Vörur og þjónustuhlutir í QuickBooks Online

Vöru- og þjónustulistinn er QuickBooks Online (QBO) sem jafngildir varalista QuickBooks Desktop vörunnar. Þú birtir listann yfir vörur og þjónustu með því að velja Gír→ Vörur og þjónusta. Í eftirfarandi mynd er þjappað yfirlit listans sýnt þannig að þú gætir séð fleiri vörur; þú velur þjappað útsýni úr borðbúnaðinum hægra megin á síðunni.

Vörur og þjónusta listinn.

Þú notar vöru- og þjónustulistann nokkurn veginn á sama hátt og þú notar viðskiptavina- og söluaðilalistana; til dæmis er hægt að leita að vöru með nafni, vörunúmeri eða sölulýsingu. Þú getur auðkennt dálkana sem þú getur notað til að flokka listann ef þú rennir músinni yfir dálkafyrirsögnina; ef músarbendillinn breytist í hönd geturðu smellt á þann dálk til að flokka listann með því að nota upplýsingarnar í þeim dálki.

Hvernig á að stofna flokka í QBO

Flokkar koma í stað undirhluta og eru tiltækir fyrir allar áskriftir sem nota undirliði nema fyrir þá sem flytja frá QuickBooks Desktop. Þú getur notað flokka til að skipuleggja það sem þú selur og, með því að nota ýmsar vörur og þjónustuskýrslur, hjálpa þér vonandi að skilja betur hvað fólk er að kaupa af þér. Flokkar hafa ekki áhrif á bókhaldið þitt eða fjárhagsskýrslur þínar og þú getur ekki úthlutað flokkum við færslur.

Þú getur líka notað flokka og/eða staðsetningar til að hjálpa til við frekari skráningarfærslur og fjárhagsupplýsingar.

Þú getur búið til nýja flokka þegar þú býrð til hluti eða, ef þú vilt, geturðu smellt á Meira hnappinn á listasíðunni Vörur og þjónusta og valið Stjórna flokkum til að búa til flokka þannig að þeir séu tiltækir þegar þú býrð til hluti. Já, þú getur gert bæði.

Á síðunni Vöruflokkar sem sýnd er á eftirfarandi mynd geturðu smellt á hnappinn Nýr flokkur til að bæta við flokki; flokkaupplýsingaspjaldið birtist hægra megin á skjánum þínum og þú gefur einfaldlega upp flokksheitið. Ef flokkurinn er undirflokkur núverandi flokks skaltu haka í reitinn Er undirflokkur og velja nafn núverandi flokks. Smelltu á Vista neðst á spjaldinu til að setja upp þinn flokk.

Þú getur búið til undirflokka allt að fjögur stig djúpt. Það er, þú getur búið til flokk sem heitir Fatnaður og svo búið til undirflokk af Fatnaði sem heitir Skór. Fyrir undirflokkinn Skór geturðu búið til undirflokk sem kallast Kvennaskór og fyrir flokkinn Kvennaskór geturðu búið til einn síðasta undirflokk sem heitir Strigaskór. Þú getur ekki búið til undirflokk fyrir strigaskór, en þú getur búið til annan undirflokk fyrir kvenskór sem heitir Dress Shoes.

Síðan Vöruflokkar.

Ef nauðsyn krefur geturðu breytt núverandi flokki; smelltu á Breyta hlekkinn við hliðina á flokknum sem þú vilt breyta í töflunni á síðunni Vöruflokkar. Enn og aftur birtist flokkaupplýsingaspjaldið sem sýnir núverandi upplýsingar um flokkinn. Gerðu breytingar og smelltu á Vista; Að öðrum kosti geturðu smellt á Fjarlægja til að fjarlægja flokk.

Áhrif þess á atriði að fjarlægja flokk fer eftir því hvort þú fjarlægir undirflokk eða flokk. Ef þú fjarlægir undirflokk færir QBO atriðin sem honum eru úthlutað upp um eitt stig. Ef þú fjarlægir flokk (án undirflokka) endurflokkar QBO hlutina sem óflokkaða.

Hvernig á að setja upp söluskatta í QBO

Ekki fríka út; þetta er miklu auðveldara en þú gætir ímyndað þér. QBO inniheldur töframann sem bókstaflega leiðir þig í gegnum ferlið og spyr þig auðveldra spurninga eins og heimilisfangið þitt og hvort þú þurfir að rukka söluskatt utan ríkis þíns.

