„Excel Pivot“ lentelių kūrimas pardavimo prognozavimui

Tarkime, kad turite pradinius pardavimo duomenis ir esate pasirengę sukurti „Excel“ suvestinę lentelę ir sugrupuoti datos lauką, kad prognozuotumėte pardavimą. Kas dabar?

Tarkime, kad jūsų lentelė atrodo taip, kaip toliau pateiktame paveikslėlyje.

Lentelėje rodomi pardavimai pagal datą ir pardavimo atstovą.

Problema ta, kad jums nereikia prognozuoti pardavimų pagal pardavimo atstovą. Ir jums nereikia prognozuoti pardavimų pagal dieną. Šiuo atveju visa idėja yra prognozuoti pardavimus pagal mėnesį. Įmonei galėjo nerūpėti, kas parduodavo arba kurią dieną. Jie nenori žinoti, kiek George'as Smithas pardavė vasario 24 d. Jie nori, kad pasakytumėte jiems, kiek jūsų pardavimo komanda parduos 2017 m. sausio mėn. Tam jums nereikia kasdienių pardavimų duomenų ir jums nereikia pardavėjo duomenys.

Jūs turite žinoti mėnesio sumas. Turėdami šią informaciją galite sukurti racionalią ir patikimą prognozę. Gausite mėnesio sumas, bet pirmiausia turėsite sukurti suvestinę lentelę.

Spustelėkite vieną iš langelių lentelėje.

Kai „Excel“ kuria suvestinę lentelę, ji turi žinoti, kur rasti lentelę, kurioje yra neapdorotų duomenų. Jei pradėsite pasirinkdami langelį toje lentelėje, „Excel“ nustatys jo ribas.

Eikite į juostelės skirtuką Įterpimas ir grupėje Lentelės spustelėkite piktogramą Pivot Table.
Pasirodo čia parodytas dialogo langas.

Čia nurodote Excel, kaip rasti pagrindinius duomenis. Tokiu atveju jūsų duomenys jau yra darbalapyje „Excel“ lentelės pavidalu.

Jei norite, kad suvestinė lentelė būtų rodoma tame pačiame darbalapyje kaip ir lentelė, pasirinkite mygtuką Esamas darbalapis.
Ypač pradinio kūrimo metu naudinga neapdorotus duomenis ir suvestinę lentelę laikyti tame pačiame darbalapyje.

Spustelėkite vietos nuorodos redagavimo laukelį, tada spustelėkite darbalapio langelį lentelės dešinėje arba po ja. Spustelėkite Gerai. Jūsų darbalapis bus panašus į čia parodytą.

Suvestinės lentelės apibrėžimą užbaikite naudodami sritį „PivotTable Fields“.

Kai „Excel“ sukuria suvestinę lentelę, ji sukuria ją į dešinę ir žemyn nuo pasirinkto langelio. Jei paleidžiate suvestinę lentelę sąrašo kairėje arba virš jos, „Excel“ paklaus, ar tikrai norite perrašyti tuos langelius.

Spustelėkite ir vilkite lauką Pardavimo data iš skilties Laukai į sritį Eilutės.
Atsižvelgiant į naudojamą „Excel“ versiją, „Excel“ gali pridėti lauką Mėnesiai kartu su pardavimo data srityje Eilutės. Jei taip, pardavimo mėnesį matysite darbalapyje kaip naujos suvestinės lentelės eilutės lauką.

Spustelėkite ir vilkite lauką Pardavimo pajamos iš skilties Laukai į sritį Σ reikšmės.

Dabar turite suvestinę lentelę, kurioje rodomos pagrindinės pardavimo pajamos pagal pardavimo datą. Tai turėtų atrodyti panašiai kaip čia parodyta sukimo lentelė.

Galite rodyti atskiras dienas spustelėdami išplėtimo laukelį šalia bet kurio mėnesio pavadinimo.

„Excel“ gali automatiškai įtraukti mėnesį į suvestinės lentelės eilutes. Jei nenorite, kad jis būtų ten, tiesiog spustelėkite Mėnuo PivotTable laukų srities srityje Eilutės ir vilkite Mėnuo atgal į skyrių Laukai.

Tuo tarpu paprastai pravartu tinkamai suformatuoti lauką Vertės. Čia naudojamas valiutos formatas. Štai žingsniai:

Kai matote „PivotTable“ laukų sritį, spustelėkite išskleidžiamojo meniu rodyklę šalia „Pardavimo pajamų suma“ srityje Σ reikšmės.

Sparčiajame meniu pasirinkite Vertės lauko parametrai.

Spustelėkite mygtuką Skaičių formatas.

Pasirinkite valiutos formatą.

Sureguliuokite skaičių po kablelio skaičių.

Spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į dialogo langą Reikšmės lauko parametrai, ir dar kartą spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į darbalapį.

Jei naudojate „Excel 2016“, kuri teikia automatinį laiko grupavimą, dabar turėtų būti rodoma suvestinė lentelė, kaip parodyta čia. Kitu atveju eilutės atspindės taškus, naudojamus suvestinės lentelės duomenų šaltinyje. Jei vis tiek matote atskiras datas, pavyzdžiui, vietoj mėnesių, kitame skyriuje rasite informacijos apie atskirų datų išdėstymą ilgesniais laikotarpiais.

Laukas Pardavimo pajamos dabar suformatuotas kaip Valiuta.