„Salesforce For LuckyTemplates“ sukčiavimo lapas

Skirtingai nuo tradicinės programinės įrangos, „Salesforce“ yra programinė įranga kaip paslauga (SaaS). Jūs užsiregistruojate prenumerata ir prisijungiate per naršyklę, o programinė įranga yra iškart pasiekiama. Gali tekti atlikti kai kuriuos pakeitimus, kad visi aspektai būtų taikomi jūsų verslo detalėms. Nereikia pirkti, įdiegti ar nustatyti aparatūros! Naudodami „Salesforce“ turite visą paslaugų rinkinį, kad galėtumėte valdyti kliento gyvavimo ciklą.

©Artur Szczybylo / Shutterstock.com

Naršymas „Salesforce“ pagrindiniame puslapyje

Kai prisijungiate prie „Salesforce“, pradedate nuo pagrindinio puslapio, kuris atrodo panašus į kitų vartotojų pagrindinius puslapius. Tačiau užduotys ir įvykiai yra būdingi jums ir jūsų įmonei:

• Skirtukai: spustelėkite puslapio viršuje esančius skirtukus, kad naršytumėte „Salesforce“. Kai spustelėsite skirtuką, pasirodys skirtuko sąrašo peržiūros puslapis. Jei spustelėsite žemyn nukreiptą rodyklę kiekvieno skirtuko dešinėje, pamatysite papildomas parinktis, įskaitant naujo įrašo kūrimą arba naujausio įrašo prieigą.
• Programų paleidimo priemonė: naudokite „Lightning Experience“ programų paleidimo priemonę (kuri atrodo kaip kvadratas, sudarytas iš devynių mažesnių kvadratų pačioje naršymo juostos kairėje), kad perjungtumėte skirtukų rinkinius, kuriuos dažniausiai naudoja skirtingų tipų „Salesforce“ vartotojai.
• Šiandienos įvykiai: šioje skiltyje stebimi kalendoriaus susitikimai ir padedama sekti tvarkaraštį sistemoje „Salesforce“. Galite pasirinkti sinchronizuoti atitinkamus susitikimus iš „Microsoft Outlook“ arba „Google“ kalendoriaus į „Salesforce“.
• Šiandienos užduotys: naudokite šią skiltį, kad sužinotumėte apie savo užduotis .
• Paieška: greitai raskite informaciją „Salesforce“ įvesdami raktinius žodžius ir spustelėdami Ieškoti paieškos juostoje virš naršymo skirtukų. Taip pat galite filtruoti pagal objektą, kad susiaurintumėte rezultatus. Pasirodo paieškos rezultatų puslapis su įrašų, atitinkančių jūsų paiešką, sąrašais.
• Naujausi įrašai: naudokite naujausius įrašus, kad atidarytumėte įrašus, kuriuose neseniai lankėtės.
• Naujienos: šioje skiltyje pateikiamos svarbios verslo naujienos, susijusios su pramonės šakomis ar įmonėmis, kurias dažnai žiūrite.
• Nustatymai: spustelėkite nuorodą Nustatymai po naudotojo logotipu, bet kurio puslapio viršuje, dešinėje. Iš ten galite keisti savo asmeninius nustatymus. Jei esate administratorius, naudokite sąranką Salesforce tinkinti, konfigūruoti ir administruoti.
• „Salesforce“ žinynas: jei jums reikia pagalbos, spustelėkite klaustuko piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.

Greitas „Salesforce“ pagalbos puslapis

Turite tiek daug būdų naršyti „Salesforce“, kad jums tikriausiai nereikės daug pagalbos dirbant su programa. Tačiau jei jus suklupo, greitai gaukite pagalbą naudodami šiuos metodus:

• Susisiekite su savo sistemos administratoriumi.
• Spustelėkite „Salesforce“ žinyno klaustuko piktogramą daugumoje „Salesforce“ puslapių, kad pasiektumėte įvairius dokumentus, specialiai pritaikytus jūsų lankomam puslapiui.
• Norėdami sužinoti kitų bendruomenės narių nuomonę, ieškokite arba paskelbkite klausimą „ Salesforce Trailblazer“ bendruomenėje .
• Kita plačiosios technologijų bendruomenės atsiliepimų priemonė yra „Twitter“. Jei jau esate „Twitter“ naudotojas, tviteryje naudokite žymą #askforce , kad išreikštumėte savo klausimą.

Kasdienių „Salesforce“ operacijų naudojimas

„Salesforce“ pardavėjai sukūrė pardavėjams. Štai kaip efektyviausiai išnaudoti kasdienes „Salesforce“ operacijas, kad galėtumėte skirti laiko pardavimui:

• Stebėkite perspektyvą. Skirtuke „Lead“ pasirinkite parinktį „+ Naujas potencialus klientas“, užpildykite įrašą ir spustelėkite Išsaugoti.
• Stebėkite įmonę. Skirtuke Paskyros pasirinkite elementą „+ Nauja paskyra“, užbaikite įrašą ir spustelėkite Išsaugoti.
• Stebėti asmenį. Kaip geriausia praktika, eikite į paskyros įrašą, susijusį su asmens darbo vieta. Skiltyje Susiję raskite skyrių Kontaktai ir pasirinkite mygtuką Naujas, kad sukurtumėte naują su paskyra susietą kontaktą. Užpildykite įrašą ir spustelėkite Išsaugoti.
• Pridėkite sandorį. Kaip panašią geriausią praktiką, eikite į susijusio kliento paskyros įrašą. Skiltyje „Susiję“ raskite skyrių „Galimybės“ ir pasirinkite mygtuką „Naujas“, kad atidarytumėte naują galimybių įrašą. Užpildykite laukus, įskaitant laukus Etapo ir Uždarymo data, ir spustelėkite Išsaugoti.
• Nustatykite užduotį. Eikite į susijusio įrašo išsamios informacijos puslapį (pvz., Kontaktą arba paskyrą) ir raskite skiltį Veikla. Iš ten galite pasirinkti pridėti naują užduotį, užregistruoti skambutį arba prisijungti ir siųsti el. laišką.
• Inicijuokite klientų aptarnavimo užklausą. Eikite į susijusį įrašą (pvz., paskyrą arba kontaktą), tada skyriuje Susiję raskite „Cases“ ir pasirinkite mygtuką „Naujas“, kad sukurtumėte naują atvejį.
• Sukurti ataskaitą. Spustelėkite skirtuką Ataskaitos ir spustelėkite mygtuką Nauja ataskaita. Atlikite vedlio veiksmus ir, kai būsite pasiruošę, spustelėkite mygtuką Vykdyti ataskaitą.
• Eksportuoti ataskaitą. Eikite į ataskaitą. Spustelėkite žemyn nukreiptą rodyklę, esančią mygtuko Redaguoti dešinėje, ir pasirinkite parinktį Eksportuoti. Atlikite veiksmus, kad eksportuotumėte ataskaitą.
• Perkelti įrašą. Darant prielaidą, kad turite perdavimo teises, eikite į išsamios įrašo informacijos puslapį ir spustelėkite piktogramą Keisti šalia lauko Savininkas. Užpildykite laukus ir spustelėkite Išsaugoti.