Að setja upp söluskatta áður en þú setur upp hluti gerir þér lífið auðveldara. Hvers vegna? Vegna þess að QBO notar söluskattsupplýsingarnar sem þú gefur upp þegar þú setur upp vörur. Ef þú setur ekki upp söluskatta áður en þú setur upp vörur þarftu að fara til baka og breyta öllum hlutunum þínum til skattskyldu. Júkk!

QBO rekur og tilkynnir söluskatt sjálfkrafa fyrir fyrirtæki sem starfa á rekstrargrunni bókhalds. Ennfremur reiknar QBO sjálfkrafa út söluskatt af færslum ef þú stillir QBO fyrirtækisbókhaldsgrunn þinn á Uppsöfnun.

Svo, hvað ættir þú að gera ef fyrirtæki þitt starfar á reiðufé grunni bókhalds? Stilltu bókhaldsaðferð fyrirtækisins á Uppsöfnun áður en þú setur upp söluskatta (smelltu á Gír→ Reikningur og stillingar→ Ítarlegt). Settu síðan upp söluskatt og breyttu síðan bókhaldsaðferðinni aftur í reiðufé. Vertu meðvituð um að söluskattsmiðstöðin mun rekja söluskattsskuldbindingar þínar á uppsöfnunargrunni, en þú getur notað söluskattsskýrslur til að bera kennsl á rétta upphæð söluskatts til að greiða.

Í fyrsta skipti sem þú smellir á Skattar, biður QBO þig um að setja upp söluskatta. Smelltu á hnappinn Setja upp söluskatt. Ef þú hefur ekki þegar slegið inn heimilisfang fyrirtækis þíns í QBO, biður töframaðurinn þig um að gefa upp heimilisfangið þitt. Ef þú hefur þegar slegið inn heimilisfangið þitt birtir QBO það á skjánum svo þú getir staðfest það. Smelltu á Lítur vel út þegar heimilisfangið þitt er rétt og smelltu síðan á Næsta.

Töframaðurinn spyr síðan hvort þú þurfir að rukka söluskatt utan heimaríkis þíns; veldu Nei eða Já, eftir því sem við á; ef þú smellir á Já auðkennirðu viðbótarríkin þar sem þú innheimtir söluskatt. Smelltu á Next.

QBO spyr þig næst hvenær núverandi skattár þitt byrjar, hversu oft þú skilar inn söluskattsskýrslum og dagsetninguna sem þú byrjaðir að innheimta söluskatt fyrir skattstofuna þína. Smelltu á Áttu það!, og það er það — söluskattar þínir eru stilltir upp.

Sem hluti af uppsetningarferli QBO merkir það alla núverandi viðskiptavini sem skattgreiðandi viðskiptavini. Ef þú ert með einhverja viðskiptavini sem þurfa ekki að borga skatt, svo sem ríkisstofnanir, skóla og góðgerðarstofnanir, breyttu þeim viðskiptavinum (Sala→ Viðskiptavinir→ Breyta) og á flipanum Skattaupplýsingar í glugganum Upplýsingar um viðskiptavin skaltu taka hakið úr Þessi viðskiptavinur er skattskyldur gátreitur og gefur upp upplýsingar um undanþágu eins og ástæðu þess að viðskiptavinurinn er undanþeginn söluskatti og auðkenni undanþáguskírteinis viðskiptavinarins. Þú gætir líka viljað hengja afrit af undanþáguskírteini við viðskiptavininn á síðunni Upplýsingar um viðskiptavini í QBO.

Bætir við þjónustuvörum og hlutum sem ekki eru á birgðum

Þú getur búið til birgða-, óbirgða- og þjónustuvörur og þú getur breytt lotum af vörum til að breyta gerð þeirra.

1. Til að birta Vörur og Þjónusta listann skaltu velja Gír–>Vörur og Þjónusta.

2. Smelltu á Nýtt hnappinn.

QBO sýnir vöru/þjónustuupplýsingaspjaldið hægra megin á skjánum þínum þar sem þú velur hvort þú ert að búa til birgðavöru, vöru sem ekki er á birgðum, þjónustu eða búnt.

Veldu tegund af hlut til að búa til.

3. Smelltu á tegund til að velja hana.

Þetta dæmi notar vöru sem ekki er á birgðum. Þú býrð til þjónustuvöru á sama hátt og þú býrð til vöru sem ekki er í birgðum og gefur upp sams konar upplýsingar og sýndar eru í þessum skrefum.

