Microsoft Dynamics CRM 4 siūlo platų įrankių asortimentą, padedantį valdyti klientus. Nuo el. pašto įrankių iki naujų paskyrų kūrimo, veiklos užbaigimo ir paslaugų tvarkaraščių nustatymo – Microsoft Dynamics CRM 4 padeda aprėpti pagrindus ir suteikia galimybę kurti citatas, ieškoti žinių bazėje ir peržiūrėti pranešimus.
Naudodami „Microsoft Dynamics CRM“ galite naudoti daugybę „Microsoft“ įrankių, padedančių valdyti santykius su klientais. Vienas iš naudingiausių įrankių šiuolaikinėje darbo vietoje yra el. paštas, todėl reikia mokėti kurti ir skaityti el. laiškus, susieti el. paštą su konkrečiu įrašu, tvarkyti kalendorių.
Norėdami sukurti el. laišką:
Meniu juostoje (ekrano viršuje) pasirinkite Naujas → Nauja veikla → El. paštas arba spustelėkite piktogramą Sukurti naują el. laišką po meniu juosta.
Pasirinkite savo el. laiško gavėją taip:
a. Spustelėkite didinamojo stiklo piktogramą lauko Kam dešinėje.
b. Pažymėkite norimą įrašą.
c. Spustelėkite mygtuką >>, kad perkeltumėte gavėją (-us) į Pasirinktų įrašų sritį.
d. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte langą ir grįžtumėte į savo el.
Įveskite temą.
Atidarytame teksto laukelyje po lauku Tema įveskite pranešimą.
Elektroninio pašto dokumentai gali būti labai svarbūs. Norėdami susieti arba susieti pranešimą su įrašu, atlikite šiuos veiksmus:
a. Spustelėkite didinamojo stiklo piktogramą, esančią lauko „Dėl to“ dešinėje.
b. Ieškokite ir pažymėkite savo kontaktą.
c. Spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į el. pašto langą.
Pridėkite kitų parinkčių pagal pageidavimą.
Norėdami išsiųsti pranešimą, spustelėkite mygtuką Siųsti (šalia Išsaugoti ir uždaryti).
Norėdami perskaityti savo el. laišką:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta.
Naršymo srities viršuje pasirinkite Veikla.
Lauke Tipas spustelėkite rodyklę, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį sąrašą ir pasirinkite El. paštas.
Lauke Rodinys spustelėkite rodyklę, kad atidarytumėte išskleidžiamąjį sąrašą ir atliktumėte pasirinkimą.
Norėdami susieti el. laišką su įrašu:
Meniu juostoje (ekrano viršuje) pasirinkite Naujas → Nauja veikla → El. paštas.
Užpildykite atitinkamus laukus (Kam, Tema ir panašiai).
Lauko „Dėl to“ dešinėje spustelėkite didinamojo stiklo piktogramą.
Spustelėkite lauko Ieškoti dešinėje esančią išskleidžiamojo meniu rodyklę ir sąraše pasirinkite vieną iš dvylikos įrašų tipų.
Dukart spustelėkite atitinkamą įrašą.
Norėdami peržiūrėti savo kalendorių:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta.
Naršymo srities viršuje dalyje Mano darbas spustelėkite Kalendorius.
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta.
Naršymo srities viršuje dalyje Mano darbas spustelėkite Veikla.
Pasirinkite veiklą, kurią norite pažymėti kaip užbaigtą.
Spustelėkite skirtuką Pastabos ir sukurkite pastabą, kuri bus pridėta prie įrašo.
Spustelėkite mygtuką Išsaugoti kaip baigtą.
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus:
Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta naršymo srityje pasirinkite Paskyros arba Kontaktai.
Lango įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Naujas.
Jei reikia, užpildykite skirtukus Bendra, Išsami informacija, Administravimas ir Pastabos.
Spustelėkite Išsaugoti ir uždaryti.
„Microsoft Dynamics CRM“ gali padėti jums sukurti pasiūlymą, kuris pritrauktų jums naują klientą, kurį „Microsoft Dynamics CRM“ gali padėti valdyti. Bet pirmiausia sukurkite citatą:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Pardavimas.
