Jums suteiktos privilegijos reguliuoja funkcijas, kurias galite atlikti su tam tikrais įrašais ar objektais. Jūsų prieigos lygiai nustato, kuriems įrašams taikomos šios privilegijos. Kitaip tariant, nors jūsų privilegijos gali apimti galimybę ištrinti paskyros įrašus, būtent jūsų prieigos lygis nustato, kuriuos įrašus galite ištrinti.
„Microsoft CRM“ apima keturis skirtingus prieigos lygius, pateiktus didėjančio autoriteto tvarka.
Vartotojo prieiga yra labiausiai ribojanti iš visų prieigos lygių. Turėdamas vartotojo prieigos teises, vartotojas gali atlikti šiuos veiksmus:
Prieiga prie verslo padalinio yra aukštesnis už pagrindinį vartotojo lygį. Ji apima visas vartotojo prieigos teises, bet taip pat suteikia prieigą prie Įrašų, kurie priklauso kitiems Vartotojams, kurie priklauso tam pačiam verslo padaliniui, arba kurie su jais bendrinami. Terminas vietinis iš tikrųjų atitinka vieną atskirą verslo vienetą, kurio narys yra vartotojas.
Pavyzdžiui, jei Moe turi vietines „Opportunity“ skaitymo teises, jis gali peržiūrėti visų potencialių klientų, norinčių prisijungti prie beta versijos bandytojo programos, įrašus savo įmonėje. Jei Moe turėjo tik vartotojo prieigą, jis galėjo matyti tik tuos įrašus, kuriuos sukūrė pats, arba įrašus, kuriuos kiti vartotojai nusprendė su juo bendrinti.
Naudotojas, turintis tėvų: vaiko prieigos teises, turi verslo padalinio prieigą ir galimybę pasiekti objektus arba įrašus iš bet kurio verslo padalinio, kuris yra pavaldus padaliniui, kuriam jis priskirtas. Jei galvojate apie savo įmonės padalinių organizacinę schemą, gilus vaizdas leidžia matyti savo verslo padalinį ir visus tuos, kurie yra tiesiogiai po juo.
Organizacinės prieigos teisės yra mažiausiai ribojančios iš visų kategorijų. Naudodami organizacinę prieigą galite atlikti veiksmus su bet kuriuo sistemos įrašu, neatsižvelgiant į verslo padalinį, kuriam priklausote, ir nepaisydami bendrinimo problemų.
Organizacinės prieigos teisės turėtų būti skirtos nedidelei sistemos administratorių grupei, kuri yra atsakinga už duomenų bazės vientisumą. Bent du jūsų įmonės darbuotojai turėtų turėti šias teises (vienas atsarginės kopijos tikslais), bet tikriausiai ne daugiau.
Neturėtų būti savaime suprantama, kad generalinis direktorius arba IT direktorius turi turėti visą organizacinę prieigą. Su privilegija taip pat tenka atsakomybė ir netyčinės žalos, kurią padarys savaitgalio kariai arba tie, kurie laiko save technogekais, galimybė. Asmenų darbo reikalavimai ir jų žinios apie sistemą yra tiesiogiai susijusios su tokio lygio prieigos gavimu.
Vaidmenų samprata sujungia privilegijas ir prieigos teises. „Microsoft CRM“ turi aštuonis iš anksto apibrėžtus vaidmenis, būdingus vidutinio dydžio organizacijai. Naudojant šiuos iš anksto nustatytus vaidmenis sutaupoma daug laiko, kuris kitu atveju būtų sugaištas nustatant konkrečias kiekvieno vartotojo prieigos teises. Šie vaidmenys yra tokie:
Kiekvienas iš šių aštuonių vaidmenų turi visą iš anksto nustatytų privilegijų ir prieigos teisių rinkinį. Prototipiniam pardavimų vadybininkui suteikiamas numatytasis privilegijų ir prieigos teisių rinkinys. Norėdami peržiūrėti kiekvieno numatytojo vaidmens nustatymus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pagrindiniame puslapyje pagrindinio ekrano šone esančiame skydelyje pasirinkite Nustatymai.
Pasirodo nustatymų ekranas su septyniomis subkategorijomis.