QBO sýnir síðan spjaldið fyrir þá tegund af hlut sem þú valdir; eftirfarandi mynd sýnir spjaldið án birgða.

Notaðu þennan glugga til að búa til vöru sem ekki er á birgðum.

4. Gefðu upp nafn fyrir vöruna og, ef við á, birgðahaldseining (SKU).

Þú getur líka valið flokk hlutarins.

Þú getur hlaðið upp mynd af hlutnum með því að smella á Hladdu upp hnappinn og fara á staðinn þar sem þú geymir myndina.

5. Í hlutanum Söluupplýsingar geturðu

a. Veldu gátreitinn Ég sel þessa vöru/þjónustu til viðskiptavina minna og gefðu upp sjálfgefna lýsingu,

b. Gefðu upp verðið sem þú rukkar þegar þú selur þennan hlut, og

c. Veldu tekjureikning sem tengist hlutnum; ef nauðsyn krefur geturðu stofnað nýjan reikning.

QBO notar þessar upplýsingar þegar þú velur þessa vöru í sölufærslum.

6. Gakktu úr skugga um að ávísun birtist í gátreitnum Er skattskyldur ef við á og veldu eina af forskilgreindum færslum sem birtast í listanum Söluskattsflokkur og það sem þú selur.

7. Til að birta hlutann Innkaupaupplýsingar skaltu setja hak í gátreitinn Ég kaupi þessa vöru/þjónustu af söluaðila og smelltu síðan á Sýna meira hlekkinn neðst í glugganum ef þörf krefur.

Bættu við innkaupaupplýsingum fyrir hlutinn.

8. Gefðu upp sjálfgefna lýsingu, kostnaðinn sem þú borgar þegar þú kaupir vöruna, kostnaðarreikninginn sem tengist vörunni og, ef þú vilt, seljandann sem þú vilt frekar kaupa vöruna af.

QBO notar þessar upplýsingar þegar þú velur þennan lið á kostnaðarfærslum.

9. Smelltu á Vista og loka.

QBO vistar hlutinn og sýnir vöru- og þjónustulistann aftur; nýja hluturinn birtist á listanum.

Hvernig á að búa til birgðavöru

Að búa til birgðavöru hefur nokkrar viðbótartegundir upplýsinga sem þú þarft að veita.

Birgðamagn á hendi og upplýsingar um birgðaeignareikning fyrir birgðavörur.

Gefðu upp það magn sem þú hefur á hendi og dagsetninguna sem þú ákvaðst magnið á hendi. Þú verður að gefa upp frá og með dagsetningu annars leyfir QBO þér ekki að vista hlutinn. Ef þú ætlar að slá inn sögulegar færslur sem nota hlutinn sem þú ert að setja upp skaltu ganga úr skugga um að þú slærð inn As Of dagsetningu nógu snemma til að koma til móts við þessar færslur - venjulega upphaf reikningsárs þíns.

Mundu að áður en þú getur selt hlut verður þú að eiga hluta af honum. Ef þú átt enga á þeim tíma sem þú býrð til vöruna muntu líklega kaupa eitthvað af því með kostnaðarfærslu og það mun uppfæra magnið þitt fyrir þig.

Ef þú ert að nota QBO Plus geturðu gefið upp endurpöntunarpunkt. Skilgreindu endurpöntunarpunktinn þinn sem lágmarksmagnið sem þú metur að þú þurfir á hendi á hverjum tímapunkti. QBO notar endurpöntunarstaðinn sem þú setur upp til að fylgjast með magni vörunnar á lager, og þegar magnið á lager er jafnt og eða undir staðfestu endurpöntunarstaðnum minnir QBO þig á að panta meira.

Þú getur stillt endurpöntunarstað eftir að þú hefur búið til birgðavöru; finndu hlutinn í Vörur og þjónusta listanum og smelltu á Breyta í Aðgerðardálki hans. Gefðu síðan inn endurpöntunarstaðinn og smelltu á Vista og loka.

Þú getur líka notað vöru- og þjónustulistann til að sjá vörurnar sem þú hefur tilgreint endurpöntunarpunkta fyrir sem eru fáir eða uppseldir. Efst á listanum, sýndur á myndinni hér að neðan, smelltu á Lítil birgðir til að sía listann Vörur og þjónusta til að sýna aðeins vörur sem þú hefur tilgreint endurpöntunarstað fyrir sem eru líka á lager. Smelltu á Uppselt til að skoða vörur sem þú hefur tilgreint endurpöntunarstað fyrir sem þú hefur ekki og ættir að íhuga að panta fyrir.

