atsakymas yra „nedaug“. „Salesforce“ integracija su Data.com leidžia jūsų pardavimo atstovams ieškoti įmonių ir vienu mygtuko paspaudimu automatiškai atnaujinti įrašą su išsamia kliento informacija. Data.com bendradarbiauja su Dun & Bradstreet, kad teiktų informaciją apie daugybę įmonių, todėl jūsų duomenų tikslumas yra užtikrintas.
Darbo eigos: jei jūsų verslo procesus sudaro bendri veiksmai (su nedideliu nukrypimu), apsvarstykite galimybę sukurti darbo eigas, kurios pakeistų pasikartojančius paspaudimus, kuriuos turėtų patirti galutiniai vartotojai. Darbo eigos atspindi verslo scenarijus, apibrėžtus „jei taip atsitiks, darykite tai“.
Individualizuotos programos: įvairių objektų ir atitinkamų jų skirtukų grupavimas vienoje programėlėje padeda padidinti vartotojų produktyvumą neperkraunant jų informacija. Jei vartotojas savo dieną praleidžia tik su paskyromis, kontaktais ir galimybėmis, jos nereikia blaškyti dėl atvejų, citatų ar sprendimų. Priimdami darbuotojus, galite priversti juos nedelsiant sutelkti dėmesį į objektus, susijusius su jų darbu, užuot rodę jiems prieigą prie pašalinių įrašų, nesusijusių su jų darbo funkcija.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