2. Nustatymų lange pasirinkite Verslo padalinio parametrai, tada pasirinkite Saugos vaidmenys.
Pasirodo saugos vaidmenų sąrašo rodinio tinklelis (parodytas 1 pav.), kuriame rodomi visi esami vaidmenys.
1 paveikslas: visų esamų saugos vaidmenų sąrašo vaizdas.
3. Peržiūrėkite pardavimų vadybininko vaidmenį spustelėdami jo eilutę sąrašo peržiūros tinklelyje.
Pardavimų vadovo pagrindinių įrašų skirtukas, parodytas 2 pav., rodomas su keturiais kitais skirtukais viršuje. Išsamios informacijos skirtuke, kuris yra numatytasis, yra labai mažai informacijos. Skirtuke „Pagrindiniai įrašai“ yra visi perjungimo jungikliai, leidžiantys įjungti arba išjungti prieigos teises, ir yra pagrindinė informacijos apie vaidmenis saugykla.
2 pav . Pardavimų vadybininko teisės, susijusios su pagrindiniais įrašais.
4. Peržiūrėkite skirtuką Pagrindiniai įrašai, tada spustelėkite likusius skirtukus, kad pamatytumėte visus objektus, kuriuos galima pasiekti įvairiais esamo pardavimo vadovo profilio lygiais.
5. Norėdami grįžti į sąrašo rodinio tinklelį, mėlynoje veiksmų juostoje spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.
Lengviausias būdas sukurti naują vaidmenį yra klonuoti esamą. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pagrindiniame puslapyje pagrindinio ekrano šone esančiame skydelyje pasirinkite Nustatymai.
Pasirodo nustatymų ekranas su septyniomis subkategorijomis.
2. Pasirinkite Verslo padalinio parametrai, tada pasirinkite Saugos vaidmenys.
Pasirodo saugos vaidmenų sąrašo peržiūros tinklelis.
3. Spustelėkite mygtuką Kopijuoti vaidmenį mėlynoje veiksmų juostoje.
Pasirodo 3 pav. parodytas dialogo langas Copy Role, kuriame klausiama, kurį pradinį vaidmenį norite kopijuoti ir kokį naują pavadinimą norite naudoti.
3 pav. Naujo vaidmens kopijavimas iš esamo.
4. Išskleidžiamajame sąraše, esančiame lauke Kopijuoti vaidmenį, pasirinkite vaidmenį, kurį norite kopijuoti. Tuščiame lauke Naujas vaidmens pavadinimas įveskite naują ir unikalų naujo pasirinktinio vaidmens pavadinimą.
5. Pažymėkite langelį Atidaryti vaidmenį, kai kopijavimas baigtas.
Tai iš karto atveria naujo vaidmens langą su visais pradinio vaidmens nustatymais. Jei atsitiktinai nepasirodo langas Pagrindiniai įrašai, pasirinkite tą skirtuką, kad būtų rodomi visi vaidmens nustatymai. Perjunkite bet kuriuos nustatymus, kad pakeistumėte juos naujam kuriamam vaidmeniui. Galite ir toliau perjungti kiekvieną nustatymą, kad peržiūrėtumėte kiekvieną iš penkių galimybių. Būtinai peržiūrėkite kiekvieną iš penkių skirtukų: Išsami informacija, Pagrindiniai įrašai, Pardavimas, Paslaugos ir Verslo valdymas.
6. Visiškai pritaikę naują vaidmenį spustelėkite Išsaugoti ir uždaryti.
Vartotojas gali turėti daugiau nei vieną priskirtą vaidmenį. Kažkas galėtų atlikti sistemos administratoriaus ir pašto skyriaus tarnautojo pareigas. Kai vienas vartotojas turi kelis vaidmenis su skirtingomis privilegijomis ir prieigos teisėmis, pirmenybė teikiama vaidmeniui su mažiau ribojančiomis privilegijomis. Taigi net tada, kai jūsų sistemos administratorė veiks kaip pašto skyriaus tarnautoja, ji turės didžiausią prieigos teisių lygį.