Notaðu þessar grafíkmyndir til að sía Vörur og Þjónusta listann til að sýna aðeins Lítið lager eða aðeins Uppselt vörur sem þú hefur tilgreint endurpöntunarpunkt fyrir.

QBO skilgreinir „lítið lager“ sem hlut sem þú hefur tilgreint endurpöntunarstað fyrir og sem þú hefur einn eða færri við höndina fyrir.

Til að panta vöru sem er lítið eða ekki til á lager skaltu smella á örina í Aðgerðardálki hans og velja Endurraða úr fellilistanum sem birtist. QBO býr til innkaupapöntun með upplýsingum vörunnar útfylltar. Ljúktu við innkaupapöntunina og sendu hana til birgis. Athugaðu að QBO býr aðeins til eina innkaupapöntun fyrir vörurnar sem þú velur.

Til að senda innkaupapantanir til margra lánardrottna, veldu vörurnar sem á að endurraða fyrir einn lánardrottna, smelltu á Runuaðgerðir—sem birtist fyrir ofan Aðgerðardálkinn eftir að þú hefur valið vöru—og veldu síðan Endurpöntun. Endurtaktu síðan ferlið fyrir vörur til að endurraða frá öðrum lánardrottni.

Þú getur auðveldlega hætt við síuna fyrir vörur með litla lager eða uppselt. Þegar þú hefur valið eina af þessum síum birtist X í efra hægra horninu á síumyndinni. Smelltu á það X og QBO birtir aftur heildarlistann yfir vörur og þjónustu.

Hvernig á að vinna með búnt í QBO

Ef þú ert að nota QBO Essentials eða QBO Plus, getur þú búið til knippi á hlutum hóp sem þú ert að selja oft saman. Ef þú varst QuickBooks Desktop notandi, hugsaðu um búnt sem hóphlut í skrifborðsvörunni.

Búnt er ekki samsetning; QBO býr ekki til efnisskrá fyrir búnt, né rekur QBO búnt sem sérstakt atriði með magni og sérstökum kostnaði. Það þýðir að QBO rekur ekki magn fyrir hendi fyrir búnta.

Ef þú varst ekki QuickBooks Desktop notandi, hugsaðu um búnt sem safn af hlutum - bæði vörum og þjónustu - sem viðskiptavinur kaupir af þér á sama tíma. Til dæmis, gerðu ráð fyrir að þú rekir landmótunarfyrirtæki sem selur vatnsbúnað sem og lýsingu, snyrtingu og áburðarþjónustu.

Ef viðskiptavinur kaupir vatnsbúnað þarftu venjulega að selja viðskiptavininum sjálfan vatnsbúnaðinn, steypu til að setja upp vatnsbúnaðinn og dælu til að dæla vatni í gegnum vatnshlutinn. Þú getur sett upp þá þrjá hluti sem þarf til að búa til vatnsþátt - eiginleikann, steypuna og dæluna - sem búnt, því þú þarft að selja alla þrjá á sama tíma.

Hugmyndin á bak við búnt er að auðvelda sölu með því að setja alla hlutina í búntinu á sölueyðublað í einu skrefi frekar en að láta hverja vöru sem samanstendur af búntinu sérstaklega bæta við ýmis söluskjöl.

Þú getur notað búnt á áætlunum, reikningum, kreditnótum, sölukvittunum, endurgreiðslukvittunum, seinkuðum inneignum og seinkuðum gjöldum. Búnt er ekki tiltækt til að kaupa skjöl né er hægt að bæta búnti við verðreglu.

Til að búa til búnt skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Veldu Gear→ Vörur og þjónusta til að birta Vörur og þjónusta listann.

2. Smelltu á Nýtt hnappinn til að birta Veldu tegund spjaldið.

3. Smelltu á Bundle.

QBO sýnir Bundle spjaldið sem sýnt er hér.

Spjaldið þar sem þú stofnar búnt.

4. Gefðu upp nafn, vörunúmer ef við á og lýsingu til að birtast á sölueyðublöðum fyrir búntinn.

5. Í Vörur/Þjónusta innifalin í Búnt hlutanum skaltu haka við Sýna búnt íhluti við prentun eða sendingu færslur gátreitinn ef þú vilt skrá, á söluskjölum, þá íhluti sem eru í búntinu.