Naršymo srities viršuje pasirinkite Citatos.
Lango Citatos įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Naujas.
Lauke Pavadinimas įveskite tekstą, apibūdinantį citatą.
Lauke Potencialus klientas pasirinkite paskyrą arba kontaktą, kurį norite susieti su pasiūlymu.
Lauke Kainynas naudokite didinamąjį stiklą arba Formos pagalbinę priemonę, kad pasirinktumėte kainoraštį.
Spustelėkite Išsaugoti (disko piktograma).
Skirtuko Bendra skiltyje Sumos įveskite kainos nuolaidą ir krovinio sumą.
Spustelėkite skirtuką Siuntimas ir užpildykite šiuos duomenis:
1. Įveskite informaciją į laukus Galiojimo nuo ir Iki, Prašoma pristatymo data ir Terminas.
2. Įveskite pristatymo būdą, mokėjimo sąlygas ir gabenimo sąlygas.
Spustelėkite skirtuką Adresai ir įveskite informaciją apie sąskaitą ir siuntimą.
Jei norite susieti savo citatą su galimybe, atlikite šiuos veiksmus:
1. Spustelėkite skirtuką Administravimas.
2. Naudokite didinamąjį stiklą, esantį lauke Galimybė, kad surastumėte ir pasirinktumėte tą galimybę.
3. Spustelėkite Gerai.
Spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti, kad išsaugotumėte savo pasiūlymą.
Microsoft Dynamics CRM turi patogią funkciją, vadinamą žinių baze, kurią galite naudoti ieškant klientų sąrašuose. Norėdami ieškoti žinių bazėje, atlikite šiuos veiksmus:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta.
Viršutinėje naršymo srities dalyje pasirinkite Paslauga, tada pasirinkite Žinių bazė.
Kairėje žinių bazės lango pusėje spustelėkite skirtuką Paieška.
Norėdami apibrėžti paieškos kriterijus, užpildykite šiuos laukus: Nepaženklinta, Ieškoti, temoje, Parinktys.
Spustelėkite mygtuką Ieškoti.
Pranešimai yra tik vienas iš daugybės naudingų klientų valdymo įrankių, kuriuos gaunate naudodami „Microsoft Dynamics CRM“. Norėdami peržiūrėti dabartinius pranešimus, atlikite šiuos veiksmus:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta.
Naršymo srities viršuje skiltyje Mano darbas pasirinkite Pranešimai.
Skaitykite skelbimus.
„Microsoft Dynamics CRM“ leidžia lengvai valdyti laiku teikiamas paslaugas, didinančias klientų lojalumą. Paslaugų veiklos kūrimas ir tikrinimas Microsoft Dynamics CRM padės užtikrinti, kad jūsų klientai būtų patenkinti jūsų verslu.
Norėdami suplanuoti aptarnavimo veiklą, atlikite šiuos veiksmus:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Paslauga.
Naršymo srities viršuje pasirinkite Paslaugų kalendorius.
Lauke Tipas (šalia lauko Ieškoti) išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Paslaugos veikla.
Pasirinkite dieną paslaugai.
Lango įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Naujas ir pasirinkite.
Lauke Tema įveskite šios paslaugų veiklos pavadinimą.
Lauke Paslauga pasirinkite paslaugą, kurią norite suplanuoti.
Pasirinkite pradžios ir pabaigos laiką bei trukmę.
Pridėkite bet kokių pastabų.
Spustelėkite skirtuką Išsami informacija ir užpildykite jį pagal poreikį.
Norėdami suplanuoti veiklą, spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti.
Turite reguliariai tikrinti savo paslaugų kalendorių, kad įsitikintumėte, jog neatsižvelgsite į savo klientų poreikius. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Paslauga.
Naršymo srities viršuje pasirinkite Paslaugų kalendorius.
Spustelėkite bet kurį išteklį ir kalendoriaus srityje pamatysite to išteklių tvarkaraštį.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