Turinio įrašų naudojimas „Salesforce“ gali būti naudingas būdas tvarkyti didelius informacijos kiekius. Pridėjus turinį prie turinio, gali tekti atnaujinti išsamią jo informaciją sistemoje „Salesforce“ arba surasti jį vėlesniam naudojimui. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip atlikti šias užduotis. Turinio redagavimas Ieškokite ir eikite į savo […]
1950 m. egzistavo tik penki rinkodaros kanalai: iš lūpų į lūpas, tiesioginis paštas, spauda, televizija ir radijas. Dabar yra daugiau rinkodaros kanalų, kuriuose naudojamas rinkodaros automatizavimas, įskaitant internetinius seminarus, virtualius pasaulius, wiki, mokamą paiešką ir dar daugiau. Nustatyti, kurį naudoti, gali būti sunku, o visų šių kanalų valdymas gali padėti dar daugiau […]
„Twitter“ įsipareigojimų stebėjimas kaip rinkodaros automatizavimo dalis gali būti labai naudingas norint stebėti „Twitter“ rinkodaros pastangų efektyvumą. Štai keli būdai, kaip konkrečiai stebėti įsitraukimą „Twitter“: Pagrindinis: paprasčiausias būdas stebėti įtraukimus „Twitter“ ir įrodyti jų vertę yra naudoti nukreipimo puslapį. Nusileidimas […]
SugarCRM turi tris leidimus: bendruomenė (nemokama Sugar versija, paprastai naudojama 1–10 vartotojų turinčiose įmonėse); Profesionalus (paprastai naudojamas didesnėse organizacijose, norinčiose papildomų „komandos“ funkcijų, patobulintų citatų, prognozavimo ir ataskaitų teikimo galimybių); ir Enterprise (versija, kurią dažniausiai naudoja įmonės, turinčios šimtą ar daugiau vartotojų). Šioje diagramoje palyginamos trijų SugarCRM leidimų savybės:
Socialinis CRM pateikia gana reikšmingų organizacinių, techninių ir strategiškų pokyčių įmonėms, tačiau tai nėra veltui. Socialinis CRM atspindi verslo aplinkos pokyčius ir gali padėti jūsų verslui išlikti konkurencingam. Štai tik keli pagrindiniai socialinės CRM strategijos įgyvendinimo pranašumai: nustatykite, kur jūsų klientai nori bendrauti […]
Socialinį CRM ir socialinio verslo modelį skatina klientai, sąveikaujantys su jūsų prekės ženklu. Kaip prekės ženklo atstovas padedate judėti į priekį. Tačiau kaip veikia socialinio verslo modelis? Nors kiekviena pramonės šaka skiriasi, toliau pateikiami žingsniai apibūdina, kaip įtraukti klientus į pokalbius, iš kurių jūsų verslas gali pasimokyti: […]
Klientų aptarnavimas yra labai svarbus įmonės sveikatai. Įmonės, užsiimančios socialiniu klientų aptarnavimu, pasiekia klientus socialinėse platformose, ieško klientų įžvalgų, investuoja ir vertina santykius su klientais. Norėdami išlaikyti savo socialinį CRM ir socialinį klientų aptarnavimą, vadovaukitės šia geriausia praktika, nes jūsų verslas apima socialinę žiniasklaidą […]
Kaip ir kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse, pvz., „Twitter“ ar „Facebook“, kai naudojate „Chatter“ – „Salesforce“ bendradarbiavimo variklį, turite būti jautrūs skelbiamai informacijai ir turinio interpretavimui. Kadangi „Chatter“ leidžia vartotojams bendradarbiauti ir dalytis naujienomis su kolegomis ir klientais, turite būti profesionalūs […]
„Microsoft Dynamics CRM“ grožis ir privalumas yra tai, kad jis padeda valdyti savo klientus. Tikimės, kad vykdydami verslą pridėsite keletą naujų paskyrų ir naujų klientų. Norėdami į savo sistemą įtraukti naujų žmonių, atlikite šiuos veiksmus: Skiltyje Pardavimas, Rinkodara, Paslauga arba Mano darbo vieta pasirinkite Paskyros arba Kontaktai […]
Naudojate Microsoft Dynamics CRM, kad padėtumėte valdyti santykius su klientais ir savo darbo krūvį, įskaitant projektus, kuriuos MS Dynamics CRM suskirsto į veiklas. Norėdami užregistruoti veiklos užbaigimą, atlikite šiuos veiksmus: Naršymo srities apačioje spustelėkite mygtuką Darbo vieta. Navigacijos viršuje […]