6. Notaðu töflugrindina neðst á spjaldinu (sjá meðfylgjandi mynd) til að bera kennsl á vörurnar sem eru í pakkanum.

a. Smelltu á Sýna meira til að stækka spjaldið þannig að þú getir bætt fleiri hlutum við búntinn.

b. Smelltu í fyrstu röð vöru/þjónustu dálksins og QBO birtir listakassa sem þú getur notað til að velja hlut til að hafa með í búntinum.

Að velja hlut til að hafa með í búnt.

c. Gefðu upp magn fyrir hlutinn.

d. Endurtaktu skref b og c fyrir hvert atriði sem þú vilt hafa með í búntinum.

Búnt getur innihaldið allt að 50 hluti. Og þú getur endurraðað hlutunum í búntinu með því að draga grafíkina sem birtist vinstra megin við hvern hlut (sá sem lítur út eins og níu punktar).

e. Þegar þú hefur lokið við að bæta hlutum við búntinn skaltu smella á Vista og loka.

QBO vistar búntið; þú finnur það neðst á listanum yfir vörur og þjónustu. Til að nota búntið bætirðu því einfaldlega við söluskjal á sama hátt og þú bætir hvaða vöru eða þjónustu sem er við söluskjal. Sjá kafla 6 fyrir upplýsingar um að bæta vörum og þjónustu við söluskjöl. Og þegar þú bætir búnt við söluskjal geturðu breytt hlutunum sem eru í búntinum, bætt við eða eytt þeim eftir þörfum. Verð búnts jafngildir summan af íhlutum búntsins. Þú getur afslátt af búnt, en þú getur ekki merkt búnt né getur þú fylgst með magni fyrir hendi fyrir búnt; mundu að búnt er ekki samkoma.

Þú getur leitað að búntum á sama hátt og þú leitar að hvaða vöru eða þjónustu sem er. Notaðu leitarreitinn efst á Vöru- og þjónustulistanum til að leita eftir nafni eða SKU.

Hvernig á að nota verðlagsreglur í QuickBooks Online

Með því að nota verðlagsreglur, sem nú er eiginleiki í beta prófun en fáanlegur í QBO fyrirtækinu þínu ef þú virkjar það, geturðu stjórnað vöruverði. Til dæmis getur þú

• Bjóða afslátt af tilteknum vörum.
• Hækka verð á tilgreindum vörum.
• Bjóða sérstakt verð til allra eða sumra viðskiptavina.
• Gerðu sérstakt verð tiltækt í tiltekinn tíma.

Fyrir fyrrverandi QuickBooks Desktop notendur eru verðlagsreglur svipaðar og verðlagi; sérstaklega, QBO skráir ekki verðbreytingu sem afslátt heldur frekar sem hnekkingu á söluverði.

Þú getur ekki bætt búnt við verðreglu, en þú getur unnið í kringum þetta mál ef þú bætir hlutum sem eru með í búnt við verðreglu. Síðan, þegar þú bætir búntinu í kjölfarið við söluskjal, mun búntið endurspegla verðlagsregluna.

Til að nota verðreglur skaltu kveikja á eiginleikanum með því að velja Gír–>Reikningur og eiginleikar–>Sala og breyta hlutanum Vörur og þjónusta til að kveikja á verðreglum.

Þú getur sett upp eins margar verðreglur og þú vilt, en minna en 10.000 virkar best í QBO. Til að búa til verðreglu skaltu velja Gír→ Listar→ Allir listar. Á síðunni sem birtist, smelltu á Verðreglur og smelltu síðan á Búa til reglu. QBO birtir síðuna Búðu til verðreglu sem sýnd er hér.

Notaðu þessa síðu til að búa til verðreglu.

Á þessari síðu, gefðu upp heiti fyrir regluna, upphafs- og lokadagsetningar fyrir regluna, viðskiptavinina sem eru gjaldgengir og vörurnar eða þjónusturnar sem QBO ætti að nota regluna á.

Tilgreindu hvernig á að stilla verðið: með því að nota prósentu, fasta upphæð eða sérsniðið verð. Tilgreindu hvort reglan sé verðhækkun eða lækkun og hvernig þú vilt að QBO höndli námundun. Þegar þú hefur lokið skaltu smella á Vista eða Vista og loka. Þegar þú býrð til sölufærslu beitir QBO sjálfkrafa hvaða verðreglu sem er á færslurnar.